Personalizar o formulário de criação para cada objeto

Você pode configurar quais campos aparecerão quando os usuários criarem manualmente contatos, empresas, negócios, tickets, leads, registros de objeto personalizado, empresas , ofertas , eventos de marketing.

Dependendo do objeto e da sua assinatura, você pode:

• Adicionar propriedades e associações específicas.
• Tornar obrigatórias propriedades, associações ou rótulos de associações .
• Defina a lógica condicional com base nas propriedades de enumeração.

Personalizar o painel Criar registro para um objeto

Para editar o formulário de criação de um objeto:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação.
3. Em Criando [objetos], clique em Personalizar o formulário Criar [objeto].
4. No assistente de configuração, você pode gerenciar o seguinte:
   • Adicionar propriedades: na barra lateral esquerda, pesquise ou expanda a seção para encontrar uma propriedade. Marque as caixas de seleção ao lado daquelas que você deseja exibir quando um usuário criar um registro para o objeto.
     
   • Tornar as propriedades necessárias: no painel direito, passe o mouse sobre uma propriedade e clique no botão requiredPropertyIcon ícone obrigatório. Algumas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, Nome do ticket, Pipeline e Status do ticket para tickets). Se propriedade for necessária, os usuários deverão inserir um valor para criar o novo registro.
     
   • Adicionar associações: na barra lateral esquerda, clique no objectAssociationsIcon ícone associar. Marque as caixas de seleção ao lado das associações de objeto que devem aparecer durante a criação. Por padrão, se sua conta tiver rótulos de associação, qualquer rótulo poderá ser selecionado. Para exigir um rótulo específico, clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione o rótulo.
   • Fazer associações necessárias: no painel direito, passe o mouse sobre uma associação e clique no botão requiredPropertyIcon ícone obrigatório.
     • Se uma associação for necessária, os usuários deverão selecionar um registro existente desse objeto para associar ao novo registro.
     • Se o campo rótulo de associação for obrigatório, os usuários deverão associar um registro ao novo registro e selecionar qualquer um dos rótulos de associação disponíveis.
     • Se você tiver selecionado um rótulo de associação específico ao adicionar associações, os usuários deverão associar um registro ao novo registro e selecionar esse rótulo.
   • Adicionar um nome de negócio padrão: saiba como configurar um nome de negócio padrão.
   • Adicionar lógica condicional: salte para a seção lógica condicional.
   • Reorganizar propriedades e associações: no painel direito, clique e arraste um dragHandle identificador para reordenar as propriedades ou associações. As propriedades padrão permanecerão na parte superior.
   • Remova um campo: passe o mouse sobre a propriedade/associação e clique no botão deleteIcon ícone excluir. Determinadas propriedades padrão não podem ser removidas (por exemplo, Nome, Sobrenome, ????? para contatos).
5. Na parte superior direita, clique em Salvar e fechar .

Redefinir o painel de criação

Reverta o painel de criação de registro para a configuração padrão de HubSpot. Isso remove qualquer personalização, exceto a lógica condicional. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação.
3. Em Criando [objetos], clique em Personalizar o formulário Criar [objeto].
4. No assistente de configuração:
   • Clique em Redefinir.
   • Na caixa de diálogo:
     • Analise o impacto em sua conta.
     • No campo de texto, digite o número da conta HubSpot.
     • Clique em Redefinir.

Adicionar lógica condicional ao painel de criação de registro

Configure a lógica condicional para que determinados campos apareçam ou se tornem obrigatórios depois que um valor de propriedade de enumeração específico (por exemplo, seleção suspensa) for selecionado. As propriedades condicionais são exibidas além daquelas incluídas no formulário criador de registro padrão.

Por exemplo, você pode personalizar quais propriedades são mostradas ao criar novas negociações com base na pipeline à qual um negócio é adicionado.

Para adicionar uma nova lógica:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação de registros.
3. Clique em Personalizar o formulário 'Criar [objeto]' .
4. No assistente de configuração:
   • Na barra lateral esquerda, clique no botão conditional ícone adicionar lógica condicional. Clique em Adicionar lógica. Você também pode passar o mouse sobre uma propriedade no painel direito e clicar no conditional ícone adicionar lógica condicional.

• • Clique em Adicionar lógica.
  • Na página pop-up de configuração:
    • Clique no menu suspenso Controlling property (Propriedade de controle) e selecione a propriedade no formato que gatilho a lógica condicional.
    • Depois que uma propriedade for selecionada, clique no menu suspenso Escolher uma opção e selecione a opção que fará com que propriedades adicionais apareçam ou se tornem necessárias quando selecionada.
    • Na seção Propriedades dependentes , clique em Adicionar propriedade .
    • Clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e selecione propriedades que serão mostradas se a lógica for atendida.
    • Para exigir uma propriedade dependente, marque a caixa de seleção Obrigatório. Se uma propriedade for obrigatória, os usuários não poderão criar um registro até que definam um valor para ela.
    • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição. As propriedades serão exibidas nesta ordem quando aparecerem no formulário.
    • No canto superior direito, clique em Aplicar lógica para retornar à tela de criação de configuração do painel registro.
  • No painel direito, a lógica condicional definida aparecerá automaticamente abaixo da propriedade controladora no formulário. Clique em [Ocultar/Mostrar] propriedades condicionais para editar se as propriedades são exibidas durante a edição.

• Se a propriedade controladora não estiver no painel criar registro:
  • Passe o mouse warningIcon ícone executar ação.
  • Clique em Adicionar [propriedade] ao formulário (por exemplo, Adicionar preferência de café ao formulário).
    
• Na parte superior direita, clique em Salvar e fechar .

Para editar a lógica existente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação de registros.
3. Clique em Personalizar o formulário 'Criar [objeto]'.
4. No assistente de configuração:
   • Na barra lateral esquerda, clique no botão conditional ícone adicionar lógica condicional.
   • Clique no botão edit ícone editar ao lado da propriedade para a qual você deseja fazer alterações. 
   • Clique no botão delete ícone deletar se quiser remover a lógica. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar.
   • Na parte superior direita, clique em Salvar e fechar .