Escludere i record dai segmenti

Per evitare che record specifici vengano aggiunti a un segmento, è possibile aggiungere delle esclusioni. I record selezionati come esclusioni non saranno inclusi nel segmento anche se soddisfano i requisiti del filtro. È anche possibile impostare dei filtri per escludere i record in base a determinati criteri.

Ad esempio:

• Si ha un segmento di contatti squalificati. È possibile escludere il segmento dei contatti squalificati dall'aggiunta al segmento dei lead buoni, anche se i contatti soddisfano gli altri criteri.

• Avete un segmento di contatti provenienti da un evento, ma volete escludere i vostri dipendenti che vi hanno partecipato. Impostate i seguenti criteri per escluderli: L 'e-mail non contiene esattamente [nome del dominio aziendale].

Se un record è già incluso in un segmento, è possibile escluderlo manualmente anche in futuro.

Escludere i record quando si impostano i filtri di segmento

Come escludere i record con i filtri

È possibile selezionare singoli record o interi segmenti da escludere, oppure impostare filtri per escludere i record in base a determinati criteri.

• Escludere record specifici: selezionare i singoli record da escludere. Ad esempio: un dipendente viene aggiunto come contatto per i test nel vostro account. Escludere il dipendente da un segmento di marketing.
• Escludere i record da un altro segmento: creare un segmento separato con i criteri dei record da escludere, quindi escludere il segmento. Ad esempio, creare un segmento di tutti i dipendenti in base ai domini di posta elettronica (ad esempio, Email contiene yourdomain.com). Escludere questo segmento per impedire che i contatti interni vengano aggiunti a un segmento di marketing.
• Escludere i record in base ai criteri: nello stesso segmento, impostare i criteri utilizzando gli operatori negativi (ad esempio, non è nessuno di, non contiene esattamente). Ad esempio: il dominio aziendale associato non è nessuno di [dominio aziendale da escludere], l' appartenenza all'importazione non è nell' importazione o l' appartenenza al segmento non è un membro del segmento.

Aggiungere esclusioni a un segmento

Per escludere i record da un segmento durante l'impostazione o la modifica dei filtri di un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Creare un nuovo segmento o fare clic su Modifica per modificare i filtri di un segmento esistente.
3. Per escludere i record in base a criteri, aggiungere filtri con operatori negativi (ad esempio, non è nessuno di, non contiene esattamente).
4. Per selezionare record e segmenti specifici da escludere:
   • Attivare l'interruttore Escludi [record].
   • Selezionare i segmenti o i singoli record da escludere dal segmento.
   • Continuare a creare o modificare il segmento, quindi salvare le modifiche. I record e i segmenti selezionati non verranno aggiunti al segmento, anche se soddisfano i criteri del filtro del segmento.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica dei segmenti.

Escludere i record già presenti in un segmento

Se i record sono già inclusi in un segmento, è possibile escluderli in futuro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento.
3. Nel segmento, selezionare le caselle di controllo dei record da escludere.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Escludi dal segmento.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Escludi e rielabora per confermare.

Il segmento verrà rielaborato e i record selezionati verranno rimossi. I record non verranno più aggiunti al segmento, anche se soddisfano i criteri del filtro del segmento.