Creare e modificare sequenze

Riepilogo

Con lo strumento sequenze, puoi inviare una serie di modelli di email mirati e programmati per coltivare i contatti nel tempo. Puoi anche creare automaticamente attività per ricordarti di dare seguito ai tuoi contatti.

Quando i contatti rispondono all'email o prenotano una riunione, vengono automaticamente cancellati dalla sequenza. Scopri come personalizzare i trigger di cancellazione automatica (BETA). Dopo aver configurato e utilizzato le sequenze, puoi segmentare i tuoi contatti con le proprietà di iscrizione alle sequenze.

I flussi di lavoro sono un altro strumento di automazione che puoi utilizzare per iscrivere automaticamente i record a una serie di azioni. Quando crei la tua sequenza, puoi anche creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere automaticamente i contatti a questa sequenza. Scopri di più sull'utilizzo dei flussi di lavoro.

Prima di iniziare

Per creare ed eseguire sequenze, un utente deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

• L'utente ha una licenza Venditeo Assistenzaassegnata.
• L'utente dispone delle autorizzazioni relative alle sequenze.
• L'utente ha un indirizzo e-mail personale collegato. (Unindirizzo e-mail di squadra collegato alla casella di posta delle conversazioni non può essere utilizzato per inviare e-mail di sequenza.)

Quando si utilizzano le sequenze, tenere presente quanto segue:

• Esiste un limite al numero di sequenze che possono essere create nel tuo account da tutti gli utenti. Puoi visualizzare il numero totale di sequenze create nel tuo account nell'angolo in alto a destra della dashboard delle sequenze. Scopri di più su questi limiti nel catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.
• Qualsiasi attività in una sequenza verrà assegnata all'utente che ha iscritto il contatto alla sequenza.
• Quando si utilizza un flusso di lavoro per inviare email di sequenza, il mittente selezionato deve avere un seat Venditeo Assistenzaassegnato.

Come creare una sequenza

Crea una sequenza utilizzando modelli di email e promemoria delle attività, che verranno associati al contatto. Puoi anche personalizzare l'intervallo tra i passaggi della sequenza in modo che le email e le attività vengano eseguite quando lo desideri.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
2. In alto a destra, clicca su Crea sequenza.
3. Nel pannello di sinistra, seleziona Iniziada zero oppure seleziona un modello di sequenza predefinito.
4. In alto a destra, clicca su Crea sequenza.
5. Nell'editor della sequenza, cliccasull'icona a forma di matita e inserisci un nome per la tua sequenza.

Come aggiungere passaggi a una sequenza

1. Per aggiungere un passaggio, clicca sull'icona + .
2. Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Puoi aggiungere email automatiche o creare promemoria per email, chiamate o attività generiche.

3. Per aggiungere un'e-mail automatica, clicca su E-mail automatica.
   • Scegli il tipo di email per avviare una nuova conversazione o rispondere a un'email precedente.
   • Per creare un nuovo modello, clicca su Crea modello.
   • Per filtrare i modelli esistenti, clicca sul menu a tendina Modelli di email esistenti oppure usa la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, seleziona un modello dall'elenco .

• • Se l'email automatica non è il primo passo della sequenza, clicca su [numero] giorni lavorativi accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell'invio dell'email. Puoi ritardare l'invio di un'email fino a un massimo di 90 giorni lavorativi.

4. Per aggiungere un promemoria di attività:
   • Nel pannello di destra, clicca su Attività e-mail manuale, Attività chiamata o Attività generale.
   • In Dettagli attività, clicca sulsegno di spunta per mettere in pausa la sequenza fino al completamento dell'attività.
   • Inserisci un titolo per l'attività. Per aggiungere token di personalizzazione nel titolo, clicca sul menu a tendina Personalizza.
   • Per impostare la priorità dell'attività, clicca sul menu a tendina Priorità .
   • Per aggiungere l'attività a una coda, clicca sul menu a tendina Coda.
   • Inserisci i dettagli dell'attività nel campo Note . Usa la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link, inserire uno snippet o aggiungere token di personalizzazione.
   • Se stai creando un promemoria di attività via e-mail, puoi aggiungere un modello di e-mail all'attività di follow-up. Al completamento dell'attività sul record del contatto, il modello di e-mail verrà automaticamente inserito nella finestra di composizione dell'e-mail.
     • Fai clic su Aggiungi modello di email.
     • Per filtrare i modelli esistenti, clicca sul menu a tendina Modelli email esistenti oppure usa la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, seleziona un modello dall'elenco .

