更新日時 2023年 1月 19日
アクセスHubSpotセールスツールにアクセスできます。HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインをインストールしてメールを作成すると、受信トレイから直接アクセスできます。
この記事では、Outlookデスクトップアドインで次のHubSpotセールスツールを使う方法について解説します。
Office 365アドインをお使いの方は、このガイドでHubSpotのセールスツールを受信トレイで使用する方法をご確認ください。HubSpot Sales Office 365 アドインで営業ツールを使用する。
注意： Outlookでミーティングツールを使用するには、カレンダーが接続されている必要があります。デスクトップアドインでOutlookの配列ツールを使用するには、受信トレイが接続されている必要があります。
スニペット
Outlookデスクトップアドインを使用してEメールにスニペットを挿入するには、次のようにします。
- Outlookで新しいEメールを作成して、受信者を設定します。
- メッセージリボンから、Sales Tools > Snippetsをクリックし、スニペットを選択します。[スニペットを管理]をクリックし、HubSpotアカウントのスニペットダッシュボードに移動します.
- または、Eメールの本文を右クリックし、[スニペット] を選択してから、挿入するスニペットを選択することもできます。
テンプレート
Outlookデスクトップアドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。
- 新しいEメールを作成して受信者を設定します。
- メッセージリボンで、[セールスツール] > [テンプレート]の順にクリックします。
- ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] のフィルタリングオプションを使用して、挿入するテンプレートを選びます。
- ［最終使用日時］ 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。［最終使用日時］ 列または ［作成時刻］ 列でテンプレートを並び替えできます。
- 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、［選択］ をクリックします。
ドキュメント
Outlookデスクトップアドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。
- 新しいEメールを作成して受信者を設定します。
- メッセージリボンで、[セールスツール] > [ドキュメント]の順にクリックします。
- ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、［すべて］、［私のチームが作成］、［自分で作成済み］、［最近］ を基準にドキュメントを絞り込みます。
- [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
- [他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの元の受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
- 使用するドキュメントの行にマウスポインターを合わせて、[選択]をクリックします。
- 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。
ミーティング
Outlookデスクトップアドインを使用してミーティングリンクを挿入し、コンタクトがあなたのスケジュールページにアクセスできるようにする。
- Outlookで新しいEメールを作成して、受信者を設定します。
- メッセージリボンから、Sales Tools > Meetingsをクリックし、スケジューリングページを 1つ選択します。[リンクを管理]をクリックし、HubSpotアカウントのミーティングダッシュボードに移動します.また、提案された時間帯を直接メールに挿入することもできるので、コンタクトはメールから直接空いている時間帯を選択することができます。
- または、E メールの本文中で右クリックして「ミーティング」を選択し、挿入したいスケジュールページを選択することも可能です。
Eメールにミーティングの名前が表示されます。ミーティングリンクの名前はハイパーリンクされるので、見込み客はこのリンクをがクリックすることで、予約ページにアクセスできます。
シークエンス ( セールスハブまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ )
Outlookデスクトップアドインを使用してコンタクトをシーケンスに登録するには、次のようにします。
- 新しいEメールを作成して受信者を設定します。
- メッセージリボンで、[セールスツール] > [シーケンス]の順にクリックします。
- ダイアログボックス上部の検索バーにシーケンス名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] のフィルタリングオプションを使用して、挿入するシーケンスを選びます。
- [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスは、[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列を基準に並べ替えることができます。
- 登録するシーケンスの行にマウスポインターを合わせ、[選択] をクリックします。
- 次のダイアログボックスで、シーケンスの内容と設定を編集します。[開始] ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスの最初のステップを選択します。最初のEメール送信の開始時刻を指定してから、[詳細設定] ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスで以降にEメールを送信するタイミングを指定します。
- [シーケンスを開始] をクリックして、コンタクトを登録します。
