시퀀스 생성 및 편집

요약

시퀀스 도구를 사용하면, 타겟팅되고 시기가 맞춰진 일련의 이메일 템플릿을 발송하여 시간이

지남에

따라 리드를 육성할 수 있습니다. 또한 리드에게 후속 조치를 취하도록 상기시켜 주는 작업을 자동으로 생성할 수도 있습니다.

리드가 이메일에 답장하거나 미팅을 예약하면 시퀀스에서 자동으로 탈퇴됩니다. 자동 탈퇴 트리거를 사용자 지정하는 방법 (베타)을 알아보세요. 시퀀스를 설정하고 사용한 후에는 시퀀스 등록 속성을 사용하여 리드를 세분화할 수 있습니다.

워크플로는 레코드를 일련의 작업에 자동으로 등록하는 데 사용할 수 있는 또 다른 자동화 도구입니다. 시퀀스를 생성할 때 '자동화' 탭에서워크플로를 생성하여 연락처를 이 시퀀스에 자동으로 등록할 수도 있습니다. 워크플로 사용에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

시퀀스를 생성하고 실행하려면 사용자가 다음 요구 사항을 모두 충족해야 합니다:

• 사용자에게 영업( Sales) 또는 서비스( Service) 라이선스가 할당되어 있어야 합니다.
• 사용자에게 시퀀스 권한이 있어야 합니다.
• 사용자에게 연결된 개인 이메일 주소가 있어야 합니다. (대화 수신함에 연결된팀 이메일 주소는 시퀀스 이메일을 보내는 데 사용할 수 없습니다.)

시퀀스를 사용할 때 다음 사항을 유의하십시오:

• 계정 내 모든 사용자가 생성할 수 있는 시퀀스 수에는 제한이 있습니다. 계정에서 생성된 총 시퀀스 수는 시퀀스 대시보드 오른쪽 상단에서 확인할 수 있습니다. 이러한 제한 사항에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.
• 시퀀스 내의 모든 작업은 해당 연락처를 시퀀스에 등록한 사용자에게 할당됩니다.
• 워크플로를 사용하여 시퀀스 이메일을 보낼 경우, 선택한 발신자에게는 영업(Sales) 또는 서비스(Service) 라이선스가 할당되어 있어야 합니다.

시퀀스 생성 방법

이메일 템플릿과 작업 알림을 사용하여 시퀀스를 생성하면 해당 시퀀스가 연락처와 연결됩니다. 또한 시퀀스 단계 간의 지연 시간을 사용자 지정하여 이메일과 작업이 원하는 시점에 실행되도록 할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 시퀀스로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '시퀀스 생성'을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서'처음부터 시작'을 선택하거나 미리 만들어진 시퀀스 템플릿을 선택합니다.
4. 오른쪽 상단에서 '시퀀스 만들기'를 클릭합니다.
5. 시퀀스 편집기에서 편집용 연필 아이콘을 클릭하고 시퀀스 이름을 입력합니다.

시퀀스에 단계 추가하는 방법

1. 단계를 추가하려면'+' 아이콘을 클릭하세요.
2. 오른쪽 패널에서 작업을 선택합니다. 자동 이메일을 추가하거나, 이메일, 전화 또는 일반 작업 알림을 생성할 수 있습니다.

3. 자동 이메일을 추가하려면 '자동 이메일'을 클릭하세요.
   • 이메일 유형을 선택하여 새 스레드를 시작하거나 이전 이메일에 답장하세요.
   • 새 템플릿을 만들려면 '템플릿 만들기'를 클릭하세요.
   • 기존 템플릿을 필터링하려면 '기존 이메일 템플릿' 드롭다운 메뉴를 클릭하거나 검색 창을 사용하여 템플릿을 찾으세요 . 그런 다음 목록에서 템플릿을 선택하세요.

• • 자동 이메일이 시퀀스의 첫 번째 단계가 아닌 경우, '지연'옆의 [숫자] 영업일을 클릭하여 이메일이 발송되기 전까지의 일수를 설정하세요. 이메일을 최대 90영업일까지 지연시킬 수 있습니다.

