Dostosuj formularz tworzenia dla każdego obiektu

Można skonfigurować, które pola pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, bilety, leady, rekordy obiektów niestandardowych, kampanie, wiadomości SMS, przepływy pracy, listy i zdarzenia marketingowe.

W zależności od obiektu i subskrypcji można:

• Dodawać określone właściwości i skojarzenia.
• Uczynić właściwości, asocjacje lub etykiety asocjacji obowiązkowymi.
• Ustawić logikę warunkową opartą na właściwościach wyliczeniowych.

Dostosowywanie panelu tworzenia rekordu dla obiektu

Aby edytować formularz tworzenia obiektu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.
3. W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
4. W kreatorze konfiguracji można zarządzać następującymi elementami:
   • Dodaj właściwości: na lewym pasku bocznym wyszukaj lub rozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
     
   • Ustaw właściwości jako wymagane: w prawym panelu najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę requiredPropertyIcon required. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. nazwa biletu, Pipeline i status biletu dla biletów). Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy muszą wprowadzić wartość, aby utworzyć nowy rekord.
     
   • Dodaj powiązania: na lewym pasku bocznym kliknij ikonę objectAssociationsIcon associate. Zaznacz pola wyboru obok powiązań obiektów, które powinny pojawić się podczas tworzenia. Domyślnie, jeśli konto ma etykiety asocjacji, można wybrać dowolną etykietę. Aby wymagać określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Etykieta asocjacji, a następnie wybierz etykietę.
   • Wymaganieasocjacji: w prawym panelu najedź kursorem na asocjację i kliknij ikonę requiredPropertyIcon required.
     • Jeśli asocjacja jest wymagana, użytkownicy muszą wybrać istniejący rekord tego obiektu, aby powiązać go z nowym rekordem.
     • Jeśli pole etykiety asocjacji jest wymagane, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać dowolną z dostępnych etykiet asocjacji.
     • Jeśli podczas dodawania asocjacji wybrano określoną etykietę asocjacji, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać tę etykietę.
   • Dodaj domyślną nazwę transakcji: dowiedz się, jak skonfigurować domyślną nazwę transakcji.
   • Dodaj logikę warunkową: przejdź do sekcji logiki warunkowej.
   • Zmiana kolejności właściwości i powiązań: w prawym panelu kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby zmienić kolejność właściwości lub powiązań. Domyślne właściwości pozostaną na górze.
   • Usuwanie pola: najedź kursorem na właściwość/asocjację, a następnie kliknij ikonę usuwania deleteIcon. Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. Imię, Nazwisko, E-mail dla kontaktów).
5. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij.

Resetowanie panelu tworzenia

Przywraca domyślną konfigurację panelu tworzenia rekordów HubSpot. Usuwa to wszelkie dostosowania z wyjątkiem logiki warunkowej.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.
3. W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
4. W kreatorze konfiguracji:
   • Kliknij przycisk Resetuj.
   • W oknie dialogowym:
     • Przejrzyj wpływ na konto.
     • W polu tekstowym wprowadź numer konta HubSpot.
     • Kliknij przycisk Resetuj.

Dodaj logikę warunkową do panelu tworzenia rekordów

Skonfiguruj logikę warunkową, aby niektóre pola pojawiały się lub stawały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości wyliczeniowej (np. wyboru rozwijanego). Właściwości warunkowe pojawiają się oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu kreatora rekordów.

Na przykład można dostosować, które właściwości są wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o potok, do którego dodawana jest transakcja.

Aby dodać nową logikę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.
3. Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
4. W kreatorze konfiguracji:
   • Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę conditional, aby dodać logikę warunkową. Kliknij Dodaj logikę. Możesz także najechać kursorem na właściwość w prawym panelu i kliknąć ikonę conditional add conditional logic.

• • Kliknij Dodaj logikę.
  • Na wyskakującej stronie konfiguracji:
    • Kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
    • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wybierz opcję , a następnie wybierz opcję , która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po ich wybraniu.
    • W sekcji Właściwości zależne kliknij przycisk Dodaj właściwość.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz właściwości, które będą wyświetlane, jeśli logika zostanie spełniona.
    • Aby wymagać właściwości zależnej, zaznacz pole wyboru Required. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla tej właściwości.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu.
    • W prawym górnym rogu kliknij Zastosuj logikę, aby powrócić do ekranu konfiguracji panelu tworzenia rekordów.
  • W prawym panelu, ustawiona logika warunkowa automatycznie pojawi się poniżej kontrolującej właściwości w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe, aby edytować, czy właściwości mają być wyświetlane podczas edycji.

• Jeśli właściwość kontrolująca nie znajduje się w panelu tworzenia rekordu:
  • Najedź kursorem na ikonę warningIcon take action.
  • Kliknij Dodaj [właściwość] do formularza (np. Dodaj preferencję kawy do formularza).
    
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Aby edytować istniejącą logikę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.
3. Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
4. W kreatorze konfiguracji:
   • Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę dodawania logiki warunkowej conditional.
   • Kliknij ikonę edycji edit obok właściwości, dla której chcesz wprowadzić zmiany.
   • Kliknij ikonę deletejeśli chcesz usunąć logikę. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
   • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zamknij.