Skapa och redigera sekvenser

Sammanfattning

Med sekvensverktyget kan du skicka en serie riktade, tidsinställda e-postmallar för att vårda kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.

När kontakter svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. Lär dig hur du anpassar utlösare för automatisk avregistrering (BETA). Efter att du har konfigurerat och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter med egenskaper för sekvensregistrering.

Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvens kan du också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera kontakter i denna sekvens. Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Innan du börjar

För att skapa och köra sekvenser måste en användare uppfylla alla följande krav:

• Användaren har en tilldelad sälj-eller servicelicens.
• Användaren har behörighet för sekvenser.
• Användaren har en ansluten personlig e-postadress. (Enteam-e-postadress som är ansluten till konversationsinkorgen kan inte användas för att skicka sekvens-e-postmeddelanden.)

När du använder sekvenser bör du tänka på följande:

• Det finns en gräns för antalet sekvenser som kan skapas i ditt konto av alla användare. Du kan se det totala antalet sekvenser som skapats i ditt konto i det övre högra hörnet av sekvensdashboardet. Läs mer om dessa gränser i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.
• Alla uppgifter i en sekvens tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.
• När du använder ett arbetsflöde för att skicka sekvensmejl måste den valda avsändaren ha en tilldelad sälj-eller servicelicens.

Så här skapar du en sekvens

Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och uppgiftspåminnelser, som kopplas till kontakten. Du kan också anpassa fördröjningen mellan sekvensstegen så att e-postmeddelanden och uppgifter utförs när du vill.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser.
2. Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
3. I panelen till vänster väljer du Börjafrån grunden eller väljer en färdig sekvensmall.
4. Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
5. I sekvensredigeraren klickar du påredigeringsikonen (pennan ) och anger ett namn för din sekvens.

Så här lägger du till steg i en sekvens

1. För att lägga till ett steg, klicka på+-ikonen.
2. I den högra panelen väljer du en åtgärd. Du kan lägga till automatiska e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, samtal eller allmänna uppgifter.

3. För att lägga till ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på Automatiserat e-postmeddelande.
   • Välj e-posttyp för att starta en ny tråd eller svara på ett tidigare e-postmeddelande.
   • För att skapa en ny mall, klicka på Skapa mall.
   • För att filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.

• • Om det automatiska e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan e-postmeddelandet skickas. Du kan fördröja ett e-postmeddelande i upp till 90 arbetsdagar.

4. Så här lägger du till en påminnelse om en uppgift:
   • I den högra panelen klickar du på Manuell e-postuppgift, Samtalsuppgift eller Allmän uppgift.
   • Under Uppgiftsdetaljer klickar du påbockmarkeringen för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
   • Ange en titel för uppgiften. För att lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Anpassa.
   • Så här ställer du in uppgiftens prioritet: Klicka på rullgardinsmenyn Prioritet .
   • För att lägga till uppgiften i en kö, klicka på rullgardinsmenyn Kö.
   • Ange uppgiftsdetaljerna i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
   • Om du skapar en påminnelse via e-post kan du lägga till en e-postmall till uppföljningsuppgiften. När du slutför uppgiften i kontaktposten fylls e-postmallen automatiskt i fönstret för att skriva e-post.
     • Klicka på Lägg till e-postmall.
     • För att filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.

