Ultima atualização: Fevereiro 1, 2024
Como um parceiro da HubSpot, gerenciar seus clientes e sua camada de parceiro é importante para a sua empresa. Use a exibição de envolvimento do cliente para analisar como seus clientes estão usando o HubSpot e identificar oportunidades de cross-sell e upsell.
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Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Índice de envolvimento da plataforma.
Índice de envolvimento da plataforma
Na guia Índice de envolvimento da plataforma, você pode ver seus clientes classificados usando o índice de envolvimento. O índice de envolvimento é baseado na quantidade de ferramentas da HubSpot que um cliente usa; quanto mais ferramentas ele usar, maior será sua pontuação de envolvimento.
- Clique nos agrupamentos para ver quais clientes estão classificados em cada nível.
- Baixo envolvimento: pontuação de 0-3.
- Envolvimento médio: envolvimento médio de 4 a 6.
- Alto envolvimento: pontuação de 7 a 10.
- Na seção Oportunidades na sua base de clientes, você pode ver uma visão geral das assinaturas em que seus clientes estão inscritos e ajudam a identificar quando outros serviços podem ser oferecidos.
Envolvimento do cliente
- Navegue até a guia Envolvimento do cliente para exibir uma pontuação de envolvimento individual do cliente.
- Use os filtros na parte superior da página para filtrar por Pontuação de índice, Área de índice, Oportunidade e Clientes.
- Para exibir detalhes da pontuação de índice de envolvimento do cliente, clique no nome de um cliente.
- No painel direito, veja detalhes da pontuação do índice de envolvimento da plataforma do cliente. Na seção Discriminação da pontuação, você verá os detalhes de cada categoria de envolvimento.
- Para exibir detalhes da pontuação, clique em uma categoria. Nos detalhes expandidos, você pode criar uma tarefa ou deixar uma observação sobre esse cliente. A tarefa ou nota aparecerá no registo da empresa associada.
- À direita de cada categoria, você pode visualizar onde os pontos foram atribuídos em relação à assinatura atual e ao uso do seu cliente.
Saiba mais sobre visualizar e utilizar o painel de controlo do parceiro.
