Associare i contatti alle interazioni sociali

Associate i contatti direttamente dalle interazioni sociali con l'opzione Assegna contatto CRM quando monitorate la vostra casella di posta sociale. È possibile associare un profilo social a un contatto esistente o creare un nuovo contatto. Per saperne di più sul monitoraggio della casella di posta sociale.

Quando si associa un contatto, il profilo social utilizzato per abbinarlo o crearlo sarà automaticamente allegato al record. È quindi possibile utilizzare queste interazioni sociali organiche per filtrare i segmenti.

Le interazioni sociali, compresi i timestamp e il contenuto dei messaggi, saranno registrate nella timeline delle attività del contatto. Anche la proprietà di drill down 1 della fonte originale del contatto sarà impostata su SOCIAL.

Associare un contatto a un'interazione sociale

Per associare un profilo sociale a un contatto, è possibile abbinare il profilo a un contatto esistente o creare un nuovo contatto.

Per associare un contatto a un'interazione sociale:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Social.
2. In alto, fare clic sulla scheda Risposta. È possibile associare i contatti di qualsiasi interazione sociale.
3. Dalla scheda dell'interazione sociale, fare clic su Assegna contatto CRM.

4. Nella finestra di dialogo, inserire il nome del contatto nella barra di ricerca per individuare e selezionare un contatto esistente.
   • Se il contatto esiste, nella parte inferiore, fare clic su Assegna al contatto.
   • Se non è stata trovata alcuna corrispondenza con il contatto, in fondo, fare clic su Crea nuovo. Quindi impostare il record del contatto:
     • Nome: inserire un nome per il record di contatto.
     • Cognome: inserire un cognome per il record di contatto.
     • E-mail: inserire un indirizzo e-mail per il record di contatto.
     • Imposta questo contatto come contatto marketing: imposta il contatto come marketing. Per impostare il contatto come marketing è necessario un indirizzo e-mail. Per saperne di più sui contatti di marketing.
5. Dopo aver associato un profilo sociale a un contatto, è possibile accedere al contatto dalla scheda di interazione sociale facendo clic sull'icona contactsIcon visualizza contatto.

Esaminare i profili sociali su un record di contatto

Dopo aver confermato la corrispondenza, i profili social media associati appariranno nella scheda Profili sociali del record di contatto abbinato.

Se la vista della barra laterale destra per i record di contatto è stata personalizzata nell'account, la scheda Profili sociali potrebbe non apparire. Gli utenti con i permessi di accesso all'account possono aggiornare le viste della barra laterale destra per includere la scheda Profili sociali.

Per esaminare i profili sociali associati a un contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul contatto che si desidera esaminare.
3. Nel pannello di destra, fare clic per espandere la sezione Profili sociali. Appariranno tutti i profili dei social media associati al record del contatto.

Rivedere le interazioni sociali su un record di contatto

Dopo aver confermato la corrispondenza, le interazioni sociali esistenti nel profilo del social media appariranno nel record del contatto. Le nuove interazioni saranno aggiunte anche alla timeline delle attività del contatto. A seconda del profilo sociale abbinato, nella timeline delle attività del contatto appariranno solo i seguenti tipi di interazione:

• Commenti su Instagram
• Commenti su Facebook
• X retweet
• X tweet di citazione

Per rivedere le interazioni sociali di un contatto nella cronologia delle attività del contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul contatto che si desidera esaminare.
3. Nel pannello centrale, nella scheda Attività, fare clic sul menu a discesa Filtra attività . Selezionare quindi la casella di controllo Interazioni sociali . Le interazioni sociali appariranno nella timeline delle attività del contatto.
   

