sequenties maken en bewerken

Samenvatting

Met de tool voor sequenties kunt u een reeks gerichte, getimede e-mailsjablonen versturen om contacten in de loop van de tijd te koesteren. U kunt ook automatisch taken aanmaken om u eraan te herinneren om uw contacten op te volgen.

Wanneer contacten op de e-mail reageren of een vergadering boeken, worden ze automatisch uit de sequentie verwijderd. Leer hoe u triggers voor automatische uitschrijving kunt aanpassen (BETA). Nadat u sequenties hebt ingesteld en gebruikt, kunt u uw contacten segmenteren met eigenschappen voor inschrijving in sequenties.

Workflows zijn een andere automatiseringstool die u kunt gebruiken om records automatisch in te schrijven voor een reeks acties. Bij het maken van uw reeks kunt u ook workflows maken via het tabblad Automatisering om contacten automatisch in te schrijven voor deze reeks. Meer informatie over het gebruik van workflows.

Voordat u begint

Om reeksen te maken en uit te voeren, moet een gebruiker aan alle volgende vereisten voldoen:

• De gebruiker heeft een toegewezen Sales-of Service-licentie.
• De gebruiker heeft machtigingen voor Sequenties.
• De gebruiker heeft een gekoppeld persoonlijk e-mailadres. (Eenteam-e-mailadres dat is gekoppeld aan de inbox voor gesprekken kan niet worden gebruikt om sequentie-e-mails te verzenden.)

Houd bij het gebruik van sequenties rekening met het volgende:

• Er geldt een limiet voor het aantal sequenties dat door alle gebruikers in uw account kan worden aangemaakt. U kunt het totale aantal sequenties dat in uw account is aangemaakt bekijken in de rechterbovenhoek van het sequentiesdashboard. Lees meer over deze limieten in de Product- en servicecatalogus van HubSpot.
• Alle taken in een reeks worden toegewezen aan de gebruiker die het contact in de reeks heeft ingeschreven.
• Wanneer je een workflow gebruikt om sequentie-e-mails te versturen, moet de geselecteerde afzender een toegewezen Sales-of Service-licentie hebben.

Een reeks aanmaken

Maak een reeks aan met behulp van e-mailsjablonen en taakherinneringen, die aan het contact worden gekoppeld. Je kunt ook de vertraging tussen de stappen in de reeks aanpassen, zodat e-mails en taken worden uitgevoerd wanneer jij dat wilt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
2. Klik rechtsboven op Sequentie maken.
3. Selecteer in het linkerpaneel 'Beginnenvanaf nul' of selecteer een kant-en-klare sequentiesjabloon.
4. Klik rechtsboven op Sequentie aanmaken.
5. Klik in de sequentie-editor op hetpotloodpictogram voor bewerken en voer een naam in voor uw sequentie.

Stappen toevoegen aan een reeks

1. Om een stap toe te voegen, klikt u op hetplusteken (+) .
2. Selecteer in het rechterpaneel een actie. U kunt geautomatiseerde e-mails toevoegen of herinneringen voor e-mails, telefoontjes of algemene taken maken.

3. Klik op Geautomatiseerde e-mail om een geautomatiseerde e-mail toe te voegen.
   • Kies je e-mailtype om een nieuwe thread te starten of op een eerdere e-mail te reageren.
   • Klik op Sjabloon maken om een nieuw sjabloon te maken.
   • Om je bestaande sjablonen te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu Bestaande e-mailsjablonen of gebruik je de zoekbalk om een sjabloon te vinden. Selecteer vervolgens een sjabloon uit de lijst.

• • Als de geautomatiseerde e-mail niet de eerste stap in de reeks is, klikt u op [aantal] werkdagen naast 'Vertraging' om het aantal dagen in te stellen voordat de e-mail wordt verzonden. U kunt een e-mail maximaal 90 werkdagen uitstellen.