4. • Klicka på Lägg till.
   • Så här konfigurerar du när uppgiften ska utföras:
     • • För att ställa in en fördröjning, klicka på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan uppgiften ska utföras. För att skapa en uppgift omedelbart efter föregående steg, ställ in [antal] arbetsdagar pånoll.
5. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en uppgiftspåminnelse för att skicka ett InMail eller en anslutningsförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö öppnas LinkedIn Sales Navigator på kontaktens post så att du kan skicka InMail eller anslutningsförfrågan.
   • I den högra panelen klickar du på Sales Navigator – InMail-uppgift eller Sales Navigator – Kontaktförfrågan.
   • Under Uppgiftsdetaljer klickar du påbockmarkeringen för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
   • Ange en titel för uppgiften. Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Anpassa.
   • För att ställa in uppgiftens prioritet klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
   • För att lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
   • Ange uppgiftsdetaljerna i fältet Anteckningar . Du kan använda det här fältet för att ange det meddelande som du vill inkludera i din InMail eller anslutningsförfrågan. Det här meddelandet fylls inte automatiskt i popup-rutan i LinkedIn Sales Navigator när uppgiften slutförs. Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
   • Lägg till steg tills din sekvens är klar och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, men du kan lägga till så många påminnelser om uppgifter som behövs.
   • I panelen till höger väljer du alternativknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard kommer nya eller klonade sekvenser att ställas in på Endast jag. Läs mer om att dela säljinnehåll och massdela sekvenser.
     
     
6. Klicka påSpara.

Så här redigerar

du

sekvensinställningar

När du har lagt till steg i din sekvens kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive tidpunkterna för uppföljningsmejl och standardtidpunkter för uppgiftsskapande. Dessa inställningar gäller endast de mejl och uppgifter som utförs efter det första steget i din sekvens. 

Observera: när din sekvens är inställd på att endast skicka e-postmeddelanden på arbetsdagar, räknas fördröjningarna endast som arbetsdagar mellan varje steg. Om ett e-postmeddelande till exempel skickas på en torsdag kl. 17.00 och nästa e-postmeddelande är schemalagt att skickas tre dagar senare, kommer e-postmeddelandet att skickas på tisdag kl. 17.00. Tänk på att tidpunkten för uppföljningsmeddelandet beror på ditt automatiska fönster för e-postutskick. 

Så här konfigurerar du inställningarna för din sekvens:

1. Klicka på fliken Inställningar högst upp i sekvensredigeraren.
2. Som standard skickas uppföljningsmejl i en sekvens endast på arbetsdagar. För att skicka mejl på lördagar och söndagar, klicka för att stänga av knappen Utför steg endast på arbetsdagar .
3. Så här anpassar du tidpunkten för varje uppföljningsmejl: Ställ in ett tidsintervall med hjälp av tidsväljarna för det automatiska fönstret för mejlutsändning . HubSpot granskar tidigare öppningar av mejl och den inställda tidszonen för att automatiskt bestämma den bästa tidpunkten för utskick inom detta intervall. 
4. Sekvensuppgifter skapas i början av din kontos kalenderdag, som baseras på den tidszon som valdes när kontakterna registrerades. Dessa uppgifter ingår i det dagliga sammanfattningsmejlet för uppgifter . För att få en extra påminnelse via e-post varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
   • Klicka för attaktivera knappen E-postpåminnelser . 
   • Använd tidsväljaren för attvälja standardtidpunkt för när du ska få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften förfaller kl. 17.00 den kalenderdagen i den tidszon som valdes när kontakten registrerades i sekvensen.
5. Om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnemang och vill koppla din sekvens till en kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till i marknadsföringskampanj och väljer en kampanj. 
   
   • Kontakter som registrerats i sekvensen betraktas som påverkade kontakter. Läs mer om påverkade kontakter i kampanjer. 
   • Intäktsattributionen från sekvensen baseras på registrering och avregistrering i sekvensen, bokade möten och besvarade e-postmeddelanden. 
6. När du har redigerat inställningarna för sekvensen klickar du på Spara.

Så här redigerar du automatiseringen av sekvensregistrering

Redigera utlösarna för automatisk avregistrering eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter i sekvensen. Som standard avregistreras kontakter automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte med hjälp av en möteslänk som ingår i ett sekvenssteg. Läs mer om hur du anpassar kriterierna för automatisk avregistrering (BETA).

här

1. Klicka på fliken Automatisering högst upp i sekvensredigeraren.
2. För att avregistrera alla kontakter på samma företag från denna sekvens när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen, klicka för att aktivera alternativet När en kontakt svarar på ett e-postmeddelande eller bokar ett möte → Avregistrera alla kontakter på samma företag från denna sekvens.
   
