建立報告

請注意：如果您是超級管理員，請學習如何選擇您的帳戶進入測試版。

在 HubSpot 中使用範本和 AI 輔助建立報告，或使用資料集或資料類型建立自訂報告。在報表建立工具中，您可以

• 篩選範本庫：使用資料來源和可視化篩選器來幫助您縮小符合您標準的可用範本範圍。
• 建立 AI 產生的報表使用 Breeze AI 產生單一物件報表。
• 使用資料集或資料類型建立自訂報表：選擇主要和次要資料來源，或使用資料集（僅限Operations Hub 企業版）建立自訂報表。

建立報告

您可以根據業務區域和資料類型組織的範本來建立報表，也可以使用 HubSpot 的六種報表建立工具之一從頭開始建立報表。

報告範本庫

HubSpot 的報告範本可輕鬆追蹤關鍵指標，無需從頭開始。瀏覽精心挑選的標準報告資料庫，涵蓋從網站效能到銷售洞察的所有內容。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下右上方的建立報告。
3. 在左側功能表中，選擇範本報告資料庫。
4. 按一下下一步。
5. 使用搜尋列以關鍵字尋找範本。
   
6. 按一下資料來源和可視化下拉式功能表，篩選顯示的範本。
7. 選擇要使用的範本。
8. 在對話方塊中，檢視報告。如果您想進一步自訂報表視覺化，請按一下自訂。進一步瞭解自訂報告可視化。
9. 完成後，按一下儲存報告。

AI 生成的報告

使用 Breeze AI 使用新的和現有的提示語生成單一物件報表。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下右上方的「建立報告」。
3. 在左側功能表中，選擇AI 產生的報告。
4. 在Describe your report（描述您的報告）文字方塊中，輸入您希望包含在報告中的物件、篩選器或時間線等詳細資訊。例如"按行業劃分，我們今年完成了多少筆交易？
5. 或者，在Try using an existing prompt（試用現有提示）部分中，您可以選擇一個提示卡貼到上面的文字方塊中。
6. 按一下產生報告。
7. 檢閱報告。如果您想進一步自訂報告可視化，請按一下自訂。瞭解關於自訂報告可視化的更多資訊。
8. 完成後，按一下儲存報告。

自訂報告

自訂報表建立程式提供彈性與自訂性。您可以分析整個 HubSpot 的多個資料來源或資料集，包括物件和事件資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下右上方的建立報告。
3. 在左側功能表中，按一下自訂報告。
4. 按一下下一步。
5. 選擇下列其中一項：
   
   1. 自行建立報告：
      1. 選擇主要資料來源下拉式功能表，以縮窄報告的範圍。
      2. 按一下Choose an association label（選擇關聯標籤），根據記錄的標籤指定要包含在報告中的記錄。瞭解關於關聯標籤的更多資訊。
      3. 按一下下一步。
   2. 從資料集開始（僅限Operations Hub 企業版）：
      1. 在表格中，選擇資料集。將滑鼠移至資料集上，以檢視或編輯該資料集。
      2. 或者，您可以按一下建立資料集來為您的報告建立新資料集。瞭解有關建立資料集的更多資訊。
      3. 按一下下一步。
6. 繼續建立自訂報告。

其他自訂報告類型

HubSpot 提供以下額外的自訂報表建立工具：

• 單一物件報告
• 客戶旅程報告
• 歸因報告
• 漏斗報告

進一步瞭解每種報告類型以及如何自訂它們。