4. 작업 알림을 추가하려면:
   • 오른쪽 패널에서 '수동 이메일 작업', '전화 작업' 또는 '일반 작업'을 클릭합니다.
   • '작업 세부 정보'에서체크 표시를 클릭하여 작업이 완료될 때까지 시퀀스를 일시 중지합니다.
   • 작업 제목을 입력하세요. 제목에 개인화 토큰을 추가하려면 '개인화' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 작업 우선순위를 설정하려면 '우선순위' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 작업이 대기열에 추가되도록 하려면 '대기열 ' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • '메모' 필드에 작업 세부 정보를 입력합니다. 하단의 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하거나, 링크를 삽입하거나, 스니펫을 삽입하거나, 개인화 토큰을 추가할 수 있습니다.
   • 이메일 작업 알림을 생성하는 경우, 후속 작업에 이메일 템플릿을 추가할 수 있습니다. 연락처 레코드에서 작업을 완료하면 이메일 작성 창에 이메일 템플릿이 자동으로 채워집니다.
     • '이메일 템플릿 추가'를 클릭하십시오 .
     • 기존 템플릿을 필터링하려면 '기존 이메일 템플릿' 드롭다운 메뉴를 클릭하거나 검색 창을 사용하여 템플릿을 찾으십시오 . 그런 다음 목록에서 템플릿을 선택하십시오.

4. • '추가'를 클릭하십시오.
   • 작업 실행 시점을 구성하려면:
     • • 지연 시간을 설정하려면 [ 지연] 옆의 [영업일 수]를 클릭하여 작업이 실행되기 전까지의 일수를 설정합니다. 이전 단계 직후에 작업을 생성하려면 [영업일 수]를 0으로설정하십시오.
5. HubSpot과 LinkedIn Sales Navigator의 연동 기능을 사용하는 경우, InMail을 보내거나 연결 요청을 보내도록 작업 알림을 생성할 수 있습니다. 대기열에 있는 작업을 완료하면 연락처 레코드에서 LinkedIn Sales Navigator가 열리므로 InMail을 보내거나 연결 요청을 보낼 수 있습니다.
   • 오른쪽 패널에서 'Sales Navigator - InMail 작업' 또는 'Sales Navigator - 연결 요청 작업'을 클릭합니다.
   • '작업 세부 정보'에서확인 표시를 클릭하여 작업이 완료될 때까지 시퀀스를 일시 중지합니다.
   • 작업 제목을 입력합니다. 제목에 개인화 토큰을 추가하려면 '개인화' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 작업 우선 순위를 설정하려면 '우선 순위' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 작업 항목을 대기열에 추가하려면 '대기열' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • '메모' 필드에 작업 세부 정보를 입력합니다. 이 필드를 사용하여 InMail 또는 연결 요청에 포함할 메시지를 입력할 수 있습니다. 이 메시지는 작업 완료 시 LinkedIn Sales Navigator 팝업 상자에 자동으로 채워지지 않습니다. 하단의 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하거나, 링크를 삽입하거나, 스니펫을 삽입하거나, 개인화 토큰을 추가할 수 있습니다.
   • 시퀀스가 완성될 때까지 단계를 추가한 후 '저장'을 클릭하세요. 각 시퀀스는 이메일 템플릿 10개로 제한되지만, 작업 알림은 필요한 만큼 추가할 수 있습니다.
   • 오른쪽 패널에서 원하는 공유 설정 옆의 라디오 버튼을 선택하세요. 기본적으로 새로 생성하거나 복제한 시퀀스는 '나만 보기'로 설정됩니다. 영업 콘텐츠 공유 및 시퀀스 일괄 공유에 대해 자세히 알아보세요.
     
     
6. '저장'을 클릭하세요.

시퀀스 설정 편집 방법

시퀀스에 단계를 추가한 후에는 후속 이메일 발송 시간 및 기본 작업 생성 시간을 포함한 시퀀스 설정을 편집할 수 있습니다. 이러한 설정은 시퀀스의 첫 번째 단계 이후에 실행되는 이메일과 작업에만 적용됩니다. 

참고: 시퀀스가 영업일에만 이메일을 보내도록 설정된경우 , 지연 시간은 각 단계 사이의 영업일만 계산됩니다. 예를 들어, 목요일 오후 5시에 이메일이 발송되고 다음 이메일이 3일 후에 발송되도록 예약된 경우, 이메일은 화요일 오후 5시에 발송됩니다. 후속 이메일의 발송 시기는 자동 이메일 발송 시간대에 따라 달라진다는 점을 유의하십시오. 