4. • Fare clic su Aggiungi.
   • Per configurare quando l'attività viene eseguita:
     • • Per impostare un ritardo, fare clic su [numero] giorni lavorativi accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell'esecuzione dell'attività. Per creare un'attività immediatamente dopo il passaggio precedente, impostare [numero] giorni lavorativi suzero.
5. Se utilizzi l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puoi creare un promemoria dell'attività per inviare un InMail o una richiesta di connessione. Quando completi l'attività in una coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà sulla scheda del contatto in modo da poter inviare l'InMail o la richiesta di connessione.
   • Nel pannello di destra, clicca su Sales Navigator - Attività InMail o Sales Navigator - Attività richiesta di connessione.
   • In Dettagli attività, clicca sulsegno di spunta per mettere in pausa la sequenza fino al completamento dell'attività.
   • Inserisci un titolo per l'attività. Per aggiungere token di personalizzazione nel titolo, fai clic sul menu a discesa Personalizza.
   • Per impostare la priorità dell'attività, clicca sul menu a tendina Priorità .
   • Per aggiungere l'attività a una coda, clicca sul menu a tendina Coda.
   • Inserisci i dettagli dell'attività nel campo Note . Puoi utilizzare questo campo per inserire il messaggio che vorresti includere nel tuo InMail o nella richiesta di connessione. Questo messaggio non verrà automaticamente inserito nella finestra pop-up di LinkedIn Sales Navigator al completamento dell'attività. Utilizza la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link, inserire uno snippet o aggiungere token di personalizzazione.
   • Aggiungi passaggi fino a completare la sequenza e clicca su Salva. Ogni sequenza è limitata a 10 modelli di email, anche se puoi aggiungere tutti i promemoria di attività necessari.
   • Nel pannello di destra, seleziona il pulsante di opzione accanto all'impostazione di condivisione desiderata. Per impostazione predefinita, le sequenze nuove o clonate saranno impostate su Solo io. Scopri di più sulla condivisione dei contenuti di vendita e sulla condivisione in blocco delle sequenze.
     
     
6. Fai clic suSalva.

Come modificare le impostazioni della sequenza

Dopo aver aggiunto passaggi alla sequenza, è possibile modificare le impostazioni della sequenza, inclusi gli orari di invio delle email di follow-up e gli orari predefiniti di creazione delle attività. Queste impostazioni si applicano solo alle email e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passaggio della sequenza. 

Nota: quando la sequenza è impostata per inviare e-mail solo nei giorni lavorativi, i ritardi conteranno solo i giorni lavorativi tra un passaggio e l'altro. Ad esempio, se un'e-mail viene inviata un giovedì alle 17:00 e l'invio dell'e-mail successiva è programmato per tre giorni dopo, l'e-mail verrà inviata martedì alle 17:00. Tieni presente che la tempistica dell'e-mail di follow-up dipenderà dalla tua finestra di invio automatico delle e-mail. 

Per configurare le impostazioni della sequenza:

1. Nella parte superiore dell'editor della sequenza, clicca sulla scheda Impostazioni .
2. Per impostazione predefinita, le email di follow-up in una sequenza vengono inviate solo nei giorni lavorativi. Per inviare email il sabato e la domenica, clicca per disattivare l’opzione Esegui passaggi solo nei giorni lavorativi .
3. Per personalizzare l'orario di ciascuna email di follow-up, imposta un intervallo di tempo utilizzando i selettori di orario della finestra di invio automatico delle email . HubSpot esaminerà le aperture delle email precedenti e il fuso orario impostato per determinare automaticamente l'orario migliore per l'invio all'interno di questo intervallo. 
4. Le attività della sequenza vengono create all'inizio del giorno di calendario del tuo account, che si basa sul fuso orario selezionato al momento della registrazione dei contatti. Queste attività sono incluse nell'email di riepilogo giornaliero delle attività . Per ricevere un promemoria via email aggiuntivo ogni volta che viene creata un'attività in una sequenza:
   • Fai clic perattivare l'interruttore Promemoria via email . 
   • Utilizza il selettore di orario perselezionare l'ora predefinita in cui ricevere il promemoria dell'attività. L'attività scadrà alle 17:00 di quel giorno di calendario nel fuso orario selezionato al momento della registrazione del contatto nella sequenza.
5. Se disponi di un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , per associare la tua sequenza a una campagna, clicca sul menu a tendina Aggiungi alla campagna di marketing e seleziona una campagna. 
   
   • I contatti iscritti alla sequenza saranno considerati contatti influenzati. Scopri di più sui contatti influenzati nelle campagne. 
   • L'attribuzione dei ricavi dalla sequenza si baserà sull'iscrizione e sulla cancellazione dalla sequenza, sugli incontri prenotati e sulle e-mail a cui è stata data risposta. 
6. Dopo aver modificato le impostazioni della sequenza, clicca su Salva.

Come modificare l'automazione dell'iscrizione alla sequenza

Modifica i trigger di cancellazione automatica o imposta flussi di lavoro incorporati per iscrivere o cancellare automaticamente i contatti dalla sequenza. Per impostazione predefinita, i contatti verranno automaticamente cancellati quando rispondono a qualsiasi email della sequenza o prenotano un incontro utilizzando un link di incontro incluso in un passaggio della sequenza. Scopri come personalizzare ulteriormente i criteri di cancellazione automatica (BETA).

