Collegare i contatti alle interazioni sociali

Associa i contatti direttamente dalle interazioni sui social utilizzando l’opzione “Assegna contatto CRM” mentre controlli la tua casella di posta social. Puoi abbinare un profilo social a un contatto esistente oppure crearne uno nuovo. Scopri di più su come controllare la tua casella di posta social. 

Quando si associa un contatto, il profilo social utilizzato per abbinarlo o crearlo verrà automaticamente allegato alla scheda. Successivamente, è possibile utilizzare queste interazioni social organiche per filtrare i segmenti.

Le interazioni sui social, inclusi i timestamp e il contenuto dei messaggi, verranno registrate nella cronologia delle attività del contatto. È possibile "Drill-down 1 della fonte originale" verrà inoltre impostata su SOCIAL.

Associare un contatto a un'interazione sui social

Per associare un profilo social a un contatto, è possibile abbinare il profilo a un contatto esistente oppure creare un nuovo contatto.

Per associare un contatto a un'interazione sui social:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Social. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Social.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Rispondi. È possibile associare contatti da qualsiasi interazione social.
3. Dalla scheda dell’interazione social, clicca su “Assegna contatto CRM”.

4. Nella finestra di dialogo, inserisci il nome del contatto nella barra di ricerca per individuare e selezionare un contatto esistente.
   • Se il contatto esiste, in fondo alla pagina, clicca su “Assegna al contatto”.
   • Se non è stato trovato alcun contatto corrispondente, in basso, clicca su "Crea nuovo". Quindi configura la scheda del contatto:
     • Nome: inserisci un nome per la scheda del contatto.
     • Cognome: inserisci un cognome per la scheda del contatto.
     • E-mail: inserisci un indirizzo e-mail per la scheda del contatto.
     • Imposta questo contatto come contatto di marketing: imposta il contatto come "marketing". Per impostare il contatto come "marketing" è necessario un indirizzo e-mail. Scopri di più sui contatti di marketing.
5. Dopo aver associato un profilo social a un contatto, è possibile accedere al contatto dalla scheda di interazione social facendo clic sull contactsIcon icona “Visualizza contatto”. 

Esaminare i profili social nella scheda di un contatto

Dopo aver confermato la corrispondenza, eventuali profili social associati appariranno nella scheda Profili social della scheda del contatto abbinato.

Se la visualizzazione della barra laterale destra per le schede dei contatti è stata personalizzata nel proprio account, la scheda "Profili social" potrebbe non essere visualizzata. Gli utenti con autorizzazioni di accesso all'account possono aggiornare le visualizzazioni della barra laterale destra per includere la scheda "Profili social". 

Per visualizzare i profili social associati a un contatto: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. Fai clic sul contatto che desideri visualizzare.
3. Nel pannello di destra, clicca per espandere la sezione «Profili social ». Verranno visualizzati tutti i profili social associati alla scheda del contatto.

Visualizza le interazioni social nella scheda di un contatto

Dopo aver confermato la corrispondenza, le interazioni social esistenti dal profilo social appariranno nella scheda del contatto. Anche eventuali nuove interazioni verranno aggiunte alla cronologia delle attività del contatto. A seconda del profilo social abbinato, nella cronologia delle attività del contatto appariranno solo i seguenti tipi di interazione: 

• Commenti su Instagram
• Commenti su Facebook
• Retweet su X
• X tweet citati

Per visualizzare le interazioni social di un contatto nella cronologia delle attività del contatto: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. Fai clic sul contatto che desideri visualizzare.
3. Nel pannello centrale, nella schedaAttività, clicca sul menua tendina Filtra attività. Quindi, seleziona la casella di controllo Interazioni social . Le interazioni social appariranno nella cronologia delle attività del contatto. 
    

