Personnaliser le formulaire de création pour chaque objet

Vous pouvez configurer les champs à afficher lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des leads, des fiches d’informations d’objet personnalisé , des campagnes, des SMS, des workflows, des listes et des événements marketing.

En fonction de l'objet et de votre abonnement, vous pouvez :

• Ajoutez des propriétés et des associations spécifiques.
• Rendre les propriétés, les associations ou les libellés d’association obligatoires.
• Définir une logique conditionnelle basée sur les propriétés d’énumération.

Personnaliser le panneau de création de fiche d’informations pour un objet

Pour modifier le formulaire de création d'un objet :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier le formulaire de création.
3. Sous Création de [objets], cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].
4. Dans l'assistant de configuration, vous pouvez gérer les éléments suivants :
   • Ajouter des propriétés : dans la barre latérale de gauche, recherchez ou développez une section pour trouver une propriété. Sélectionnez les cases à cocher à côté de celles que vous souhaitez voir s’afficher lorsqu’un utilisateur crée une fiche d’informations pour l’objet.
     
   • Rendre les propriétés requises : dans le panneau de droite, passez le curseur de la souris sur une propriété et cliquez sur l’icône requiredPropertyIcon Obligatoire. Certaines propriétés seront toujours obligatoires (comme Nom du ticket, Pipeline et Statut du ticket pour les tickets). Si la propriété est obligatoire, les utilisateurs doivent saisir une valeur pour créer la nouvelle fiche d’informations.
     
   • Ajouter des associations : dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l’icône Associer objectAssociationsIcon . Sélectionnez les cases à cocher à côté des associations d’objets qui doivent apparaître lors de la création. Par défaut, si votre compte a des libellés d’association, n’importe quel libellé peut être sélectionné. Pour exiger un libellé spécifique, cliquez sur le menu déroulant Libellé d’association , puis sélectionnez le libellé.
   • Rendre les associations obligatoires : dans le panneau de droite, passez le curseur de la souris sur une association et cliquez sur l’icône requiredPropertyIcon Obligatoire.
     • Si une association est requise, les utilisateurs doivent sélectionner une fiche d’informations existante de cet objet à associer à la nouvelle fiche d’informations.
     • Si le champ Libellé d’association est obligatoire, les utilisateurs doivent associer une fiche d’informations à la nouvelle fiche d’informations et sélectionner l’un des libellés d’association disponibles.
     • Si vous avez sélectionné un libellé d’association spécifique lors de l’ajout d’associations, les utilisateurs doivent associer une fiche d’informations à la nouvelle fiche d’informations et sélectionner ce libellé.
   • Ajouter un nom de transaction par défaut : découvrez comment configurer un nom de transaction par défaut.
   • Ajouter une logique conditionnelle : accédez à la section Logique conditionnelle.
   • Réorganiser les propriétés et les associations : dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser une dragHandle poignée pour réorganiser les propriétés ou les associations. Les propriétés par défaut restent en haut de la page.
   • Pour supprimer un champ : passez le curseur de la souris sur la propriété ou l’association, puis cliquez sur l’icône Supprimer deleteIcon . Certaines propriétés par défaut ne peuvent pas être supprimées (par ex., Prénom, Nom, E-mail pour les contacts).
5. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Réinitialiser le panneau Créer

Rétablissez le panneau de création de fiche d’informations selon la configuration par défaut de HubSpot. Cette action supprime toute personnalisation à l’exception de la logique conditionnelle. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier le formulaire de création.
3. Sous Création de [objets], cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].
4. Dans l’assistant de configuration :
   • Cliquez sur Réinitialiser.
   • Dans la boîte de dialogue :
     • Examinez l’impact sur votre compte.
     • Dans le champ de texte, saisissez votre numéro de compte HubSpot.
     • Cliquez sur Réinitialiser.

Ajouter une logique conditionnelle au panneau Créer une fiche d’informations

Configurez une logique conditionnelle afin que certains champs apparaissent ou deviennent obligatoires lorsqu’une valeur de propriété d’énumération spécifique (par exemple, sélection déroulante) est sélectionnée. Les propriétés conditionnelles s’afficheront en plus de celles figurant par défaut dans le formulaire par défaut de création de fiche d’informations.

Par exemple, vous pouvez personnaliser les propriétés à afficher lors de la création de nouvelles transactions en fonction du pipeline auquel une transaction est ajoutée.

Pour ajouter une nouvelle logique :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier le formulaire de création de fiche d'informations.
3. Cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].
4. Dans l’assistant de configuration :
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’icône Ajouter une logique conditionnelle conditional . Cliquez sur Ajouter une logique. Vous pouvez également passer le curseur de la souris sur une propriété dans le panneau de droite et cliquer sur l’icône Ajouter une logique conditionnelle conditional .

• • Cliquez sur Ajouter une logique.
  • Sur la page de configuration contextuelle :
    • Cliquez sur le menu déroulant Propriété de contrôle, puis sélectionnez la propriété sous le formulaire qui déclenchera la logique conditionnelle.
    • Une fois qu’une propriété est sélectionnée, cliquez sur le menu déroulant Choisir une option, puis sélectionnez l’option qui fera apparaître des propriétés supplémentaires ou deviendra obligatoire lorsqu’elles seront sélectionnées.
    • Dans la section Propriétés dépendantes , cliquez sur Ajouter une propriété.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété et sélectionnez les propriétés qui s’afficheront si la logique est respectée.
    • Pour exiger une propriété dépendante, sélectionnez la case à cocher Obligatoire. Si une propriété est obligatoire, les utilisateurs ne peuvent pas créer de fiche d'informations tant qu'ils n'ont pas défini une valeur pour cette propriété.
    • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position. Les propriétés s'afficheront dans cet ordre lorsqu'elles apparaîtront dans le formulaire.
    • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Appliquer la logique pour revenir à l’écran de configuration du panneau de création de fiche d’informations.
  • Dans le panneau de droite, la logique conditionnelle que vous avez définie apparaîtra automatiquement sous la propriété de contrôle du formulaire. Cliquez sur [Masquer/Afficher] les propriétés conditionnelles pour modifier l'affichage des propriétés lors de l'édition.

• Si la propriété de contrôle n’est pas sur le panneau Créer une fiche d’informations :
  • Passez le curseur de votre souris sur l’icône Agir warningIcon .
  • Cliquez sur Ajouter [propriété] au formulaire (par exemple, Ajouter une préférence café au formulaire).
    
• Cliquez sur Enregistrer et fermer dans l’angle supérieur droit.

Pour modifier la logique existante :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier le formulaire de création de fiche d'informations.
3. Cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].
4. Dans l’assistant de configuration :
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’icône Ajouter une logique conditionnelle conditional .
   • Cliquez sur l’icône edit Modifier à côté de la propriété pour laquelle vous souhaitez apporter des modifications. 
   • Cliquez sur l’icône Supprimer delete si vous souhaitez supprimer la logique.  Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
   • Cliquez sur Enregistrer et fermer dans l’angle supérieur droit.