Skapa rapporter

Observera: Om du är en Superadmin kan du lära dig hur du registrerar ditt konto i betaversionen.

Skapa rapporter i HubSpot med mallar och AI-assistenter eller genom att skapa anpassade rapporter med dataset eller datatyper. I rapportbyggaren kan du:

• Filtrera biblioteket med mallar: Använd filtren Datakälla och Visualisering för att begränsa antalet mallar som passar dina kriterier.
• Skapa AI-genererade rapporter: Använd Breeze AI för att generera en rapport med ett enda objekt.
• Skapa anpassade rapporter med hjälp av dataset eller datatyper: Välj primära och sekundära datakällor eller använd dataset (endastOperations Hub Enterprise ) för att skapa anpassade rapporter.

Skapa en rapport

Du kan skapa en rapport från en mall, organiserad efter yta och datatyp, eller från grunden med hjälp av en av HubSpots sex rapportbyggare.

Bibliotek med mallar för rapporter

HubSpots mallar för rapporter gör det enkelt att spåra viktiga mått utan att börja från början. Bläddra bland ett kuraterat bibliotek med standardrapporter som täcker allt från webbplatsens prestanda till insikter om försäljning.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Välj Mall för rapportbibliotek i menyn i vänster sidofält.
4. Klicka på Nästa.
5. Använd sökfältet för att hitta mallar med hjälp av nyckelord.
   
6. Filtrera de mallar som visas genom att klicka på rullgardinsmenyerna Datakällor och Visualisering.
7. Välj den mall du vill använda.
8. Granska rapporten i dialogrutan. Om du vill anpassa visualiseringen av rapporten ytterligare klickar du på Anpassa. Läs mer om hur du anpassar visualiseringen av rapporten.
9. När du är klar klickar du på Spara rapport.

AI-genererad rapport

Använd Breeze AI för att generera rapporter för enskilda objekt med hjälp av nya och befintliga prompter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Välj AI-genererad rapport i menyn i vänster sidofält.
4. I textrutan Beskriv din rapport skriver du in detaljer som objekt, filter eller tidslinjer som du vill ska ingå i rapporten. Till exempel: "Hur många affärer har vi stängt i år per bransch?"
5. Alternativt kan du i avsnittet Försök använda en befintlig prompt välja ett promptkort som du klistrar in i textrutan ovan.
6. Klicka på Generera rapport.
7. Granska rapporten. Om du vill anpassa visualiseringen av rapporten ytterligare klickar du på Anpassa. Läs mer om hur du anpassar visualiseringen av rapporten.
8. När du är klar klickar du på Spara rapport.

Anpassad rapport

Den anpassade rapportbyggaren erbjuder flexibilitet och anpassning. Du kan analysera flera datakällor eller dataset i HubSpot, inklusive data om objekt och händelser.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka på Anpassad rapport i menyn i vänster sidofält.
4. Klicka på Nästa.
5. Välj något av följande:
   
   1. Skapa rapport på egen hand:
      1. Välj rullgardinsmenyn Primär datakälla för att begränsa rapportens omfattning.
      2. Klicka på Välj en Associationsetikett för att ange vilka register som ska ingå i rapporten baserat på deras etiketter. Läs mer om Associationsetiketter.
      3. Klicka på Nästa.
   2. Börja med ett dataset (endastOperations Hub Enterprise ):
      1. Välj ett dataset i tabellen. Håll muspekaren över datasetet för att visa eller redigera det.
      2. Alternativt kan du skapa ett nytt dataset för din rapport genom att klicka på Skapa dataset. Läs mer om hur du skapar dataset.
      3. Klicka på Nästa.
6. Fortsätt skapa din anpassade rapport.

Andra typer av anpassade rapporter

HubSpot erbjuder följande ytterligare anpassade rapportbyggare:

• Rapport om ett enskilt objekt
• Reserapport för kundresa
• Attributionsrapport
• Rapport om trattar

Läs mer om varje typ av rapport och hur du anpassar dem.