Opret rapporter

Bemærk: Hvis du er Superadmin, skal du lære, hvordan du vælger din konto til betaen.

Opret rapporter i HubSpot med skabeloner og AI-assistenter eller ved at oprette brugerdefinerede rapporter med datasæt eller datatyper. I rapport-byggeren kan du:

• Filtrer biblioteket med skabeloner: Brug datakilde- og visualiseringsfiltre til at hjælpe dig med at indsnævre tilgængelige skabeloner, der passer til dine kriterier.
• Opret AI-genererede rapporter: Brug Breeze AI til at generere en rapport med et enkelt objekt.
• Byg brugerdefinerede rapporter ved hjælp af datasæt eller datatyper: Vælg primære og sekundære datakilder, eller brug datasæt (kunOperations Hub Enterprise ) til at opbygge brugerdefinerede rapporter.

Opret en rapport

Du kan oprette en rapport ud fra en skabelon, der er organiseret efter område og datatype, eller helt fra bunden ved hjælp af en af HubSpots seks rapportbyggere.

Bibliotek med skabeloner til rapporter

HubSpots skabeloner til rapporter gør det nemt at spore vigtige metrikker uden at starte helt fra bunden. Gennemse et kurateret bibliotek af standardrapporter, der dækker alt fra ydeevne på webstedet til indsigt i salg.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg Skabelon rapportbibliotek i menuen i venstre side.
4. Klik på Næste.
5. Brug søgefeltet til at finde skabeloner ved hjælp af nøgleord.
   
6. Filtrer de viste skabeloner ved at klikke på rullemenuerne Datakilder og Visualisering.
7. Vælg den skabelon, du vil bruge.
8. Anmeld rapporten i dialogboksen. Hvis du vil tilpasse rapportens visualisering yderligere, skal du klikke på Tilpas. Læs mere om at tilpasse visualisering af rapporter.
9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

AI-genereret rapport

Brug Breeze AI til at generere rapporter om enkelte objekter ved hjælp af nye og eksisterende prompter.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg AI-genereret rapport i menuen til venstre.
4. I tekstboksen Beskriv din rapport skal du skrive detaljer som f.eks. objekter, filtre eller tidslinjer, som du vil have med i din rapport. F.eks: "Hvor mange deals har vi lukket i år efter branche?"
5. Alternativt kan du i afsnittet Prøv at bruge en eksisterende prompt vælge et prompt-kort, som du kan indsætte i tekstboksen ovenfor.
6. Klik på Generer rapport.
7. Anmeld rapporten. Hvis du gerne vil tilpasse rapportens visualisering yderligere, skal du klikke på Tilpas. Læs mere om at tilpasse visualisering af rapporter.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

Brugerdefineret rapport

Den brugerdefinerede rapportgenerator giver fleksibilitet og tilpasning. Du kan analysere flere datakilder eller datasæt på tværs af HubSpot, herunder data om objekter og hændelser.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Brugerdefineret rapport i menuen i venstre side.
4. Klik på Næste.
5. Vælg en af følgende:
   
   1. Opret rapport på egen hånd:
      1. Vælg rullemenuen Primær datakilde for at indsnævre omfanget af din rapport.
      2. Klik på Vælg et tilknytningsetiket for at angive, hvilke registre der skal medtages i rapporten baseret på deres labels. Få mere at vide om tilknytningsetiketter.
      3. Klik på Næste.
   2. Start med et datasæt (kunOperations Hub Enterprise ):
      1. Vælg et datasæt i tabellen. Hold musen over datasættet for at se eller redigere det.
      2. Alternativt kan du oprette et nyt datasæt til din rapport ved at klikke på Opret datasæt. Få mere at vide om at oprette datasæt.
      3. Klik på Næste.
6. Fortsæt med at opbygge din brugerdefinerede rapport.

Andre typer af brugerdefinerede rapporter

HubSpot tilbyder følgende yderligere brugerdefinerede rapportgeneratorer:

• Rapport om et enkelt objekt
• Kunderejse rapport
• Tilskrivningsrapport
• Rapport om købstragt

Få mere at vide om hver type rapport, og hvordan du tilpasser dem.