4. Een taakherinnering toevoegen:
   • Klik in het rechterpaneel op Handmatige e-mailtaak, Telefoontak of Algemene taak.
   • Klik onder Taakdetails op hetvinkje om de reeks te pauzeren totdat de taak is voltooid.
   • Voer een titel voor de taak in. Om personalisatietokens aan de titel toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Personaliseren '.
   • Om de prioriteit van de taak in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Prioriteit '.
   • Om de taak aan een wachtrij toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Wachtrij.
   • Voer de taakdetails in het veld Notities in. Gebruik de werkbalk onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen, een fragment in te voegen of personalisatietokens toe te voegen.
   • Als u een herinnering voor een e-mailtaak aanmaakt, kunt u een e-mailsjabloon toevoegen aan de vervolgtaak. Wanneer u de taak in het contactrecord voltooit, wordt het e-mailsjabloon automatisch ingevuld in het venster voor het opstellen van e-mails.
     • Klik op E-mailsjabloon toevoegen.
     • Om uw bestaande sjablonen te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bestaande e-mailsjablonen of gebruikt u de zoekbalk om een sjabloon te vinden. Selecteer vervolgens een sjabloon uit de lijst.

4. • Klik op Toevoegen.
   • Om te configureren wanneer de taak wordt uitgevoerd:
     • • Om een vertraging in te stellen, klikt u op [aantal] werkdagen naast Vertraging om het aantal dagen in te stellen voordat de taak wordt uitgevoerd. Om een taak onmiddellijk na de vorige stap te maken, stelt u [aantal] werkdagen in opnul.
5. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, kunt u een taakherinnering maken om een InMail te versturen of een connectieverzoek te sturen. Wanneer u de taak in een wachtrij voltooit, wordt LinkedIn Sales Navigator geopend op het record van de contactpersoon, zodat u de InMail of het connectieverzoek kunt versturen.
   • Klik in het rechterpaneel op Sales Navigator - InMail-taak of Sales Navigator - Verbindingsverzoek-taak.
   • Klik onder Taakdetails op hetvinkje om de reeks te pauzeren totdat de taak is voltooid.
   • Voer een titel voor de taak in. Om personalisatietokens aan de titel toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Personaliseren '.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Prioriteit om de prioriteit van de taak in te stellen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Wachtrij om de taak aan een wachtrij toe te voegen.
   • Voer de taakdetails in het veld Notities in. U kunt dit veld gebruiken om het bericht in te voeren dat u in uw InMail of connectieverzoek wilt opnemen. Dit bericht wordt niet automatisch ingevuld in het pop-upvenster van LinkedIn Sales Navigator wanneer u de taak voltooit. Gebruik de werkbalk onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen, een fragment in te voegen of personalisatietokens toe te voegen.
   • Voeg stappen toe totdat je reeks compleet is en klik op Opslaan. Elke reeks is beperkt tot 10 e-mailsjablonen, maar je kunt zoveel taakherinneringen toevoegen als je wilt.
   • Selecteer in het rechterpaneel het keuzerondje naast de gewenste instelling voor delen. Standaard worden nieuwe of gekloonde reeksen ingesteld op Alleen ik. Lees meer over het delen van verkoopcontent en het in bulk delen van reeksen.
     
     
6. Klik opOpslaan.

De instellingen van een reeks bewerken

Nadat u stappen aan uw reeks hebt toegevoegd, kunt u de instellingen van de reeks bewerken, waaronder de verzendtijden van de follow-up-e-mails en de standaardtijden voor het aanmaken van taken. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die worden uitgevoerd na de eerste stap in uw reeks. 

Let op: wanneer uw reeks is ingesteld om alleen e-mails op werkdagen te verzenden, tellen de vertragingen alleen de werkdagen tussen elke stap mee. Als er bijvoorbeeld op donderdag om 17.00 uur een e-mail wordt verzonden en de volgende e-mail is gepland om drie dagen later te worden verzonden, wordt de e-mail op dinsdag om 17.00 uur verzonden. Houd er rekening mee dat het tijdstip van de follow-up-e-mail afhankelijk is van uw automatische verzendvenster voor e-mails. 