시퀀스 설정을 구성하려면:

1. 시퀀스 편집기 상단의 '설정' 탭을 클릭하세요.
2. 기본적으로 시퀀스의 후속 이메일은 영업일에만 발송됩니다. 토요일과 일요일에도 이메일을 발송하려면 '영업일에만 단계 실행' 스위치를 클릭하여 끄십시오.
3. 각 후속 이메일의 발송 시간을 맞춤 설정하려면 '자동 이메일 발송 시간대' 시간 선택기를 사용하여 시간 범위를 설정하세요. HubSpot은 이전 이메일 열람 기록과 설정된 시간대를 검토하여 이 범위 내에서 최적의 발송 시간을 자동으로 결정합니다. 
4. 시퀀스 작업은 계정의 달력일 시작 시점에 생성되며, 이는 연락처를 등록할 때 선택한 시간대를 기준으로 합니다. 이러한 작업은 '작업 일일 요약' 이메일에 포함됩니다. 시퀀스에 작업이 생성될 때마다 추가 이메일 알림을 받으려면:
   • '이메일 알림' 스위치를 클릭하여켭니다. 
   • 시간 선택기를 사용하여작업 알림을 받을 기본 시간을 선택하세요. 작업 마감 시간은 시퀀스에 연락처를 등록할 때 선택한 시간대의 해당 달력일 오후 5시가 됩니다.
5. Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독을 이용 중이라면, 시퀀스를 캠페인과 연결하려면 '마케팅 캠페인에 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인을 선택하세요. 
   
   • 시퀀스에 등록된 연락처는 '영향받은 연락처'로 간주됩니다. 캠페인 내 영향받은 연락처에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 시퀀스에서 발생하는 매출 기여도는 시퀀스 등록 및 탈퇴, 예약된 회의, 답장된 이메일을 기준으로 산정됩니다. 
6. 시퀀스 설정을 편집한 후 '저장'을 클릭하세요.

시퀀스 등록 자동화

편집

방법

자동 탈퇴 트리거를 편집하거나 내장 워크플로를 설정하여 시퀀스에 연락처를 자동으로 등록하거나 탈퇴시킬 수 있습니다. 기본적으로 연락처는 시퀀스의 이메일에 답장하거나 시퀀스 단계에 포함된 회의 링크를 사용하여 회의를 예약하면 자동으로 탈퇴됩니다. 자동 탈퇴 기준을 추가로 사용자 지정하는 방법 (베타)을 알아보세요.

1. 시퀀스 편집기 상단의 '자동화' 탭을 클릭합니다.
2. 연락처가 시퀀스 내 이메일에 답장할 때 동일한 회사의 모든 연락처를 이 시퀀스에서 탈퇴시키려면, '연락처가 이메일에 답장하거나 회의를 예약할 때 → 동일한 회사의 모든 연락처를 이 시퀀스에서 탈퇴' 스위치를클릭하여 켭니다.
   
3. 시퀀스 등록 자동화를 편집한 후 '저장'을 클릭합니다.
4. 또한 '자동화' 탭에서 워크플로를 생성하여 다른 트리거에 따라 이 시퀀스에 연락처를 자동으로 등록하거나 등록을 해제할 수 있습니다. 이러한 워크플로는'자동화' 탭에서켜거나 끌 수 있으며, 워크플로 도구에서 관리할 수도 있습니다. 워크플로를 생성하려면: 
   • '사용자 지정 자동화 ' 섹션에서 '자동화 생성'을 클릭합니다. 
   • 양식 제출을 기반으로 워크플로를 트리거하려면:
     • 오른쪽 패널에서 '양식 제출'을 선택하여 연락처가 양식을 제출할 때 워크플로에등록되도록 설정합니다 .
     • 웹사이트의모든 양식을제출하는 연락처를 등록하려면'연락처가 양식을 제출함'을선택하거나,특정 양식을 제출하는 연락처를 등록하려면'연락처가 특정 양식을 제출함'을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 양식을 선택합니다.
       
       

• • 페이지 조회에 따라 워크플로를 트리거하려면:
    • 오른쪽 패널에서 '페이지 조회'를 선택하면, 연락처가 웹사이트의페이지를 조회할때 해당 워크플로에 등록됩니다 .
    • URL별로 페이지 조회 기준을세분화하려면 페이지 조회 옵션을선택하세요. 와일드카드(*)는 사용할 수 없습니다. 

