Crear un evento de cambio de propiedad

Controle cuándo cambian los valores de los objetos y utilice los datos en listas, workflows e informes. Esto es útil para crear pistas de auditoría, como el seguimiento de verificaciones de registros.

Por ejemplo, imagina que mantienes un CRM donde los contactos deben ser "Verificados" antes de ser asignados a ventas. Al rastrear las is_verified propiedades, puedes capturar automáticamente quién verificó el registro y exactamente cuándo sucedió sin ingresar datos manualmente.

Requisitos y limitaciones

Al crear eventos de cambio de propiedad, se aplican los siguientes límites:

• Puede crear hasta 25 eventos de cambio de propiedad por cuenta.
• Los eventos de cambio de propiedad cuentan para el límite total de ocurrencia de eventos de 30 millones por mes.
• Los eventos de cambio de propiedad no son recuperables una vez alcanzado el límite de 30 millones.

Crear un evento de cambio de propiedad

Se puede crear un evento de cambio de propiedad a través de Ajustes de Propiedad o Eventos personalizados.

Ajustes de Propiedad

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, vaya a Propiedades.
3. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione Propiedades [Objeto] para realizar un seguimiento de los cambios de una propiedad de ese objeto.
4. En la parte superior izquierda, utiliza los menús desplegables para filtrar por grupo de propiedades (por ejemplo, is_verified), tipo de campo o por qué usuario creó la propiedad. O introduzca el nombre de una propiedad en el cuadro de búsqueda para encontrar una propiedad específica.

5. Pase el ratón por encima de una propiedad y haga clic en Más. A continuación, seleccione Rastrear cambios.
   
   
   
6. Seleccione un operador. El operador determina cuándo debe seguirse el cambio de valor de la propiedad. Una vez seleccionados la propiedad y el operador, recibirá información sobre la frecuencia con la que se actualiza la propiedad cada mes. Todos los eventos de cambio de propiedad cuentan para sus límites mensuales de ocurrencia de eventos.
7. Haga clic en Crear evento.

Eventos personalizados

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Gestión de eventos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear un evento y, a continuación, en Crear un evento personalizado.
3. Seleccione Seguimiento de cambios en objetos.
4. Haz clic en Siguiente.
5. Haga clic en los menús desplegables para seleccionar el Objeto y la Propiedad de Objeto que desea rastrear. Cuando el valor de la propiedad cambie, se desencadenará el evento de cambio.

6. Seleccione un operador. El operador determina cuándo debe seguirse el cambio de valor de la propiedad. Una vez seleccionados la propiedad y el operador, recibirá información sobre la frecuencia con la que se actualiza la propiedad cada mes. Todos los eventos de cambio de propiedad cuentan para sus límites mensuales de ocurrencia de eventos.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Introducir un nombre de Evento y una Descripción (opcional). 
9. Se crearán las propiedades predeterminadas del evento.

Caso de uso: Implementación del evento de cambio de propiedad

Una vez que hayas creado un evento de cambio de propiedad para is_verified, puedes elegir entre un método sin código o un método personalizado para estampar los detalles del editor.

Método sin código

Después de crear el evento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Gestión de eventos.
2. Coloca el cursor sobre el evento. Haz clic en Acciones, luego selecciona Usar en. En el menú desplegable, selecciona Informes. HubSpot capta automáticamente:
   • Marca de tiempo: cuándo cambió el valor
   • Iniciador: el usuario o integración específica que realizó el cambio.

Método de código personalizado

Si necesitas almacenar el nombre del editor directamente en el registro de contacto para utilizarlo en integraciones externas, utiliza una acción de código personalizada en un workflow.

1. Convierte tu marca de tiempo propiedad: las propiedades de fecha estándar de HubSpot solo admiten marcas de tiempo de medianoche. Para admitir minutos/segundos precisos, actualiza tu verified_at propiedad a través de la API:

2. Utiliza el Código de workflow: Inscribir contactos cuando is_verified se modifica. Utiliza este script para obtener el updatedByUserId del historial de la propiedad y marcar el verified_by_owner_id.

Utilizar datos de eventos de cambio de propiedad

Las propiedades predeterminadas generadas tras la creación de un evento de cambio de propiedad pueden utilizarse en listas, workflows e informes. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Gestión de eventos.
2. Pase el ratón por encima del evento y haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Utilizar en. En las opciones, seleccione la herramienta en la que desea utilizar los datos del evento.

3. Se le redireccionará a la herramienta seleccionada, donde podrá configurar su configuración.