Om uw reeksinstellingen te configureren:

1. Klik bovenaan de sequentie-editor op het tabblad Instellingen .
2. Standaard worden follow-up-e-mails in een reeks alleen op werkdagen verzonden. Om e-mails op zaterdag en zondag te verzenden, klikt u op de schakelaar Stappen alleen op werkdagen uitvoeren om deze uit te schakelen .
3. Om het tijdstip van elke follow-up-e-mail aan te passen, stelt u een tijdsbereik in met behulp van de tijdskiezers voor het automatische verzendvenster voor e-mails . HubSpot bekijkt eerdere e-mailopeningen en de ingestelde tijdzone om automatisch het beste tijdstip voor verzending binnen dit bereik te bepalen. 
4. Sequentietaken worden aangemaakt aan het begin van de kalenderdag van je account, die is gebaseerd op de tijdzone die is geselecteerd bij het aanmelden van contacten. Deze taken worden opgenomen in de dagelijkse samenvattingsmail met taken . Om een extra e-mailherinnering te ontvangen telkens wanneer er een taak in een sequentie wordt aangemaakt:
   • Klik om deschakelaar E-mailherinneringen in te schakelen. 
   • Gebruik de tijdkiezer omhet standaardtijdstip teselecteren waarop u de taakherinnering wilt ontvangen. De taak moet om 17.00 uur op die kalenderdag worden uitgevoerd in de tijdzone die is geselecteerd bij het aanmelden van het contact in de reeks.
5. Als u een Marketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement hebt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Toevoegen aan marketingcampagne en selecteert u een campagne om uw reeks aan een campagne te koppelen. 
   
   • Contacten die in de reeks zijn ingeschreven, worden beschouwd als beïnvloede contacten. Lees meer over beïnvloede contacten in campagnes. 
   • De omzettoewijzing van de reeks is gebaseerd op inschrijving en uitschrijving voor de reeks, geboekte vergaderingen en beantwoorde e-mails. 
6. Nadat u de instellingen van uw reeks hebt bewerkt, klikt u op 'Opslaan'.

De automatisering van de aanmelding voor de reeks

bewerken Bewerk de triggers voor automatische uitschrijving of stel ingebouwde workflows in om contactpersonen automatisch aan te melden of uit te schrijven voor de reeks. Standaard worden contactpersonen automatisch uitgeschreven wanneer ze op een e-mail in de reeks reageren of een vergadering boeken via een vergaderlink die in een stap van de reeks is opgenomen. Lees hoe u de criteria voor automatische uitschrijving verder kunt aanpassen (BETA).

1. Klik bovenaan de sequentie-editor op het tabblad Automatisering .
2. Om alle contacten bij hetzelfde bedrijf uit deze reeks te verwijderen wanneer een contact reageert op een e-mail in de reeks, klikt u om de schakelaar Wanneer een contact reageert op een e-mail of een vergadering boekt → Alle contacten bij hetzelfde bedrijf uit deze reeks verwijderen in te schakelen.
   
3. Nadat u de automatisering voor inschrijving in de reeks hebt bewerkt, klikt u op Opslaan.
4. U kunt ook workflows maken vanuit het tabblad Automatisering om contacten automatisch in te schrijven of uit te schrijven voor deze reeks op basis van andere triggers. Deze workflows kunnen worden in- en uitgeschakeld vanuit hettabblad Automatisering, of worden beheerd in de workflow-tool. Om een workflow te maken: 
   • Klik in het gedeelte Aangepaste automatisering op Een automatisering maken. 
   • Om een workflow te activeren op basis van het indienen van een formulier:
     • Selecteer in het rechterpaneel Formulierinzending om een contactpersoon in de workflowin te schrijven wanneer deze een formulier indient.
     • SelecteerContactpersoon dient een willekeurig formulier inom contactpersonen in te schrijven die een willekeurig formulier op uw website indienen, ofContactpersoon dient een specifiek formulier in en selecteer een formulier in het vervolgkeuzemenu.
       
       

• • Om een workflow te activeren op basis van paginaweergaven:
    • Selecteer in het rechterpaneel 'Paginaweergave' om een contactpersoon in de workflow op te nemen wanneer dezeeen paginaop uw websitebekijkt.
    • Selecteer eenoptie voor paginaweergave omde criteria voor paginaweergave te verfijnen op basis van de URL. Een jokerteken (*) werkt niet. 

