Crea un evento di modifica della proprietà

Tieni traccia delle modifiche ai valori degli oggetti e utilizza i dati in elenchi, flussi di lavoro e report. Ciò è utile per creare tracciati di audit, ad esempio per monitorare le verifiche dei record.

Ad esempio, immagina di gestire un sistema CRM in cui i contatti devono essere contrassegnati come "Verificati" prima di essere assegnati al reparto Vendite. Monitorando la proprietà is_verified, puoi registrare automaticamente chi ha verificato il record e quando esattamente è avvenuto, senza dover inserire manualmente i dati.

Requisiti e limitazioni

Quando si creano eventi di modifica delle proprietà, si applicano i seguenti limiti:

• È possibile creare fino a 25 eventi di modifica delle proprietà per account.
• Gli eventi di modifica delle proprietà vengono conteggiati ai fini del limite totale di 30 milioni di eventi al mese.
• Gli eventi di modifica delle proprietà non sono recuperabili una volta raggiunto il limite di 30 milioni.

Crea un evento di modifica delle proprietà

È possibile creare un evento di modifica delle proprietà tramite le Impostazioni delle proprietà o gli Eventi personalizzati.

Impostazioni delle proprietà

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, accedere a " Proprietà".
3. Fai clic sul menu a tendina "Seleziona un oggetto ", quindi seleziona " Proprietà [Oggetto] " per monitorare le modifiche apportate a una proprietà di quell'oggetto.
4. In alto a sinistra, utilizza i menu a tendina per filtrare per gruppo di proprietà (ad es., is_verified), tipo di campo o utente che ha creato la proprietà. In alternativa, inserisci il nome di una proprietà nella casella di ricerca per trovare una proprietà specifica.

5. Passa il mouse su una proprietà e fai clic su Altro. Quindi, seleziona Tieni traccia delle modifiche.
   
   
   
6. Selezionare un operatore.
   • L'operatore determina quando deve essere monitorata la modifica del valore della proprietà.
   • Ad esempio, se selezioni la proprietà di contatto « Buying Role » e scegli l’operatore «è uno qualsiasi di », potrai vedere ogni volta che la proprietà è stata aggiornata a un valore specifico. Selezionando «è uno qualsiasi di End User » verranno mostrate tutte le istanze in cui la proprietà è stata impostata su «End User».
7. Fai clic su " Crea evento".

Una volta creato l’evento, è possibile esaminarlo, modificarlo e analizzarlo nello strumento degli eventi personalizzati. Da lì, è possibile monitorare quante volte la proprietà è stata aggiornata ai valori scelti, insieme alla data di ciascun evento, al valore a cui è stata aggiornata e all’utente che ha apportato la modifica. È inoltre possibile filtrare per intervallo di date, ad esempio le occorrenze dell’ultima settimana o dell’ultimo mese.

Nota: gli eventi relativi alle modifiche delle proprietà vengono conteggiati ai fini del limite mensile di occorrenze.

• Le proprietà con un alto tasso di compilazione, come la Fase del ciclo di vita, possono superare questo limite più rapidamente poiché ogni aggiornamento monitorato viene conteggiato nel totale.
• Quando si crea un evento di modifica di una proprietà, HubSpot mostra la percentuale del tasso di compilazione di ciascuna proprietà per aiutarti a effettuare una scelta informata.

Eventi personalizzati

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Gestione eventi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Gestione eventi.
2. In alto a destra, clicca su Crea un evento, quindi su Crea evento personalizzato.
3. Seleziona " Tieni traccia delle modifiche agli oggetti".
4. Fai clic su Avanti.
5. Fai clic sui menu a discesa per selezionare l’oggetto e la proprietà dell’oggetto da monitorare. Quando il valore della proprietà cambia, verrà attivato l’evento di modifica.

6. Selezionare un operatore.
   
   • L'operatore determina quando deve essere monitorata la modifica del valore della proprietà.
   • Ad esempio, se si seleziona la proprietà di contatto « Buying Role » e si sceglie l’operatore «è uno qualsiasi di», è possibile visualizzare ogni volta che la proprietà è stata aggiornata a un valore specifico. Selezionando «è uno qualsiasi di End User » vengono mostrate tutte le istanze in cui la proprietà è stata impostata su «End User».
7. Fare clic su Avanti.
8. Immettere un nome per l’evento e una descrizione (facoltativa).
9. Verranno create le proprietà predefinite dell’evento.

Nota: gli eventi relativi alle modifiche delle proprietà vengono conteggiati ai fini del limite mensile di occorrenze.

• Le proprietà con un alto tasso di compilazione, come la Fase del ciclo di vita, possono superare questo limite più rapidamente poiché ogni aggiornamento monitorato viene conteggiato nel totale.
• Quando si crea un evento di modifica delle proprietà, HubSpot mostra la percentuale di riempimento di ciascuna proprietà per aiutarti a effettuare una scelta informata.

Caso d'uso: implementazione dell'evento di modifica delle proprietà

Una volta creato un evento di modifica delle proprietà per is_verified, è possibile scegliere tra un metodo No-Code o un metodo con codice personalizzato per contrassegnare i dettagli dell'editor.

Metodo senza codice

Dopo aver creato l'evento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Gestione eventi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Gestione eventi.
2. Passa il mouse sull'evento. Fai clic su Azioni, quindi seleziona Usa in. Dal menu a tendina, seleziona Reportistica. HubSpot acquisisce automaticamente:
   • Timestamp: quando il valore è cambiato
   • Iniziatore: l’utente specifico o l’integrazione che ha effettuato la modifica.

Metodo con codice personalizzato

Se è necessario memorizzare il nome dell'autore direttamente nel record del contatto per utilizzarlo in integrazioni esterne, utilizzare un'azione personalizzata in un flusso di lavoro.

1. Converti la proprietà del timestamp: le proprietà data standard di HubSpot supportano solo timestamp a mezzanotte. Per supportare minuti e secondi precisi, aggiorna la proprietà " verified_at " tramite API:

2. Utilizza il codice del flusso di lavoro: Iscrivi i contatti quando is_verified viene modificata. Utilizza questo script per recuperare l’ updatedByUserId dalla cronologia della proprietà e impostare il timestamp su verified_by_owner_id.

Utilizza i dati relativi agli eventi di modifica degli immobili

Le proprietà predefinite generate dopo la creazione di un evento di modifica delle proprietà possono essere utilizzate in elenchi, flussi di lavoro e report.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Gestione eventi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Gestione eventi.
2. Passa il mouse sull'evento e fai clic su Azioni. Quindi, seleziona Usa in. Tra le opzioni disponibili, seleziona lo strumento in cui desideri utilizzare i dati dell'evento.

3. Verrai reindirizzato allo strumento selezionato, dove potrai configurare le impostazioni.