สร้างรายงาน

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

สร้างรายงานใน HubSpot ด้วยเทมเพลตและความช่วยเหลือ AI หรือโดยการสร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยชุดข้อมูลหรือประเภทข้อมูลในเครื่องมือสร้างรายงานคุณสามารถ:

• กรองไลบรารีเทมเพลต: ใช้แหล่งข้อมูลและตัวกรองการแสดงเป็นภาพเพื่อช่วยให้คุณจำกัดเทมเพลตที่มีอยู่ให้ตรงกับเกณฑ์ของคุณ
• สร้างรายงานที่สร้างโดย AI: ใช้ Breeze AI เพื่อสร้างรายงานวัตถุเดียว
• สร้างรายงานที่กำหนดเองโดยใช้ชุดข้อมูลหรือประเภทข้อมูล: เลือกแหล่งข้อมูลหลักและรองหรือใช้ชุดข้อมูล (เฉพาะ Operations Hub Enterprise) เพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง

สร้างรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานจากเทมเพลตที่จัดเรียงตามพื้นที่ธุรกิจและประเภทข้อมูลหรือตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้หนึ่งในหกเครื่องมือสร้างรายงานของ HubSpot

ไลบรารีรายงานเทมเพลต

เทมเพลตรายงานของ HubSpot ทำให้การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเรียกดูไลบรารีรายงานมาตรฐานที่ได้รับการคัดสรรซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลต
4. คลิกถัดไป
5. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตโดยใช้คำหลัก
   
6. กรองเทมเพลตที่แสดงโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่งข้อมูลและการแสดงเป็นภาพ 
7. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้
8. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบรายงาน หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งการแสดงผลรายงาน
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

รายงานที่สร้างโดย AI

ใช้ Breeze AI เพื่อสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวโดยใช้ข้อความแจ้งเตือนใหม่และที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกรายงานที่ AI สร้างขึ้น
4. ในกล่องข้อความอธิบายรายงานของคุณให้พิมพ์รายละเอียดเช่นวัตถุตัวกรองหรือไทม์ไลน์ที่คุณต้องการรวมอยู่ในรายงานของคุณ ตัวอย่างเช่น "ปีนี้เราปิดดีลจำนวนกี่ดีลตามอุตสาหกรรม"
5. หรือในส่วนลองใช้พรอมต์ที่มีอยู่แล้วก็เลือกบัตรพรอมต์เพื่อวางลงในกล่องข้อความด้านบนได้ 
6. คลิกสร้างรายงาน
7. ตรวจสอบรายงานหากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งการแสดงผลรายงาน
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

รายงานที่กำหนดเอง

เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองมอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งคุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหรือชุดข้อมูลหลายชุดใน HubSpot รวมถึงข้อมูลอ็อบเจ็กต์และกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานที่กำหนดเอง
4. คลิกถัดไป
5. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   
   1. สร้างรายงานด้วยตัวคุณเอง:
      1. เลือกเมนูดรอปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักเพื่อจำกัดขอบเขตของรายงานของคุณ
      2. คลิกเลือกป้ายชื่อสมาคมเพื่อระบุระเบียนที่จะรวมไว้ในรายงานตามป้ายชื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม
      3. คลิกถัดไป
   2. เริ่มต้นด้วยชุดข้อมูล (Operations Hub Enterprise เท่านั้น):
      1. ในตารางให้เลือกชุดข้อมูล วางเมาส์เหนือชุดข้อมูลเพื่อดูหรือ  แก้ไข
      2. หรือคุณสามารถสร้างชุดข้อมูลใหม่สำหรับรายงานของคุณโดยคลิกสร้างชุดข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดข้อมูล
      3. คลิกถัดไป
6. สร้างรายงานที่กำหนดเองต่อไป

รายงานประเภทอื่นๆที่กำหนดเอง

HubSpot มีเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

• รายงานวัตถุเดียว
• รายงานการเดินทางของลูกค้า
• รายงานแหล่งที่มา
• รายงานช่องทาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานแต่ละประเภทและวิธีปรับแต่ง