將人際聯繫與社交互動聯繫起來

在監控您的社群收件匣時，可透過「指派 CRM 聯絡人」選項，直接將社群互動中的聯絡人與 CRM 聯絡人建立關聯。您可以將社群個人檔案與現有聯絡人配對，或建立新的聯絡人。進一步了解如何監控您的社群收件匣。 

在建立聯絡人關聯時，用於配對或建立此聯絡人的社群個人檔案將自動附加至該記錄。之後，您可以利用這些自然產生的社群互動來篩選您的受眾群組。

社交互動（包括時間戳記和訊息內容）將記錄在聯絡人的活動時間軸中。該聯絡人的 原始來源鑽取 1 屬性亦將設定為「SOCIAL」。

將聯絡人與社交互動關聯

若要將社交檔案與聯絡人建立關聯，您可以將該檔案與現有聯絡人進行配對，或建立新的聯絡人。

若要將聯絡人與社交互動關聯：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「社群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「社群」。
2. 在頂部，點擊「回覆」 標籤頁。您可以 將任何社交互動中的聯絡人進行關聯。
3. 在社交互動卡片中，點擊「指派 CRM 聯絡人」。

4. 在對話方塊中，於搜尋欄位輸入聯絡人的姓名，以尋找並選取現有的聯絡人。
   • 若該聯絡人已存在，請在底部點擊「指派給聯絡人」。
   • 若未找到符合條件的聯絡人，請在底部點選「建立新聯絡人」。接著設定您的聯絡人記錄：
     • 名字：為聯絡人記錄輸入名字。
     • 姓氏：為聯絡人記錄輸入姓氏。
     • 電子郵件：為聯絡人記錄輸入電子郵件地址。
     • 將此聯絡人設為行銷聯絡人：將該聯絡人設為「行銷」類別。設定為行銷聯絡人時，必須提供電子郵件地址。進一步了解行銷聯絡人。
5. 將社交檔案與聯絡人關聯後，您可透過點擊社交互動卡片上的「聯絡人」圖示 來查看該聯絡人。 

檢視聯絡人記錄中的社交檔案

確認配對後，任何相關聯的社群媒體個人檔案都會出現在已配對聯絡人記錄的「社群個人檔案」卡片中。

若您的帳戶中已自訂聯絡人記錄的右側邊欄檢視，則「社群檔案」卡片可能不會顯示。具備「帳戶」存取權限的使用者可更新右側邊欄檢視，以包含「社群檔案」卡片。 

若要檢視與聯絡人關聯的社群個人檔案： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 點擊您要檢視的聯絡人。
3. 在右側面板中，點擊以展開「社群個人檔案」區段。與該聯絡人記錄關聯的任何社群媒體個人檔案都會顯示出來。

在聯絡人記錄中檢視社交互動

確認配對成功後，來自該社群媒體個人檔案的既有社群互動將顯示於聯絡人記錄中。任何新的互動也會新增至該聯絡人的活動時間軸。根據配對的社群個人檔案不同，聯絡人的活動時間軸上僅會顯示以下互動類型： 

• Instagram 留言
• Facebook 留言
• X 轉推
• X 引用推文

若要在聯絡人的活動時間軸中檢視其社交互動： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 點選您要檢視的聯絡人。
3. 在中間面板的「活動」分頁中，點擊「篩選活動」下拉式選單。接著，勾選「社交互動 」核取方塊 。社交互動紀錄將會顯示在該聯絡人的活動時間軸上。 
    

使用社交資料篩選受眾群組 

確認配對後，您可以將現有的社交互動用作篩選條件來建立受眾群組。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 在右上角，點擊「建立分群」。
3. 選擇您要納入區段中的記錄所屬的物件。
4. 在右上角，點擊「下一步」。
5. 若要編輯受眾群組名稱，請在左上角點擊編輯圖示，並輸入名稱。
6. 在左側面板中，點擊「新增篩選條件」。每個受眾群組最多可選取 250 個篩選條件。
7. 在「行銷互動」區段中，選取「 社群互動」。 接著，選取「 社群互動」。 
8. 選取「已完成」篩選條件時，您可以套用以下附加篩選條件：
   • 日期：社交互動發生的日期。 
   • 完成次數：該聯絡人已完成的社交互動次數。 
9. 在篩選器群組中，您可以套用以下附加篩選條件： 
   • 互動類型：依留言、提及、分享、造訪及提交來篩選社交互動。 
   • 已連結的帳號：依社群帳號篩選社交互動。僅會顯示已連結的社群帳號。
10. 繼續建立您的受眾群組。 
    
    

在潛在客戶評分中使用社交數據

使用社交互動資料來建立 潛在客戶評分 。例如，您可以建立一個潛在客戶評分，以鎖定過去 30 天內曾對您的 LinkedIn 貼文留言的聯絡人。 

在建立聯絡人或企業的 「 」綜合評分、聯絡人或企業的互動評分，或是交易評分時，社交數據會納入潛在客戶評分中 。若您正在建立企業或交易評分，社交互動事件將以該記錄相關聯的聯絡人為依據。 

要建立包含社交資料的潛在客戶評分： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。
2. 在右上角，點擊「建立評分」。
3. 在左上角，點擊 該 物件 ：
   • 若要建立以聯絡人為基礎的評分（Marketing Hub 專用），請按一下「聯絡人」。
   • 若要建立以公司為基礎的評分，請點選「公司」。 
   • 若要建立以交易為基礎的評分（Sales Hub ），請點選「交易」。
4. 在 「選擇評分方式」 區段中，請選取 評分 評分類型。社交互動資料適用於以下評分類型：
   • [聯絡人/公司] 綜合評分： 根據屬性值和事件兩者來計算評分紀錄。
   • [聯絡人／公司] 互動評分：根據事件對記錄進行評分。 
   • 交易評分： 根據屬性值和事件對交易進行評分。
5. 點擊「新增事件群組」。 
6. 在新建立的評分群組底部，點擊「新增事件條件」。在下拉式選單中，選擇「社群」。 
7. 在「事件」下方，點擊下拉式選單並選擇「社交互動」。 
8. 點擊「篩選事件」，並從以下屬性中選擇要分配分數的項目：
   • 互動類型：依社交互動類型進行篩選，例如留言或提及。
   • 回覆貼文資源類型： 根據聯絡人的社交互動是針對社交貼文，還是針對貼文的留言所進行，來進行篩選。
   • 社群平台： 依社交平台進行篩選。這包括 Facebook、Instagram、X、LinkedIn、 或 YouTube。
9. 若要依時間範圍或頻率篩選社交互動事件，您可以套用以下篩選條件：
   • 新增時間範圍： 選擇 時間範圍 。
   • 新增頻率：接著 指定事件需發生多少次才會計分（例如：獲得社交提及1 至 3 次可得 2 分，4 次或以上可得5 分）。您可以使用運算子「精確」、「介於」或「至少」來設定頻率範圍。
10. 若要新增更多社群事件條件，請在頁面底部點擊「新增事件條件」。
11. 配置完分數標準後，請在右上角點擊「檢視」並啟用。進一步了解如何建立潛在客戶分數。