Utilizzare i dati sociali per filtrare i segmenti

Dopo aver confermato le corrispondenze, è possibile utilizzare le interazioni sociali esistenti come filtri per creare segmenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea segmento.
3. Selezionare l'oggetto con i record che si desidera segmentare nel segmento.
4. In alto a destra, fare clic su Avanti.
5. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra fare clic sull'icona edit e inserire un nome.
6. Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi filtro. È possibile selezionare fino a 250 filtri per ogni segmento.
7. Nella sezione Interazioni di marketing, selezionare Interazioni sociali. Quindi, selezionare Interazioni sociali.
8. Quando la selezione del filtro è completata, è possibile applicare i seguenti filtri aggiunti:
   • Data: la data in cui si è verificata l'interazione sociale.
   • Numero di completamenti: il numero di interazioni sociali che il contatto ha completato.
9. All'interno del gruppo di filtri, è possibile applicare i seguenti filtri aggiunti:
   • Tipo di interazione: filtrare le interazioni sociali per commenti, menzioni, condivisioni, visite e invii.
   • Account collegato: filtra le interazioni sociali per account sociale. Verranno visualizzati solo gli account sociali connessi.
10. Continuare a creare il segmento.
    
    

Utilizzare i dati sociali nel lead scoring

Utilizzate i dati delle interazioni sociali per creare punteggi per i contatti, le aziende o le offerte. Ad esempio, potete creare un lead score per concentrarvi sui contatti che hanno commentato i vostri post su LinkedIn negli ultimi 30 giorni.

I dati sociali sono disponibili nei punteggi dei lead quando si crea un punteggio combinato di contatto o azienda , un punteggio di coinvolgimento di contatto o azienda o un punteggio di trattativa. Se si sta creando un punteggio di un'azienda o di un affare, gli eventi di interazione sociale si baseranno sul contatto associato al record.

Per creare un punteggio di lead con dati sociali:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
2. In alto a destra, fare clic su Crea punteggio.
3. In alto a sinistra, fare clic su l'oggetto oggetto per il quale si desidera assegnare un punteggio ai record:
   • Per creare un punteggio basato sui contatti( soloMarketing Hub ), fare clic su Contatti.
   • Per creare un punteggio basato sulle aziende, fare clic su Aziende.
   • Per creare un punteggio basato sulle trattative (soloSales Hub ), fare clic su Trattative.
4. Nel riquadro Scegliere come assegnare i punteggi sezione, sscegliere il tipo di punteggio da creare. I dati di interazione sociale sono disponibili per i seguenti tipi di punteggio:
   • Punteggio combinato [Contatto/Azienda]: assegna un punteggio ai record in baseai valori delle proprietà e agli eventi.
   • Punteggio impegno [Contatto/Azienda]: assegna un punteggio ai record in base agli eventi.
   • Punteggio affare: assegna un punteggio agli affari in baseai valori delle proprietà e agli eventi.
5. Fare clic su Aggiungi gruppo di eventi.
6. In fondo al nuovo gruppo di punteggi, fare clic su Aggiungi criteri evento. Nel menu a discesa, selezionare Sociale.
7. In Eventi, fare clic sul menu a discesa e selezionare Interazione sociale.
8. Fare clic su Filtra evento e selezionare una delle seguenti proprietà a cui assegnare i punti:
   • Tipo di interazione: filtrare in base al tipo di interazione sociale, ad esempio commenti o menzioni.
   • Tipo di risorsa post di risposta: filtrare in base al fatto che l'interazione sociale del contatto sia stata fatta in risposta a un post sociale o a un commento di un post.
   • Rete sociale: filtrare in base alla rete sociale. Questo include Facebook, Instagram, X, LinkedIn o YouTube.
9. Per filtrare l'evento di interazione sociale in base al periodo o alla frequenza, è possibile applicare i seguenti filtri:
   • Aggiungi intervallo di tempo: selezionare l'intervallo di tempo in cui includere gli eventi.
   • Aggiungi frequenza: specificare il numero di volte in cui un evento deve verificarsi per ottenere un punteggio (ad esempio, ricevere menzioni sociali tra 1 e 3 volte aggiunge due punti e 4 o più volte aggiunge cinque punti). È possibile utilizzare gli operatori Esattamente, Tra o Almeno per impostare gli intervalli di frequenza.
10. Per aggiungere altri criteri agli eventi sociali, nella parte inferiore, fare clic su Aggiungi criteri evento.
11. Una volta configurati i criteri del punteggio, in alto a destra, fare clic su Rivedi e attivare. Per saperne di più sulla creazione del punteggio dei lead.