Utilizzare i dati social per filtrare i segmenti 

Dopo aver confermato le corrispondenze, è possibile utilizzare le interazioni social esistenti come filtri per creare segmenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, clicca su Crea segmento.
3. Selezional’oggetto contenente i record che desideri includere nel segmento.
4. In alto a destra, fare clic suAvanti.
5. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra, fare clicsull'icona di modificae inserire unnome.
6. Nel pannello di sinistra, fare clic su "Aggiungi filtro". È possibile selezionare fino a 250 filtri per ogni segmento.
7. Nella sezione Interazioni di marketing, seleziona Interazioni social. Quindi, seleziona Interazione social. 
8. Quando si seleziona il filtro " Ha completato", è possibile applicare i seguenti filtri aggiuntivi:
   • Data: la data in cui si è verificata l’interazione sui social. 
   • Numero di completamenti: il numero di interazioni social che il contatto ha completato. 
9. All’interno del gruppo di filtri, è possibile applicare i seguenti filtri aggiuntivi: 
   • Tipo di interazione: filtra le interazioni social in base a commenti, menzioni, condivisioni, visite e invii. 
   • Account collegato: filtra le interazioni social in base all'account social. Verranno visualizzati solo gli account social collegati.
10. Continua a creare il tuo segmento. 
    
    

Utilizza i dati social nel lead scoring

Utilizza i dati relativi alle interazioni sui social per creare punteggi dei lead per contatti, aziende o opportunità. Ad esempio, puoi creare un punteggio di lead per concentrarti sui contatti che hanno commentato i tuoi post su LinkedIn negli ultimi 30 giorni. 

I dati social sono disponibili nei punteggi dei lead quando si crea un punteggio combinato " "per un contatto o un'azienda, un punteggio di coinvolgimento per un contatto o un'azienda oppure un punteggio relativo a un'opportunità. Se stai creando un punteggio per un'azienda o un'opportunità, gli eventi di interazione social si baseranno sul contatto associato al record. 

Per creare un punteggio di lead con i dati social: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Lead scoring. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Lead scoring.
2. In alto a destra, fare clic su Crea punteggio.
3. In alto a sinistra, fare clic su sull’ oggetto per il quale desideri assegnare un punteggio ai record:
   • Per creare un punteggio basato sui contatti (solo Marketing Hub ), fare clic su Contatti.
   • Per creare un punteggio basato sull’azienda, fare clic su Aziende. 
   • Per creare un punteggio basato su un'opportunità (solo in Sales Hub solo), fare clic su " Opportunità".
4. Nella sezione "Scegli come assegnare i punteggi" , sselezionare il tipo di punteggio da creare. I dati relativi alle interazioni sociali sono disponibili per i seguenti tipi di punteggio:
   • Punteggio combinato [Contatto/Azienda]: registra i punteggi in basesia ai valori delle proprietà che agli eventi.
   • Punteggio di coinvolgimento [Contatto/Azienda]: assegna un punteggio ai record in base agli eventi. 
   • Punteggio dell’affare: valuta gli affari in basesia ai valori delle proprietà che agli eventi.
5. Fare clic su Aggiungi gruppo di eventi. 
6. Nella parte inferiore del nuovo gruppo di punteggi, fare clic su Aggiungi criteri evento. Nel menu a discesa, selezionare Social. 
7. In " Eventi", clicca sul menu a tendina e seleziona " Interazione sui social". 
8. Fai clic su "Filtra evento " e seleziona una delle seguenti proprietà a cui assegnare i punti:
   • Tipo di interazione: filtra in base al tipo di interazione social, come commenti o menzioni.
   • Tipo di risorsa del post di risposta: filtra in base al fatto che l’interazione social del contatto sia stata effettuata in risposta a un post social o a un commento a un post.
   • Social network: filtra in base al social network. Sono inclusi Facebook, Instagram, X, LinkedIn, o YouTube.
9. Per filtrare gli eventi di interazione sociale in base al periodo di tempo o alla frequenza, è possibile applicare i seguenti filtri:
   • Aggiungi intervallo di tempo: selezionare l' intervallo di tempo in cui includere gli eventi.
   • Aggiungi frequenza: specificaquindi il numero di volte in cui un evento deve verificarsi per essere conteggiato (ad esempio, ricevere menzioni sui social da 1 a 3 volte aggiunge due punti, mentre 4 o più volte ne aggiunge cinque). È possibile utilizzare gli operatori "Esattamente", "Tra" o "Almeno" per impostare gli intervalli di frequenza.
10. Per aggiungere ulteriori criteri relativi agli eventi sui social, in fondo alla pagina, fare clic su “Aggiungi criteri evento”.
11. Una volta configurati i criteri di punteggio, in alto a destra, fare clic su "Rivedi e attiva". Scopri di più sulla creazione del punteggio dei lead.