1. Nella parte superiore dell'editor della sequenza, clicca sulla scheda Automazione .
2. Per disiscrivere tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza quando un contatto risponde a un'e-mail della sequenza, clicca per attivare l'opzione Quando un contatto risponde a qualsiasi e-mail o prenota una riunione → Disiscrivi tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza.
   
3. Dopo aver modificato l'automazione di iscrizione alla sequenza, clicca su Salva.
4. Puoi anche creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dallascheda Automazioneo gestiti nello strumento flussi di lavoro. Per creare un flusso di lavoro: 
   • Nella sezione Automazione personalizzata, clicca su Crea un'automazione. 
   • Per attivare un flusso di lavoro in base all'invio di un modulo:
     • Nel pannello di destra, seleziona Invio del modulo per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quando invia un modulo.
     • SelezionaIl contatto invia un modulo qualsiasiper iscrivere i contatti che inviano un modulo qualsiasi sul tuo sito web, oppureIl contatto invia un modulo specifico e seleziona un modulo dal menu a tendina.
       
       

• • Per attivare un flusso di lavoro basato sulle visualizzazioni di pagina:
    • Nel pannello di destra, seleziona Visualizzazione della pagina per inserire un contatto nel flusso di lavoro quandovisualizza una paginadel tuo sito web.
    • Selezionaun'opzione di visualizzazione della pagina peraffinare i criteri di visualizzazione in base all'URL. Il carattere jolly (*) non funziona. 

5. Fai clic suAvanti: Imposta azione del flusso di lavoro. 
6. Nellasezione Azioni della sequenza, seleziona un'azione da eseguire quando i contatti soddisfano i criteri di attivazione:
   • Per rimuovere un contatto dalla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, seleziona Rimuovi contatto da questa sequenza.
   • Per iscrivere un contatto alla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, seleziona Iscrivi contatto a questa sequenza. Usa il campo Aggiungi ritardo opzionale prima dell'iscrizioneper specificare quanti minuti desideri attendere prima di iscrivere i contatti. Usa i menu a tendina Mittente e Indirizzo e-mail del mittente per selezionare un mittente e-mail. 

7. In basso a sinistra, fare clic suCrea.
8. Nella finestra di dialogo, cliccasu Attiva perattivare immediatamente il flusso di lavoro oppuresu Salva come bozza. Il nuovo flusso di lavoro apparirà nell'elenco dei trigger nella scheda Automazione .
9. Per modificare il flusso di lavoro nello strumento Flussi di lavoro, modificare un trigger, modificare un'azione o eliminare un flusso di lavoro, passa il mouse accanto al flusso di lavoro e fai clic sul menu a discesaAzioni.

Puoi anche gestire le automazioni di iscrizione alle sequenze dalla pagina di riepilogo delle sequenze. Per farlo, Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze. Quindi, fai clic sulla scheda Automatizza.

Gli utenti di un accountEnterprise di Sales o Service Hub possono anche iscrivere i contatti a una sequenza utilizzando i flussi di lavoro. Scopri di più sull'iscrizione dei contatti a una sequenza utilizzando i flussi di lavoro.

Modifica

delle

sequenze

Puoi modificare i modelli di sequenza, aggiornare le attività incluse nella sequenza e regolare le impostazioni della sequenza. Mentre modifichi la sequenza, puoi esaminare le analisi dalrapporto sulle prestazioni dei passaggi per ogni passaggio. Se hai contatti attualmente attivi in una sequenza, scopri di più su come le modifiche a una sequenza attiva possono influire sui tuoi contatti. 

1. Per riordinare i passaggi nella sequenza, nell'angolo in alto a destra del passaggio della sequenza, fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Sposta in alto o Sposta in basso.

2. Puoi anche modificare il threading delle email, le email automatiche o i modelli di email manuali direttamente dalla sequenza:
   • Scopri come modificare il threading delle email.
   • Per modificare un'e-mail automatica, clicca sull'icona dei tre puntini relativa al passaggio E-mail automatica nella sequenza, quindi clicca su Modifica e-mail. A questo punto puoi modificare il corpo dell'e-mail e salvarlo come nuovo modello.

• • Per modificare un modello di email manuale, clicca sull'icona dei tre puntini relativa al passaggio "Attività email manuale" nella sequenza, quindi clicca su Modifica attività. Clicca sulnome del modello di email, quindi cliccasu Modifica nel menu a tendina.

2. • Per modificare tutte le altre attività, nell'angolo in alto a destra del passaggio della sequenza, clicca sul menu a tendina "Azioni" , quindi clicca su "Modifica attività".
   • Per rimuovere un passaggio dalla sequenza, in alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi cliccasu Elimina.
3. Una volta terminata la modifica dei passaggi della sequenza:
   • Per applicare le modifiche appena apportate alla sequenza esistente, in alto a destra, clicca su Salva esistente.
   • Per creare una sequenza completamente nuova che includa le modifiche appena apportate:
     • In alto a destra, clicca su Crea copia.
     • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la nuova sequenza e seleziona una cartella, se lo desideri.
     • Fai clic su Salva.

Scopri come inserire i tuoi contatti in una sequenza.