各オブジェクトの作成フォームのカスタマイズ

ユーザーが コンタクト、 会社、 取引、 チケット、 リード、 カスタムオブジェクト レコード、 キャンペーン、 SMSメッセージ、 ワークフロー、 リスト、 マーケティングイベントを手動で作成する際に表示されるフィールドをセットアップできます。

オブジェクトとサブスクリプションに応じて、次のことが可能です。

• 特定のプロパティーと関連付けを追加します。
• プロパティー、関連付け、または関連付けラベルを 必須にします。
• 列挙プロパティーに基づいて条件付きロジックを設定します。

オブジェクトのレコード作成パネルをカスタマイズする

オブジェクトの作成フォームを編集する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト、に移動し、作成フォームを編集したいオブジェクトを選択します。
3. [ [オブジェクト]を作成]で、[[ [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
4. 構成ウィザードでは、次のものを管理できます。
   • プロパティーを追加:左側のサイドバーで、セクションを 検索 または展開 してプロパティーを見つけます。オブジェクトのレコードの作成時に表示する チェックボックスの横にあるチェックボックスをオンにします 。
     
   • プロパティーを必須にする:右側のパネルで、プロパティーの上にマウスポインターを置き、 requiredPropertyIcon 必須アイコンをクリックします。特定のプロパティーは常に必須となります（例えば、チケットの場合は［チケット名］、［パイプライン］、［チケットステータス］）。プロパティーが必須の場合、ユーザーは値を入力して新しいレコードを作成する必要があります。
     
   • 関連付けを追加 :左側のサイドバーで objectAssociationsIcon 関連付けアイコンをクリックします。作成時に表示するオブジェクトの関連付けの横にある チェックボックスをオンにします 。デフォルトでは、アカウントに関連付けラベルがある場合、任意のラベルを選択できます。特定のラベルを必須にするには、[ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして、 ラベルを選択します。
   • 関連付けを必須にする:右側のパネルで、関連付けの上にマウスポインターを置き、 requiredPropertyIcon 必須アイコンをクリックします。
     • 関連付けが必須である場合、ユーザーはそのオブジェクトの新しいレコードに関連付ける既存のレコードを選択する必要があります。
     • 関連付けラベルフィールドが必須の場合、ユーザーはレコードを新しいレコードに関連付け、利用可能な関連付けラベルのいずれかを選択する必要があります。
     • 関連付けを追加するときに特定の関連付けラベルを選択した場合、ユーザーはレコードを新しいレコードに関連付け、そのラベルを選択する必要があります。
   • 既定の取引名を追加: 既定の取引名の設定方法をご確認ください。
   • 条件付きロジックを追加: 条件付きロジックのセクションにジャンプします。
   • プロパティーと関連付けを再配置する:右側のパネルで、 dragHandle ハンドル をクリックしてドラッグし、プロパティーまたは関連付けを並べ替えます。既定のプロパティーは上部に維持されます。
   • フィールドを削除する:プロパティー/関連付けの上にマウスポインターを置き、 deleteIcon 削除アイコンをクリックします。一部のデフォルトのプロパティー(例:コンタクトの場合は「 名」、「 姓」、「 Eメール 」)は削除できません。
5. 右上の[ 保存して閉じる]をクリックします。

作成パネルのリセット

レコード作成パネルをHubSpotのデフォルト設定に戻します。これにより、条件付きロジック以外のカスタマイズが削除されます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト、に移動し、作成フォームを編集したいオブジェクトを選択します。
3. [ [オブジェクト]を作成]で、[[ [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
4. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • [リセット] をクリックします。
   • 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
     • アカウントへの影響を確認してください。
     • テキストフィールドに HubSpotアカウント番号を入力します。
     • [リセット] をクリックします。

レコード作成パネルに条件付きロジックを追加する

条件付きロジックを設定すると、特定の 列挙プロパティー (ドロップダウン選択など)値を選択すると、特定のフィールドが表示されたり必須になったりします。条件付きプロパティーは、 既定のレコード作成フォームに含まれるプロパティーに加えて表示されます。

例えば、取引が追加されたパイプラインに基づいて、新規取引を作成するときに表示されるプロパティーをカスタマイズできます。

新しいロジックを追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコード作成フォームを編集する対象のオブジェクトを選択します。
3. [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ ] をクリックします。
4. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • 左のサイドバーで、[ 条件付きロジックを追加] conditional アイコンをクリックします。[ロジックを追加]をクリックします。右側のパネルのプロパティーの上にマウスポインターを置き、[ 条件付きロジックを追加] conditionalをクリックすることもできます。

• • [ロジックを追加]をクリックします。
  • ポップアップ セットアップ ページで、次の操作を行います。
    • [制御プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、条件付きロジックをトリガーするプロパティー をフォームから選択します。
    • プロパティーを選択したら、[ オプションを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したときに追加のプロパティーを表示または必須にする オプションを選択します。
    • 「依存プロパティー 」セクションで、「 プロパティーを追加」をクリックします。
    • [ プロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ロジックが満たされている場合に表示されるプロパティー を選択します。
    • 依存プロパティーを必須にするには、[ 必須]チェックボックスをオンにします。プロパティーが必須となっている場合、ユーザーはそのプロパティーに値を設定するまで、レコードを作成することはできません。
    • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置にドラッグします。プロパティーがフォームに表示されるときは、この順序で表示されるようになります。
    • 右上の [ロジックを適用 ]をクリックして、レコード作成パネルの設定画面に戻ります。
  • 右側のパネルで、設定した条件付きロジックがフォームの制御プロパティーに自動的に表示されます。条件付きプロパティーの［表示／非表示］をクリックすると、編集中にプロパティーを表示するかどうかを編集できます。

• 制御プロパティーがレコード作成パネル上にない場合
  • warningIcon アクション実行アイコンの上にカーソルを置きます。
  • [[プロパティー]をフォームに追加 ]をクリックします(例:フォームにコーヒー設定を追加)。
    
• 右上の[保存して閉じる]をクリックします。

既存のロジックを編集する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコード作成フォームを編集する対象のオブジェクトを選択します。
3. [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
4. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • 左のサイドバーで、[ 条件付きロジックを追加] conditional アイコンをクリックします。
   • 変更するプロパティーの横にある edit 編集アイコンをクリックします 。 
   • ロジックを削除する場合は delete 削除アイコンをクリックします 。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
   • 右上の[保存して閉じる]をクリックします。