カスタマー サクセス ルームをセットアップ

カスタマー サクセス ルームは、顧客と共用する共同作業スペースです。各部屋は プロジェクト に関連付けられており、顧客は1つの場所で次のことができます。

• 割り当てられたタスクを表示して完了します。
• マイルストーンを追跡。
• フォームを送信します。
• ドキュメントを共有して管理します。
• プロジェクトステータスの更新をフォローします。

客室へのアクセスは、クライアントサクセス ポータルから行います。

注: この記事の情報は、 カスタマー サクセス ルーム のベータの参加者のみを対象としています。

カスタマー サクセス ポータルを作成 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[カスタマーサクセス]に移動します。 

3. [カスタマー サクセス ポータル ]タブをクリックします。 

4. [ カスタマーサクセスポータルをセットアップ ]をクリックします。
   
   

5. ポップアップボックスに以下の情報を入力します。 
   • [表示名 ]フィールドに、ポータルで顧客に表示される 名前 を入力します(例:「サポートポータル」)。
   • [ ポータル名]フィールドに、自分やチームに表示される 名前 を入力します(例:Customer Ticketing ポータル v2)。
   • [ドメイン名 ]ドロップダウンメニューをクリックし、カスタマーサクセスポータルがホスティングされている ドメイン を選択します(例:zenplant.com) 
   • [ スラッグ ]フィールドにURLの末尾に表示される スラッグ(例:support)を入力します
   • [ ポータルタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、作成するポータル のタイプ (「カスタマー サクセス ポータル」など)を選択します。 
6. [ポータルを作成]をクリックします。設定を続行するためにカスタマー サクセス ポータル設定にリダイレクトされます。

カスタマー サクセス ポータル設定を構成する 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ ポータル]をクリックします。
3. [Customer Success ]タブをクリックします。
4. ポータル名を編集するには、[ ポータル名]フィールドで、自分やチームに表示される 名前 を編集します(例:Customer Ticketing ポータル v2)。
5. ポータルがホスティングされているドメインを編集するには、[ ドメイン名 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ドメイン(「zenplant.com」など)を選択します。
6. [ スラッグ ]フィールドにURLの末尾に表示される スラッグ(例:support)を入力します
7. 特定のコンタクトにポータルへのアクセス権限を付与するには、[ アクセスグループ]ドロップダウンメニューをクリックし、[グループ アクセス]を選択します。アクセスグループを割り当てない場合、アクセス権はCRMの関連付けによって管理されます。関連する会社レコードまたはプロジェクトレコードに関連付けられているコンタクトは、引き続き自分のルームにアクセスできます。
   
   

ポータルのグローバルテーマを編集する 

スタイル、フォント、色など、ポータルのテーマをカスタマイズします。

注: 同じドメイン上の全てのポータルで、同じテーマが共有されます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ ポータル]をクリックします。
3. [Customer Success ]タブをクリックします。
4. [ テーマ]タブをクリックします。
5. ドロップダウンメニューをクリックし、 ポータルを選択します。次に、[ テーマを編集]をクリックします。
6. ポータルテーマ設定を編集できるテーマエディターにリダイレクトされます。

カスタマー サクセス ポータルを有効化する 

カスタマー サクセス ポータルの設定が完了したら、次のように切り替えます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ ポータル]をクリックします。
3. [Customer Success ]タブをクリックします。
4. [ ポータル ]スイッチをオンに切り替えます。
5. ダイアログボックスで、[ 有効にする]をクリックします。 

カスタマー サクセス ルームを利用する

カスタマー サクセス ルームは、を含むプロジェクトがカスタマー サクセス ワークスペースに自動的に作成されます [サービス - オンボード] に設定されたタイプ プロパティー が作成されます。これは、 プロジェクト インデックス ページから プロジェクトを作成する とき、またはカスタマー サクセス ワークスペース内の [プロジェクト ]タブで設定できます。

• ルームが作成されると、ユーザーと顧客はアクセス通知を受け取り、クライアントはログイン資格情報を設定するように案内されます。

• 各部屋には、タスクリストとマイルストーンを含むプロジェクトレコードが含まれています。
• カスタマー サクセス ルームに表示されるのは 、顧客に割り当てられたタスク のみです。

• 外部ユーザーは割り当てられたタスクの表示と完了、ドキュメントのアップロード、プロジェクトステータスの更新の表示を行うことができます。

• 顧客がルームでタスクを完了すると、その完了がHubSpotに同期され、 プロジェクト オブジェクトに表示されます。
  

カスタマー サクセス ルームにアクセスする 

ルームが作成されると、HubSpotユーザーおよび顧客にアクセス情報が記載されたEメールが届きます。パスワードを作成して登録を完了するように求められます。その後、電子メールに記載されている詳細を介して部屋にアクセスできます。

HubSpotからカスタマー サクセス ルームにアクセスするには、次の手順を実行します。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ ポータル]をクリックします。
3. [Customer Success ]タブをクリックします。
4. ページの上部にある[ ポータルを表示]をクリックします。カスタマー サクセス ポータルにリダイレクトされ、そこで作成済みの全てのルームルームを表示してアクセスできます。