クライアントエンゲージメントを分析および管理する

HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。クライアントのエンゲージメントビューを使用することにより、クライアントがHubSpotをどのように使用しているかを分析し、クロスセルやアップセルのオポチュニティーを特定します。

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左側のサイドバーメニューで、[プラットフォームエンゲージメント] に移動します。

プラットフォームエンゲージメントインデックス

[プラットフォームエンゲージメントインデックス] タブで、エンゲージメントインデックスを使用してクライアントの評価を確認できます。エンゲージメントインデックスは、クライアントが使用するHubSpotツールの数に基づくものです。使用するツールの数が多いほど、エンゲージメントスコアが高くなります。

• グループをクリックしていき、各レベルで分類されているクライアントを確認します。
  
  • 低エンゲージメント：スコア0～3。
  • 中エンゲージメント：スコア4～6。
  • 中エンゲージメント：スコア7～10。
• クライアントベースセクションの [オポチュニティー] セクションで、現在クライアントがサインアップしているサブスクリプションの概要を確認することができます。これは、他のサービスを提供できるタイミングを特定するのに役立ちます。

クライアントエンゲージメント

• [クライアントエンゲージメント] タブに移動して、クライアントの個別エンゲージメントスコアを表示します。
• ページ上部のフィルターを使用して、インデックススコア、インデックス領域、オポチュニティー、およびクライアントでフィルタリングします。

• クライアントのエンゲージメントインデックススコアの内訳を表示するには、クライアントの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、クライアントのプラットフォームエンゲージメントインデックススコアの内訳を表示します。[スコアの内訳] セクションに、各エンゲージメントカテゴリの詳細が表示されます。
• スコアの内訳の詳細を表示するには、カテゴリをクリックします。展開表示される詳細で、タスクを作成するか、そのクライアントに関するコメントを残します。タスクまたはコメントが、それに関連する会社レコードに表示されます。
  
  
• 各カテゴリの右側で、クライアントの現在のサブスクリプションおよび使用状況に関してポイントがどこに起因するかを確認できます。

パートナーダッシュボードの表示と使用についてもっと詳しく。