Creare un evento di modifica della proprietà

Tracciare quando i valori degli oggetti cambiano e utilizzare i dati negli elenchi, nei flussi di lavoro e nella reportistica. Questo è utile per creare tracce di controllo, ad esempio per tracciare le verifiche dei record.

Ad esempio, si immagini di gestire un CRM in cui i contatti devono essere "verificati" prima di essere assegnati alle vendite. Tracciando la proprietà is_verified, è possibile catturare automaticamente chi ha verificato il record ed esattamente quando è avvenuto, senza dover inserire manualmente i dati.

Requisiti e limitazioni

Quando si creano eventi di modifica della proprietà, si applicano i seguenti limiti:

• È possibile creare fino a 25 eventi di cambio proprietà per account.
• Gli eventi di modifica della proprietà contano ai fini del limite di eventi totali di 30 milioni al mese.
• Gli eventi di cambio proprietà non sono recuperabili dopo aver raggiunto il limite di 30 milioni.

Creare un evento di cambio proprietà

Un evento di modifica della proprietà può essere creato tramite le Impostazioni proprietà o gli Eventi personalizzati.

Impostazioni della proprietà

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per monitorare le modifiche di una proprietà per quell'oggetto.
4. In alto a sinistra, utilizzare i menu a discesa per filtrare in base al gruppo di proprietà (ad esempio, is_verified), al tipo di campo o all'utente che ha creato la proprietà. In alternativa, inserire il nome di una proprietà nella casella di ricerca per trovare una proprietà specifica.

5. Passare il mouse su una proprietà e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Traccia modifiche.
   
   
   
6. Selezionare un operatore. L'operatore determina quando la modifica del valore della proprietà deve essere monitorata. Una volta selezionati la proprietà e l'operatore, si riceveranno informazioni sulla frequenza di aggiornamento mensile della proprietà. Tutti gli eventi di modifica della proprietà contano ai fini dei limiti di eventi mensili.
7. Fare clic su Crea evento.

Eventi personalizzati

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Gestione eventi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea un evento, quindi su Crea evento personalizzato.
3. Selezionare Traccia modifiche oggetto.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic sui menu a discesa per selezionare l'Oggetto e la proprietà dell'Oggetto da monitorare. Quando il valore della proprietà cambia, viene attivato l'evento di modifica.

6. Selezionare un operatore. L'operatore determina quando la modifica del valore della proprietà deve essere tracciata. Una volta selezionati la proprietà e l'operatore, si riceveranno informazioni sulla frequenza di aggiornamento mensile della proprietà. Tutti gli eventi di modifica della proprietà vengono conteggiati nel limite di eventi mensili.
7. Fare clic su Avanti.
8. Inserire un nome e una descrizione dell'evento (opzionale).
9. Per l'evento verranno create le proprietà predefinite.

Caso d'uso: Implementazione dell'evento di modifica della proprietà

Una volta creato un evento di modifica della proprietà per is_verified, è possibile scegliere tra un metodo senza codice o un metodo con codice personalizzato per stampare i dettagli dell'editor.

Metodo senza codice

Dopo aver creato l'evento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Gestione eventi.
2. Passare il mouse sull'evento. Fare clic su Azioni, quindi selezionare Usa in. Dal menu a discesa, selezionare Reporting. HubSpot acquisisce automaticamente:
   • Timestamp: quando il valore è cambiato
   • Initiator: l'utente o l'integrazione specifica che ha apportato la modifica.

Metodo personalizzato

Se avete bisogno di memorizzare il nome dell'editore direttamente sul record del contatto per utilizzarlo in integrazioni esterne, utilizzate un'azione codificata personalizzata in un flusso di lavoro.

1. Convertire la proprietà timestamp: le proprietà di data standard di HubSpot supportano solo timestamp a mezzanotte. Per supportare minuti/secondi precisi, aggiornare la proprietà verified_at tramite API:

2. Utilizzate il codice del flusso di lavoro: Iscrivi i contatti quando is_verified viene modificato. Utilizzate questo script per recuperare updatedByUserId dalla cronologia delle proprietà e timbrare verified_by_owner_id.

Utilizzare i dati degli eventi di modifica della proprietà

Le proprietà predefinite generate dopo la creazione di un evento di modifica della proprietà possono essere utilizzate negli elenchi, nei flussi di lavoro e nella reportistica.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Gestione eventi.
2. Passare il mouse sull'evento e fare clic su Azioni. Quindi, selezionare Usa in. Tra le opzioni, selezionare lo strumento in cui si desidera utilizzare i dati dell'evento.

3. Si verrà reindirizzati allo strumento selezionato, dove si potrà configurare la configurazione.