Het formulier maken aanpassen voor elk object

Je kunt instellen welke velden verschijnen wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, aangepaste objectrecords, campagnes, sms-berichten, workflows, lijsten en marketingevenementen maken.

Afhankelijk van het object en uw abonnement kunt u:

• Specifieke eigenschappen en associaties toevoegen.
• Eigenschappen, koppelingen of koppelingslabels verplicht maken.
• Voorwaardelijke logica instellen op basis van opsommingseigenschappen.

Het paneel voor het maken van een record voor een object aanpassen

Om het aanmaakformulier van een object te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u het aanmaakformulier wilt bewerken.
3. Klik onder [Objecten] maken op het formulier '[Object] maken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard kunt u het volgende beheren:
   • Voeg eigenschappen toe: zoek of vouw in de linker zijbalk een sectie uit om een eigenschap te vinden. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die u wilt weergeven wanneer een gebruiker een record voor het object aanmaakt.
     
   • Eigenschappen verplicht maken: ga in het rechterpaneel met de muis over een eigenschap en klik op het pictogram requiredPropertyIcon verplicht. Bepaalde eigenschappen zijn altijd verplicht (bijv. Ticketnaam, Pijplijn en Ticketstatus voor tickets). Als een eigenschap vereist is, moeten gebruikers een waarde invoeren om het nieuwe record aan te maken.
     
   • Associatiestoevoegen: klik in de linker zijbalk op het pictogram objectAssociationsIcon associëren. Schakel de selectievakjes in naast de objectassociaties die moeten verschijnen tijdens het maken. Als uw account standaard associatielabels heeft, kan elk label worden geselecteerd. Om een specifiek label verplicht te stellen, klik je op het keuzemenu Associatielabel en selecteer je het label.
   • Maak associaties verplicht: ga in het rechterpaneel met de muis over een associatie en klik op het pictogram requiredPropertyIcon verplicht.
     • Als een associatie verplicht is, moeten gebruikers een bestaande record van dat object selecteren om te associëren met de nieuwe record.
     • Als het associatielabelveld vereist is, moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en een van de beschikbare associatielabels selecteren.
     • Als u een specifiek associatielabel hebt geselecteerd bij het toevoegen van associaties, moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en dat label selecteren.
   • Een standaard transactienaam toevoegen: lees hoe u een standaard transactienaam kunt configureren.
   • Voorwaardelijke logica toevoegen: ga naar het gedeelte over voorwaardelijke logica.
   • Eigenschappen en koppelingen herschikken: klik en versleep in het rechterpaneel een dragHandle hendel om de eigenschappen of koppelingen te herschikken. De standaardeigenschappen blijven bovenaan staan.
   • Een veld verwijderen: ga met de muis over de eigenschap/associatie en klik op het pictogram deleteIcon verwijderen. Bepaalde standaardeigenschappen kunnen niet worden verwijderd (bijv. Voornaam, Achternaam, E-mail voor contactpersonen) .
5. Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.

Het paneel Maken resetten

Zet het paneel voor het maken van een record terug naar de standaardconfiguratie van HubSpot. Dit verwijdert alle aanpassingen, behalve de voorwaardelijke logica.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je het aanmaakformulier wilt bewerken.
3. Klik onder [Objecten] maken op het formulier '[Object] maken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik op Opnieuw instellen.
   • In het dialoogvenster:
     • Bekijk de impact op je account.
     • Voer in het tekstveld je HubSpot-accountnummer in.
     • Klik op Reset.

Voorwaardelijke logica toevoegen aan het paneel Record maken

Stel voorwaardelijke logica in zodat bepaalde velden verschijnen of vereist worden zodra een specifieke waarde van een opsommingseigenschap (bijv. dropdown select) is geselecteerd. Voorwaardelijke eigenschappen verschijnen naast de eigenschappen in het standaardrecordcreatieformulier.

U kunt bijvoorbeeld aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven bij het maken van nieuwe deals op basis van de pijplijn waaraan een deal is toegevoegd.

Om nieuwe logica toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.
3. Klik op het formulier 'Maak [object] aan' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik in de linkerzijbalk op het pictogram conditional voorwaardelijke logica toevoegen. Klik op Logica toevoegen. U kunt ook met de muis over een eigenschap gaan in het rechterpaneel en klikken op het pictogram conditional voorwaardelijke logica toevoegen.

• • Klik op Logica toevoegen.
  • Op de pop-up instellingspagina:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Regeleigenschap en selecteer de eigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica moet activeren.
    • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klikt u op het keuzemenu Kies een optie en selecteert u de optie die ervoor zorgt dat aanvullende eigenschappen verschijnen of vereist worden als ze worden geselecteerd.
    • Klik in de sectie Afhankelijke eigenschappen op Eigenschap toevoegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer eigenschappen die worden weergegeven als aan de logica wordt voldaan.
    • Om een afhankelijke eigenschap verplicht te maken, schakelt u het selectievakje Vereist in. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
    • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je een eigenschap naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze in het formulier verschijnen.
    • Klik rechtsboven op Logica toepassen om terug te keren naar het configuratiescherm van het recordpaneel maken.
  • In het rechterpaneel verschijnt de voorwaardelijke logica die u hebt ingesteld automatisch onder de controlerende eigenschap in het formulier. Klik op [Voorwaardelijke eigenschappen verbergen/tonen] om aan te passen of de eigenschappen worden weergegeven tijdens het bewerken.

• Als de controlerende eigenschap niet op het aanmaakrecordpaneel staat:
  • Ga met de muis over het pictogram warningIcon actie ondernemen.
  • Klik op [eigenschap] toevoegen aan het formulier (bijv. Koffievoorkeur toevoegen aan het formulier).
    
• Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.

Bestaande logica bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.
3. Klik op het formulier 'Maak [object] aan' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik in de linkerzijbalk op het pictogram conditional voorwaardelijke logica toevoegen.
   • Klik op het pictogram edit bewerken naast de eigenschap waarvoor u wijzigingen wilt aanbrengen.
   • Klik op het pictogram deleteverwijderpictogram als u de logica wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
   • Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.