パートナークライアントの使用

パートナークライアントは、HubSpot Solutions PartnerとHubSpotの従業員が協力して、お客さまのために製品のアクティベーションとリテンションを促進することを容易にするHubSpot CRMオブジェクトです。

パートナークライアント API を使用して、パートナークライアントレコードを Asana Clickup などの他の外部アプリケーションと連携することもできます。パートナークライアントAPIの使用について詳細をご確認ください。 

パートナークライアントを確認

パートナークライアントを確認するには、以下の手順に従ってください。

1. HubSpotアカウントで、[ CRM > Partner Clients]に移動します。
2. テーブルでパートナークライアントのレコードを確認します。

お客さまデータのプライバシー保護を目的として、個々のパートナークライアントレコードを確認する際、パートナークライアントプロパティー表示され、利用可能なプロパティーグループは、各クライアントとSolutions Partnerの関係によって異なります。 

パートナーの顧客レコードを管理する

パートナークライアントオブジェクトは、コンタクトや会社などの他のHubSpot CRMオブジェクトと似ています。このオブジェクトでは、次の操作を行うことができます。 

• パートナークライアントのレコードを編集する。
• レコードを会社などの他のオブジェクトレコードに関連付けます 。
• セグメンテーションのためにレコードを表示および絞り込みします。例えば、各クライアントとの関係タイプと、関連付けられている 販売によるMRR の金額を表示するビューまたはセグメントを作成できます。レコードの絞り込みとセグメントの作成について詳細をご確認ください。 
• カスタムオブジェクトプロパティーを作成します。 
• ワークフローでパートナークライアントのプロパティーを使用する。例えば、[ 管理の関係性の推定有効期限 ]プロパティーに基づいてレコード所有者に通知を送信するワークフローを作成できます。 
• カスタムレポートを作成する。例えば、今後 90 日以内に期限切れになるサービスの数を示すレポートを作成します。詳しくは、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する方法とカスタムレポート作成ツールの使用方法をご確認ください。 
• クライアントレコードのレイアウトをカスタマイズする（スーパー管理者権限、または「レコードページのレイアウトをカスタマイズする」権限が必要です）。 

顧客記録カード

「パートナークライアント」レコードの情報は、クライアントがHubSpotを最大限に活用できるよう支援するのに役立ちます。あなたが直接管理しているクライアントが利用できるカードには、以下のものがあります： 

• クレジット& 利用状況：シート数、連絡先、Eメールマーケティング用のメールなどの機能に関する利用制限への到達状況、およびクレジットの利用状況。 
• パートナーティア・ポイントの記録：このクライアントの管理に対して付与されたポイント。 
• 統合使用状況スコア：クライアントが現在、HubSpotからどれほどの価値を得ているかを示す指標。HubSpotアカデミーで「統合使用状況スコア」について詳しく学びましょう。 

注: パートナー固有のHubSpotアカデミーコンテンツを表示するには、パートナーアカウントにログインする必要があります。