5. '다음: 워크플로 작업 설정'을 클릭합니다. 
6. '시퀀스 작업' 섹션에서연락처가 트리거 조건을 충족할 때 수행할 작업을 선택하십시오:
   • 연락처가 워크플로 등록 기준을 충족할 때 시퀀스에서 등록을 해제하려면 '이 시퀀스에서 연락처 등록 해제'를 선택합니다.
   • 연락처가 워크플로 등록 기준을 충족할 때 시퀀스에 등록하려면 '이 시퀀스에 연락처 등록'을 선택합니다. '등록 전 지연 시간 추가' 필드를사용하여 연락처를 등록하기 전에 대기할 분수를 지정합니다. '발신자' 및 '보낸 사람 이메일 주소' 드롭다운 메뉴를 사용하여 이메일 발신자를 선택합니다. 

7. 왼쪽 하단의'생성'을 클릭합니다.
8. 대화 상자에서'활성화'를 클릭하여워크플로를 즉시활성화하거나'초안으로 저장'을클릭하세요. 새 워크플로는 '자동화' 탭의 트리거 목록에 표시됩니다.
9. 워크플로 도구에서 워크플로를 편집하거나, 트리거를 수정하거나, 작업을 수정하거나, 워크플로를 삭제하려면 워크플로 옆에 마우스를 올린 다음'작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.

시퀀스 요약 페이지에서도 시퀀스 등록 자동화를 관리할 수 있습니다. 이를 위해 HubSpot 계정에서 영업 > 시퀀스로 이동합니다.를 클릭한 다음 '자동화' 탭을 클릭하세요.

Sales 또는 Service Hub Enterprise 계정의 사용자는 워크플로를 사용하여 시퀀스에 연락처를 등록할 수도 있습니다. 워크플로를 사용하여 시퀀스에 연락처를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시퀀스 편집

시퀀스 템플릿을 편집하고, 시퀀스에 포함된 작업을 업데이트하며, 시퀀스 설정을 조정할 수 있습니다. 시퀀스를 편집하는 동안 각 단계에 대한단계 성과 보고서에서 분석 데이터를 확인할 수 있습니다. 현재 시퀀스에서 활성 상태인 연락처가 있는 경우, 활성 시퀀스의 변경 사항이 연락처에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요. 

1. 시퀀스 내 단계의 순서를 변경하려면, 시퀀스 단계의 오른쪽 상단 모서리에 있는 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '위로 이동' 또는 '아래로 이동'을 선택하세요.

2. 시퀀스에서 직접 이메일 스레딩, 자동 이메일 또는 수동 이메일 템플릿을 편집할 수도 있습니다:
   • 이메일 스레딩 편집 방법을 알아보세요.
   • 자동 이메일을 편집하려면 시퀀스 내 '자동 이메일' 단계의 점 세 개 아이콘을 클릭한 다음 '이메일 편집'을 클릭하세요. 그러면 이메일 본문을 편집하고 새 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

• • 수동 이메일 템플릿을 편집하려면 시퀀스의 '수동 이메일 작업' 단계에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭한 다음 '작업 편집'을 클릭하세요. 이메일 템플릿이름을 클릭한 후 드롭다운 메뉴에서'편집'을 클릭하세요.

2. • 다른 모든 작업을 편집하려면 시퀀스 단계의 오른쪽 상단 모서리에 있는 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '작업 편집'을 클릭하세요.
   • 시퀀스에서 단계를 제거하려면 오른쪽 상단의 '작업' 드롭다운메뉴를 클릭한 다음'삭제'를 클릭하세요.
3. 시퀀스 단계 편집을 모두 마쳤다면:
   • 방금 변경한 내용을 기존 시퀀스에 적용하려면, 오른쪽 상단에서 '기존 내용 저장'을 클릭하세요.
   • 방금 변경한 내용을 포함하여 완전히 새로운 시퀀스를 생성하려면:
     • 오른쪽 상단에서 '복사 만들기'를 클릭합니다.
     • 대화 상자에서 새 시퀀스의 이름을 입력하고, 원하는 경우 폴더를 선택합니다.
     • '저장'을 클릭합니다.

연락처를 시퀀스에 등록하는 방법을 알아보세요.