Rapporten samenstellen

Opmerking: als je een Superbeheerder bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta.

Maak rapporten in HubSpot met sjablonen en AI-hulp of door aangepaste rapporten te maken met datasets of gegevenstypen. In de rapportbouwer kun je:

• Filter de sjabloonbibliotheek: Gebruik gegevensbron- en visualisatiefilters om de beschikbare sjablonen die aan uw criteria voldoen te verfijnen.
• AI-gegenereerde rapporten maken: Gebruik Breeze AI om een rapport met één object te genereren.
• Aangepaste rapporten maken met datasets of datatypes: Selecteer primaire en secundaire gegevensbronnen of gebruik datasets( alleenOperations Hub Enterprise ) om aangepaste rapporten te maken.

Een rapport maken

Je kunt een rapport maken vanuit een sjabloon, georganiseerd op bedrijfsgebied en gegevenstype, of vanaf nul met een van de zes rapportbouwers van HubSpot.

Sjabloonrapportbibliotheek

Met de rapportsjablonen van HubSpot kun je eenvoudig belangrijke statistieken bijhouden zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Blader door een bibliotheek met standaardrapporten over alles van websiteprestaties tot verkoopinzichten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Selecteer in het linker zijbalkmenu Rapportbibliotheek sjabloon.
4. Klik op Volgende.
5. Gebruik de zoekbalk om sjablonen te vinden met behulp van trefwoorden.
   
6. Filter weergegeven sjablonen door te klikken op de vervolgkeuzemenu's Gegevensbronnen en Visualisatie.
7. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.
8. Bekijk het rapport in het dialoogvenster. Als je de rapportvisualisatie verder wilt aanpassen, klik je op Aanpassen. Meer informatie over het aanpassen van rapportvisualisatie.
9. Klik op Rapport opslaan als je klaar bent.

AI-gegenereerd rapport

Gebruik Breeze AI om afzonderlijke objectrapporten te genereren met behulp van nieuwe en bestaande prompts.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Selecteer AI-gegenereerd rapport in het linker zijbalkmenu.
4. Typ in het tekstvak Beschrijf uw rapport details zoals objecten, filters of tijdlijnen die u in uw rapport wilt opnemen. Bijvoorbeeld: "Hoeveel deals hebben we dit jaar gesloten per branche?"
5. Als alternatief kun je in het gedeelte Probeer een bestaande prompt te gebruiken een promptkaart selecteren om in het bovenstaande tekstvak te plakken.
6. Klik op Rapport genereren.
7. Bekijk het rapport. Als je de visualisatie van het rapport verder wilt aanpassen, klik je op Aanpassen. Meer informatie over rapportvisualisatie aanpassen.
8. Klik op Rapport opslaan als je klaar bent.

Aangepast rapport

De custom report builder biedt flexibiliteit en maatwerk. Je kunt meerdere gegevensbronnen of datasets in HubSpot analyseren, inclusief object- en gebeurtenisgegevens.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aangepast rapport.
4. Klik op Volgende.
5. Selecteer een van de volgende opties:
   
   1. Zelf rapport maken:
      1. Selecteer het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron om de reikwijdte van je rapport te beperken.
      2. Klik op Kies een koppelingslabel om aan te geven welke records op basis van hun labels in het rapport moeten worden opgenomen. Meer informatie over koppelingslabels.
      3. Klik op Volgende.
   2. Begin met een dataset( alleenOperations Hub Enterprise ):
      1. Selecteer een dataset in de tabel. Beweeg de muis over de dataset om deze te bekijken of te bewerken.
      2. Je kunt ook een nieuwe dataset voor je rapport maken door op Maak dataset te klikken. Meer informatie over het maken van datasets.
      3. Klik op Volgende.
6. Ga verder met het maken van je aangepaste rapport.

Andere aangepaste rapporttypes

HubSpot biedt de volgende aanvullende bouwers voor aangepaste rapporten:

• Rapport over één object
• Rapport klantreis
• Attributie rapport
• Trechterrapport

Leer meer over elk rapporttype en hoe je ze kunt aanpassen.