5. Klik opVolgende: Stel workflowactie in. 
6. Selecteer in hetgedeelte Volgorde-actieseen actie die moet worden uitgevoerd wanneer contacten aan de triggercriteria voldoen:
   • Om een contactpersoon uit de reeks te verwijderen wanneer deze voldoet aan de inschrijvingscriteria van de workflow, selecteert u Contactpersoon uit deze reeks verwijderen.
   • Om een contactpersoon in de reeks in te schrijven wanneer deze voldoet aan de inschrijvingscriteria van de workflow, selecteert u Contactpersoon inschrijven in deze reeks. Gebruik het veld Optionele vertraging toevoegen voor inschrijvingom aan te geven hoeveel minuten u wilt wachten voordat de contactpersonen worden ingeschreven. Gebruik de vervolgkeuzemenu's Afzender en E-mailadres van om een e-mailafzender te selecteren. 

7. Klik linksonder op'Aanmaken'.
8. Klik in het dialoogvensterop Inschakelen omde workflow onmiddellijk in te schakelen ofopOpslaan als concept. De nieuwe workflow verschijnt in de lijst met triggers op het tabblad Automatisering .
9. Om de workflow in de workflowtool te bewerken, een trigger te bewerken, een actie te bewerken of een workflow te verwijderen, beweeg je de muis naast de workflow en klik je op het vervolgkeuzemenuActies.

U kunt uw automatiseringen voor het inschrijven in reeksen ook beheren vanaf de overzichtspagina van de reeks. Om dit te doen, Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties. Klik vervolgens op het tabblad Automatiseren.

Gebruikers met een Sales- of Service Hub Enterprise-account kunnen contacten ook inschrijven in een reeks met behulp van workflows. Lees meer over het inschrijven van contacten in een reeks met behulp van workflows.

Sequenties bewerken

U kunt uw sequentiesjablonen bewerken, de taken in uw sequentie bijwerken en uw sequentie-instellingen aanpassen. Terwijl u uw sequentie bewerkt, kunt u de statistieken bekijken in hetrapport Stappenprestaties voor elke stap. Als u contacten hebt die momenteel actief zijn in een sequentie, lees dan meer over hoe wijzigingen in een actieve sequentie van invloed kunnen zijn op uw contacten. 

1. Om de stappen in de reeks te herschikken, klikt u in de rechterbovenhoek van de stap in de reeks op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.

2. U kunt ook e-mailthreading, geautomatiseerde e-mails of handmatige e-mailsjablonen rechtstreeks vanuit de reeks bewerken:
   • Lees hoe u e-mailthreads kunt bewerken.
   • Om een geautomatiseerde e-mail te bewerken, klikt u op het pictogram met de drie puntjes voor de stap Geautomatiseerde e-mail in de reeks en vervolgens op E-mail bewerken. U kunt dan de tekst van de e-mail bewerken en deze opslaan als een nieuw sjabloon.

• • Om een handmatig e-mailsjabloon te bewerken, klikt u op het pictogram met de drie puntjes voor de stap Handmatige e-mailtaak in de reeks en vervolgens op Taak bewerken. Klik op denaam van het e-mailsjabloon en klik vervolgens opBewerken in het vervolgkeuzemenu.

2. • Om alle andere taken te bewerken, klikt u in de rechterbovenhoek van de stap in de reeks op het vervolgkeuzemenu 'Acties ' en vervolgens op 'Taak bewerken'.
   • Om een stap uit uw reeks te verwijderen, klikt u rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Acties' en vervolgens op'Verwijderen'.
3. Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw sequentiestappen:
   • Om de wijzigingen die je zojuist hebt aangebracht toe te passen op de bestaande reeks, klik je rechtsboven op Bestaande opslaan.
   • Om een geheel nieuwe reeks te maken die de wijzigingen bevat die u zojuist hebt aangebracht:
     • Klik rechtsboven op Kopie maken.
     • Voer in het dialoogvenster een naam in voor de nieuwe reeks en selecteer desgewenst een map.
     • Klik op Opslaan.

Ontdek hoe u uw contactpersonen aan een reeks kunt toevoegen.