Opret en begivenhed for ejendomsændring

Hold styr på, hvornår objektværdier ændres, og brug dataene i lister, arbejdsgange og rapportering. Dette er nyttigt til oprettelse af revisionsspor, f.eks. til sporing af verifikationer af poster.

Forestil dig for eksempel, at du vedligeholder et CRM-system, hvor kontakter skal være "Verificeret", før de tildeles salgsafdelingen. Ved at spore egenskaben " is_verified " kan du automatisk registrere, hvem der har verificeret posten, og præcis hvornår det skete, uden manuel dataindtastning.

Krav og begrænsninger

Når du opretter begivenheder for ændringer af egenskaber, gælder følgende begrænsninger:

• Du kan oprette op til 25 begivenheder vedrørende ændringer af egenskaber pr. konto.
• Begivenheder vedrørende ændringer af egenskaber tæller med i den samlede grænse på 30 millioner begivenheder pr. måned.
• Begivenheder vedrørende ændringer af egenskaber kan ikke gendannes, når grænsen på 30 mio. er nået.

Opret en begivenhed vedrørende ejendomsændring

En begivenhed vedrørende ejendomsændringer kan oprettes via Ejendomsindstillinger eller Brugerdefinerede begivenheder.

Egenskabsindstillinger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen "Vælg et objekt ", og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at spore ændringer for en egenskab for det pågældende objekt.
4. Øverst til venstre kan du bruge rullemenuerne til at filtrere efter egenskabsgruppe (f.eks. is_verified), felttype eller hvilken bruger der har oprettet egenskaben. Du kan også indtaste navnet på en egenskab i søgefeltet for at finde en bestemt egenskab.

5. Hold markøren over en egenskab, og klik på Mere. Vælg derefter Spor ændringer.
   
   
   
6. Vælg en operator.
   • Operatoren bestemmer, hvornår ændringen i egenskabsværdien skal spores.
   • Hvis du f.eks. vælger kontakt Buying Role en og vælger operatoren »er en af«, kan du se hver gang, egenskaben blev opdateret til en bestemt værdi. Hvis du vælger »er en af« og»Slutbruger«, vises alle tilfælde, hvor egenskaben blev sat til »Slutbruger«.
7. Klik på Opret begivenhed.

Når begivenheden er oprettet, kan du gennemgå, redigere og analysere den i værktøjet til brugerdefinerede begivenheder. Herfra kan du spore, hvor mange gange egenskaben er blevet opdateret til de værdier, du har valgt, sammen med datoen for hver forekomst, den værdi, den blev opdateret til, og den bruger, der foretog ændringen. Du kan også filtrere efter datointerval, f.eks. forekomster i den sidste uge eller den sidste måned.

Bemærk: Begivenheder vedrørende ændringer af egenskaber tæller med i din månedlige forekomstgrænse.

• Egenskaber med en høj udfyldelsesprocent, såsom livscyklusfase, kan hurtigere overskride denne grænse, da hver sporet opdatering tæller med i dit samlede antal.
• Når du opretter en ejenskabsændringshændelse, viser HubSpot udfyldelsesprocenten for hver ejenskab for at hjælpe dig med at træffe et velinformeret valg.

Brugerdefinerede begivenheder

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Begivenhedsstyring. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Begivenhedsstyring.
2. Klik på Opret en begivenhed øverst til højre, og klik derefter på Opret brugerdefineret begivenhed.
3. Vælg " Spor ændringer i objekter".
4. Klik på Næste.
5. Klik på rullemenuerne for at vælge, hvilket objekt og hvilken objektegenskab der skal spores. Når egenskabsværdien ændres, udløser det ændringsbegivenheden.

6. Vælg en operator.
   
   • Operatoren bestemmer, hvornår ændringen i egenskabsværdien skal spores.
   • Hvis du f.eks. vælger kontakt Buying Role en og vælger operatoren »er en af«, kan du se hver gang, egenskaben blev opdateret til en bestemt værdi. Hvis du vælger »er en af« og»End User «, vises alle tilfælde, hvor egenskaben blev sat til »End User«.
7. Klik på " Næste".
8. Indtast et navn på begivenheden og en beskrivelse (valgfrit).
9. Standardegenskaberne for begivenheden oprettes automatisk.

Bemærk: Begivenheder vedrørende ændringer af egenskaber tæller med i din månedlige forekomstgrænse.

• Egenskaber med en høj udfyldelsesprocent, såsom livscyklusfase, kan hurtigere overskride denne grænse, da hver sporet opdatering tæller med i det samlede antal.
• Når du opretter en begivenhed vedrørende ændring af egenskab, viser HubSpot udfyldelsesprocenten for hver egenskab, så du kan træffe et velinformeret valg.

Anvendelsestilfælde: Implementering af en begivenhed vedrørende ændring af egenskab

Når du har oprettet en begivenhed for ændring af egenskab for is_verified, kan du vælge mellem en metode uden kodning eller en metode med brugerdefineret kodning til at mærke redaktørens oplysninger.

Metode uden kodning

Efter oprettelse af begivenheden:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Begivenhedsstyring. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Begivenhedsstyring.
2. Hold musen over begivenheden. Klik på Handlinger, og vælg derefter Brug i. Vælg Rapportering i rullemenuen. HubSpot registrerer automatisk:
   • Tidspunkt: hvornår værdien ændrede sig
   • Initiator: den specifikke bruger eller integration, der foretog ændringen.

Brugerdefineret metode

Hvis du har brug for at gemme redaktørens navn direkte i kontaktposten til brug i eksterne integrationer, skal du bruge en brugerdefineret handling i et workflow.

1. Konverter din tidsstempel-egenskab: Standard HubSpot-datoegenskaber understøtter kun tidsstempler ved midnat. For at understøtte præcise minutter/sekunder skal du opdatere din egenskab » verified_at « via API:

2. Brug workflow-koden: Tilmeld kontakter, når is_verified ændres. Brug dette script til at hente updatedByUserId fra egenskabshistorikken og indsætte verified_by_owner_id.

Brug data om ejendomsændringshændelser

De standardegenskaber, der genereres, når en begivenhed vedrørende ændring af egenskaber oprettes, kan bruges på tværs af lister, arbejdsgange og rapportering.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Begivenhedsstyring. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Begivenhedsstyring.
2. Hold markøren over begivenheden, og klik på Handlinger. Vælg derefter Brug i. Vælg det værktøj, du vil bruge begivenhedsdataene i, blandt de tilgængelige muligheder.

3. Du bliver omdirigeret til det valgte værktøj, hvor du kan konfigurere dine indstillinger.