Berichte erstellen

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Erstellen Sie Berichte in HubSpot mit Vorlagen und KI-Unterstützung oder durch benutzerdefinierte Berichte mit Datensätzen oder Datentypen. Im Berichtdesigner können Sie:

• Filtern Sie die Vorlagenbibliothek: Verwenden Sie Datenquellen - und Visualisierungsfilter , um die verfügbaren Vorlagen einzugrenzen, die Ihren Kriterien entsprechen.
• KI-generierte Berichte erstellen: Verwenden Sie Breeze AI, um einen Einzelobjektbericht zu erstellen.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mithilfe von Datensätzen oder Datentypen: Wählen Sie primäre und sekundäre Datenquellen aus oder verwenden Sie Datensätze (nur Operations Hub Enterprise ), um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

Einen Bericht erstellen

Sie können einen Bericht von einem Vorlage aus erstellen, der nach Geschäfts Fläche und Datentyp organisiert ist, oder von Grund auf neu erstellen, indem Sie einen der sechs Berichtdesigner von HubSpot verwenden.

Berichtsbibliothek für Vorlagen

Mit den Bericht-Vorlagen von HubSpot können Sie wichtige Kennzahlen ganz einfach nachverfolgen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Durchsuchen Sie die kuratierte Bibliothek mit Standardberichten zu allen Bereichen von der Website-Performance bis hin zu Verkaufseinblicken.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen .
3. Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste "Vorlage-Berichtsbibliothek" aus.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Verwenden Sie die Suchleiste , um Vorlagen mithilfe von Schlüsselwörtern zu finden.
   
6. Filtern Sie angezeigte Vorlagen, indem Sie auf die Dropdown-Menüs Datenquellen und Visualisierung klicken. 
7. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
8. Überprüfen Sie im Dialogfeld den Bericht. Wenn Sie die Berichtsvisualisierung weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Berichtsvisualisierung.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

KI-generierter Bericht

Verwenden Sie Breeze AI, um Einzelobjektberichte anhand neuer und bestehender Prompts zu erstellen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen .
3. Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü KI-generierter Bericht aus.
4. Geben Sie im Textfeld Beschreiben Sie Ihren Bericht Details wie Objekte, Filter oder Zeitachsen ein , die in Ihrem Bericht enthalten sein sollen. Zum Beispiel: "Wie viele Deals haben wir dieses Jahr nach Branchen abgeschlossen?"
5. Alternativ können Sie im Abschnitt Versuchen, einen vorhandenen Prompt zu verwenden eine Prompt-Karte auswählen, die Sie in das Textfeld oben einfügen möchten. 
6. Klicken Sie auf Bericht generieren.
7. Überprüfen Sie den Bericht. Wenn Sie die Berichtsvisualisierung weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Berichtsvisualisierung.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

Benutzerdefinierter Bericht

Der benutzerdefinierter Berichtdesigner bietet Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten. Sie können mehrere Datenquellen oder Datensätze in HubSpot analysieren, einschließlich Objekt- und Eventdaten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen .
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Benutzerdefinierter Bericht.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   
   1. Bericht selbst erstellen:
      1. Wählen Sie das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle aus, um den Umfang Ihres Berichts einzugrenzen.
      2. Klicken Sie auf Zuordnungslabel auswählen , um anzugeben, welche Datensätze anhand ihrer Label in den Bericht aufgenommen werden sollen. Erfahren Sie mehr über Zuordnungslabels.
      3. Klicken Sie auf Weiter.
   2. Mit einem Datensatz beginnen (nur Operations Hub Enterprise ):
      1. Wählen Sie in der Tabelle einen Datensatz aus. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten .
      2. Alternativ können Sie auch einen neuen Datensatz für Ihren Bericht erstellen, indem Sie auf Datensatz erstellen klicken. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen .
      3. Klicken Sie auf Weiter.
6. Fahren Sie mit dem Erstellen Ihres benutzerdefinierten Berichts fort.

Andere benutzerdefinierte Berichtstypen

HubSpot bietet die folgenden zusätzlichen benutzerdefinierten Berichtdesigner:

• Einzelobjektbericht
• Customer-Journey-Bericht
• Attribution-bericht
• Trichter-Bericht

Erfahren Sie mehr über die einzelnen Berichtstypen und wie Sie sie anpassen können.