3. När du har redigerat automatiseringen för sekvensregistrering klickar du på Spara.
4. Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från denna sekvens baserat på andra utlösare. Dessa arbetsflöden kan aktiveras och inaktiveras frånfliken Automatiseringeller hanteras i verktyget för arbetsflöden. Så här skapar du ett arbetsflöde: 
   • I avsnittet Anpassad automatisering klickar du på Skapa en automatisering. 
   • Så här aktiverar du ett arbetsflöde baserat på formulärinlämning:
     • I den högra panelen väljer du Formulärinlämning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.
     • VäljKontakt skickar in valfritt formulärför att registrera kontakter som skickar in valfritt formulär på din webbplats, ellerKontakt skickar in ett specifikt formulär och välj ett formulär från rullgardinsmenyn.
       
       

• • Så här aktiverar du ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
    • I den högra panelen väljer du Sidvisning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när debesöker en sidapå din webbplats.
    • Välj ettalternativ för sidvisning för attförfina kriterierna för sidvisning efter URL. Ett jokertecken (*) fungerar inte. 

5. Klicka påNästa: Ställ in arbetsflödesåtgärd. 
6. Iavsnittet Sekvensåtgärderväljer du en åtgärd som ska utföras när kontakter uppfyller utlösningskriterierna:
   • För att avregistrera en kontakt från sekvensen när den uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet, välj Avregistrera kontakt från denna sekvens.
   • För att registrera en kontakt i sekvensen när de uppfyller registreringskriterierna för arbetsflödet, välj Registrera kontakt i denna sekvens. Använd fältet Lägg till valfri fördröjning före registreringför att ange hur många minuter du vill vänta innan du registrerar kontakterna. Använd rullgardinsmenyerna Avsändare och E-postadress för att välja en e-postavsändare. 

7. Klicka påSkapa längst ned till vänster.
8. I dialogrutan klickar dupå Aktivera för attomedelbart aktivera arbetsflödet ellerpåSpara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över utlösare på fliken Automatisering .
9. Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde, håll muspekaren bredvid arbetsflödet och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder.

Du kan också hantera dina automatiseringar för sekvensregistrering från sidan med sekvensöversikt. För att göra detta, I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser. Klicka sedan på fliken Automatisera.

Användare i ett Sales- eller Service Hub Enterprise-konto kan också registrera kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om att registrera kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden.

Redigera sekvenser

Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera uppgifterna i din sekvens och justera dina sekvensinställningar. När du redigerar din sekvens kan du granska analysdata frånrapporten Stegprestanda för varje steg. Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar i en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter. 

1. Om du vill ändra ordningen på stegen i sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och väljer Flytta upp eller Flytta ner.

2. Du kan också redigera e-posttrådning, automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
   • Lär dig hur du redigerar e-posttrådar.
   • För att redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på ikonen med tre punkter för steget Automatiserat e-postmeddelande i sekvensen och sedan på Redigera e-post. Du kan sedan redigera e-postmeddelandets brödtext och spara det som en ny mall.

• • För att redigera en manuell e-postmall klickar du på ikonen med tre punkter för steget Manuell e-postuppgift i sekvensen och sedan på Redigera uppgift. Klicka pånamnet på e-postmallen och sedan påRedigera i rullgardinsmenyn.

2. • För att redigera alla andra uppgifter, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och klicka sedan på Redigera uppgift.
   • För att ta bort ett steg från din sekvens klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärderuppe till höger och sedan påTa bort.
3. När du är klar med att redigera stegen i sekvensen:
   • För att tillämpa de ändringar du just gjort på den befintliga sekvensen, klicka på Spara befintlig längst upp till höger.
   • Så här skapar du en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just gjort:
     • Klicka på Skapa kopia längst upp till höger.
     • I dialogrutan anger du ett namn för den nya sekvensen och väljer en mapp om du vill.
     • Klicka på Spara.

Lär dig hur du lägger till dina kontakter i en sekvens.