Mukauta lomakkeen luominen kullekin objektille

Voit määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, liidien, mukautettujen kohteiden tietueita, kampanjoita, tekstiviestejä, työnkulkuja, luetteloita ja markkinointitapahtumia.

Kohteesta ja tilauksesta riippuen voit:

• Lisätä tiettyjä ominaisuuksia ja assosiaatioita.
• Tehdä ominaisuuksista, assosiaatioista tai assosiointitunnisteista pakollisia.
• Asettaa ehdollisen logiikan, joka perustuu luetteluominaisuuksiin.

Muokkaa objektin luo tietue -paneelia

Objektien luontilomakkeen muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Luo [objekteja]-kohdassa Luo [objekti] -lomakkeen mukauttaminen.
4. Ohjatussa määrityksessä voit hallita seuraavia asioita:
   • Ominaisuuksien lisääminen: Etsi tai laajenna vasemmassa sivupalkissa osiota etsiessäsi ominaisuutta. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.
     
   • Tee ominaisuuksista pakollisia: Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa ominaisuuden kohdalle ja napsauta requiredPropertyIcon pakollinen-kuvaketta. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. lipun nimi, putkisto ja lipun tila lipuille). Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjien on syötettävä arvo luodakseen uuden tietueen.
     
   • Lisää assosiaatioita: Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa objectAssociationsIcon assosiaatio-kuvaketta. Valitse niiden objektiassosiaatioiden vieressä olevat valintaruudut , joiden pitäisi näkyä luomisen aikana. Oletusarvoisesti, jos tililläsi on assosiaatioesimerkkejä, mikä tahansa nimike voidaan valita. Jos haluat vaatia tietyn merkinnän, napsauta Association label (Yhdistystunnus ) -pudotusvalikkoa ja valitse merkintä.
   • Tee assosiaatioista pakollisia: siirry oikeassa paneelissa yhdistyksen kohdalle ja napsauta requiredPropertyIcon required -kuvaketta.
     • Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjien on valittava kyseisen kohteen olemassa oleva tietue, joka liitetään uuteen tietueeseen.
     • Jos assosiointilappu-kenttä on pakollinen, käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava jokin käytettävissä olevista assosiointilapuista.
     • Jos olet valinnut tietyn yhdistystunnisteen yhdistyksiä lisätessäsi, käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava kyseinen tunniste.
   • Lisää oletussopimuksen nimi: opi, miten oletussopimuksen nimi määritetään.
   • Ehdollisen logiikan lisääminen: Siirry ehdollista logiikkaa käsittelevään osioon.
   • Järjestä ominaisuudet ja yhdistelmät uudelleen: Napsauta ja vedä oikeassa paneelissa dragHandle -kahvaa, jos haluat järjestää ominaisuudet tai yhdistelmät uudelleen. Oletusominaisuudet pysyvät ylimpänä.
   • Kentän poistaminen: Vie hiiren kursori ominaisuuden/yhdistelmän päälle ja napsauta sitten deleteIcon poistokuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite yhteystiedoille) .
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.

Luo-paneelin nollaaminen

Palauta create record -paneeli takaisin HubSpotin oletusasetuksiin. Tämä poistaa kaikki mukautukset ehdollista logiikkaa lukuun ottamatta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Luo [objekteja]-kohdassa Muokkaa 'Luo [objekti]' -lomaketta.
4. Ohjatussa määritysohjelmassa:
   • Napsauta Nollaa.
   • Valitse valintaikkunassa:
     • Tarkista vaikutus tiliisi.
     • Kirjoita tekstikenttään HubSpot-tilisi numero.
     • Napsauta Nollaa.

Ehdollisen logiikan lisääminen tietueen luontipaneeliin

Määritä ehdollinen logiikka siten, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat pakollisiksi, kun tietty luetteluominaisuuden (esim. pudotusvalinta) arvo on valittu. Ehdolliset ominaisuudet näkyvät niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään uusia kauppoja luotaessa sen mukaan, mihin toimitusputkeen kauppa lisätään.

Uuden logiikan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontitietolomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
4. Ohjatussa määritysohjelmassa:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa conditional Lisää ehdollinen logiikka -kuvaketta. Napsauta Add logic (Lisää logiikka) -painiketta. Voit myös viedä hiiren oikeassa paneelissa olevan ominaisuuden päälle ja napsauttaa conditional add conditional logic -kuvaketta.

• • Napsauta Lisää logiikka.
  • Ponnahdusikkunan asetussivulla:
    • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeen ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
    • Kun ominaisuus on valittu, napsauta Choose an option (Valitse vaihtoehto ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa lisäominaisuudet näkymään tai muuttumaan vaadittaviksi, kun ne valitaan.
    • Napsauta Riippuvat ominaisuudet -osiossa Lisää ominaisuus.
    • Napsauta Choose a property -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotka näkyvät, jos logiikka täyttyy.
    • Jos haluat vaatia riippuvaisen ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuudelle arvon.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät lomakkeessa.
    • Palaa tietueen luontipaneelin määritysnäyttöön napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alapuolella. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.

• Jos ohjaava ominaisuus ei ole create record -paneelissa:
  • Siirrä hiiren kursori warningIcon take action -kuvakkeen päälle.
  • Napsauta Lisää [ominaisuus] lomakkeeseen (esim. Lisää lomakkeeseen Kahvi-etuominaisuus).
    
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.

Olemassa olevan logiikan muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka tietueen luomislomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Muokkaa 'Luo [objekti]' -lomaketta.
4. Ohjatussa määritysohjelmassa:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa conditional Lisää ehdollinen logiikka -kuvaketta.
   • Napsauta edit muokkauskuvaketta sen ominaisuuden vieressä, johon haluat tehdä muutoksia.
   • Napsauta deletePoista-kuvaketta, jos haluat poistaa logiikan. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.