Utwórz zdarzenie zmiany właściwości

Śledzenie zmian wartości obiektów i wykorzystywanie danych w listach, przepływach pracy i raportowaniu. Jest to przydatne do tworzenia ścieżek audytu, takich jak śledzenie weryfikacji rekordów.

Na przykład, wyobraź sobie, że utrzymujesz CRM, w którym kontakty muszą zostać "zweryfikowane", zanim zostaną przypisane do działu sprzedaży. Śledząc właściwość is_verified, można automatycznie uchwycić, kto zweryfikował rekord i dokładnie kiedy to nastąpiło bez ręcznego wprowadzania danych.

Wymagania i ograniczenia

Podczas tworzenia zdarzeń zmiany właściwości obowiązują poniższe ograniczenia:

• Można utworzyć do 25 zdarzeń zmiany nieruchomości na konto.
• Zdarzenia zmiany nieruchomości wliczają się do całkowitego limitu zdarzeń wynoszącego 30 mln miesięcznie.
• Zdarzenia zmiany nieruchomości nie są odzyskiwane po osiągnięciu limitu 30 mln.

Tworzenie zdarzenia zmiany właściwości

Zdarzenie zmiany właściwości można utworzyć za pomocą ustawień właściwości lub zdarzeń niestandardowych.

Ustawienia właściwości

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości [Obiekt], aby śledzić zmiany właściwości dla tego obiektu.
4. W lewym górnym rogu użyj menu rozwijanych, aby filtrować według grupy właściwości (np. is_verified), typu pola lub użytkownika, który utworzył właściwość. Możesz też wpisać nazwę właściwości w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną właściwość.

5. Najedź kursorem na właściwość i kliknij Więcej. Następnie wybierz opcję Śledź zmiany.
   
   
   
6. Wybierz operator. Operator określa, kiedy zmiana wartości właściwości powinna być śledzona. Po wybraniu nieruchomości i operatora otrzymasz informacje o tym, jak często nieruchomość jest aktualizowana co miesiąc. Wszystkie zdarzenia zmiany właściwości wliczają się do miesięcznego limitu zdarzeń.
7. Kliknij przycisk Utwórz zdarzenie.

Zdarzenia niestandardowe

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zdarzenie, a następnie kliknij Utwórz zdarzenie niestandardowe.
3. Wybierz opcję Śledź zmiany obiektu.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt i właściwość obiektu do śledzenia. Zmiana wartości właściwości spowoduje wyzwolenie zdarzenia zmiany.

6. Wybierz operator. Operator określa, kiedy zmiana wartości właściwości powinna być śledzona. Po wybraniu właściwości i operatora otrzymasz informacje o tym, jak często dana właściwość jest aktualizowana w każdym miesiącu. Wszystkie zdarzenia zmiany właściwości liczą się do miesięcznych limitów zdarzeń.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Wprowadź nazwę i opis zdarzenia (opcjonalnie).
9. Dla zdarzenia zostaną utworzone domyślne właściwości zdarzenia.

Przypadek użycia: Implementacja zdarzenia zmiany właściwości

Po utworzeniu zdarzenia zmiany właściwości dla is_verified, można wybrać między metodą bez kodu (No-Code Method) lub metodą niestandardową (Custom-Coded Method), aby oznaczyć szczegóły edytora.

Metoda bez kodu

Po utworzeniu zdarzenia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami..
2. Najedź kursorem na zdarzenie. Kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Użyj w. Z rozwijanego menu wybierz Raportowanie. HubSpot automatycznie przechwyci dane:
   • Timestamp: kiedy wartość uległa zmianie
   • Inicjator: konkretny użytkownik lub integracja, która dokonała zmiany.

Metoda niestandardowa

Jeśli chcesz przechowywać nazwę edytora bezpośrednio w rekordzie kontaktu do użytku w zewnętrznych integracjach, użyj niestandardowej zakodowanej akcji w przepływie pracy.

1. Konwersja właściwości znacznika czasu: Standardowe właściwości daty HubSpot obsługują tylko znaczniki czasu o północy. Aby obsługiwać dokładne minuty/sekundy, zaktualizuj właściwość verified_at za pośrednictwem interfejsu API:

2. Użyj kodu przepływu pracy: Enroll contacts when is_verified is modified. Użyj tego skryptu, aby pobrać updatedByUserId z historii właściwości i ostemplować verified_by_owner_id.

Użyj danych zdarzeń zmiany właściwości

Domyślne właściwości wygenerowane po utworzeniu zdarzenia zmiany właściwości mogą być używane na listach, w przepływach pracy i raportach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Zarządzanie zdarzeniami.
2. Najedź kursorem na zdarzenie i kliknij opcję Akcje. Następnie wybierz opcję Użyj w. Z dostępnych opcji wybierz narzędzie, w którym chcesz użyć danych zdarzenia.

3. Nastąpi przekierowanie do wybranego narzędzia, w którym można skonfigurować ustawienia.