Anpassa formuläret för att skapa varje objekt

Du kan ställa in vilka fält som ska visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, leads, poster för anpassade objekt, kampanjer, SMS, arbetsflöden, listor och marknadsföringsevenemang.

Beroende på objektet och din prenumeration kan du göra följande:

• Lägga till specifika egenskaper och associationer.
• Göra egenskaper, associationer eller associationsetiketter obligatoriska.
• Ange villkorlig logik baserat på uppräkningsegenskaper.

Anpassa panelen för att skapa poster för ett objekt

Så här redigerar du formuläret för att skapa ett objekt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera skapandeformuläret för.
3. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden kan du hantera följande:
   • Lägga till egenskaper: i den vänstra sidofältet kan du söka efter eller expandera ett avsnitt för att hitta en egenskap. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet.
     
   • Gör egenskaper obligatoriska: håll muspekaren över en egenskap i högerpanelen och klicka på ikonen requiredPropertyIcon required. Vissa egenskaper kommer alltid att vara obligatoriska (t.ex. Ticket name, Pipeline och Ticket status för tickets). Om en egenskap är obligatorisk måste användaren ange ett värde för att skapa den nya posten.
     
   • Lägg till associationer: Klicka på ikonen objectAssociationsIcon associate i det vänstra sidofältet. Markera kryssrutorna bredvid de objektassociationer som ska visas under skapandet. Om ditt konto har associationsetiketter kan du som standard välja vilken etikett som helst. Om du vill kräva en specifik etikett klickar du på rullgardinsmenyn Associationsetikett och väljer sedan etiketten.
   • Gör associationer obligatoriska: håll muspekaren över en association i den högra panelen och klicka på ikonen requiredPropertyIcon required.
     • Om en association är obligatorisk måste användaren välja en befintlig post för det objektet som ska associeras med den nya posten.
     • Om fältet för associationsetikett är obligatoriskt måste användaren associera en post med den nya posten och välja någon av de tillgängliga associationsetiketterna.
     • Om du valde en specifik associationsetikett när du lade till associationer måste användarna associera en post med den nya posten och välja den etiketten.
   • Lägga till ett standardavtalsnamn: läs om hur du konfigurerar ett standardavtalsnamn.
   • Lägga till villkorlig logik: gå till avsnittet om villkorlig logik.
   • Ordnaom egenskaper och associationer: Klicka och dra i ett dragHandle -handtag i den högra panelen för att ordna om egenskaperna eller associationerna. Standardegenskaperna ligger kvar högst upp.
   • Tabort ett fält: håll muspekaren över egenskapen/associationen och klicka sedan på ikonen deleteIcon delete. Vissa standardegenskaper kan inte tas bort (t.ex. förnamn, efternamn, e-post för kontakter).
5. Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.

Återställ panelen för att skapa

Återställ panelen för att skapa poster till HubSpots standardkonfiguration. Detta tar bort alla anpassningar utom villkorlig logik.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa.
3. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Återställ.
   • I dialogrutan:
     • Granska påverkan på ditt konto.
     • I textfältet anger du ditt HubSpot-kontonummer.
     • Klicka på Återställ.

Lägg till villkorlig logik i panelen för att skapa poster

Ställ in villkorlig logik så att vissa fält visas eller blir obligatoriska när ett specifikt värde för en uppräkningsegenskap (t.ex. rullgardinsmeny) väljs. Villkorliga egenskaper visas utöver de som ingår i standardformuläret för skapande av poster.

Du kan t.ex. anpassa vilka egenskaper som visas när du skapar nya avtal baserat på den pipeline som ett avtal läggs till i.

Så här lägger du till ny logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa poster för.
3. Klicka på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på ikonen conditional add conditional logic i det vänstra sidofältet. Klicka på Lägg till logik. Du kan också hålla muspekaren över en egenskap i den högra panelen och klicka på ikonen conditional add conditional logic.

• • Klicka på Lägg till logik.
  • På popup-sidan för konfiguration:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och välj sedan den egenskap i formuläret som ska utlösa villkorlig logik.
    • När du har valt en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och väljer sedan det alternativ som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.
    • I avsnittet Beroende egenskaper klickar du på Lägg till egenskap.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj egenskaper som ska visas om logiken uppfylls.
    • Om du vill att en beroende egenskap ska vara obligatorisk markerar du kryssrutan Obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa en post förrän de har angett ett värde för egenskapen.
    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna kommer att visas i denna ordning när de visas i formuläret.
    • Klicka på Tillämpa logik längst upp till höger för att återgå till konfigurationsskärmen för panelen Skapa post.
  • I den högra panelen visas den villkorliga logik som du har ställt in automatiskt under den styrande egenskapen i formuläret. Klicka på [Dölj/visa] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas när du redigerar.

• Om den kontrollerande egenskapen inte finns på panelen för att skapa poster:
  • Håll muspekaren över åtgärdsikonen på warningIcon.
  • Klicka på Lägg till [egenskap] i formuläret (t.ex. Lägg till kaffepreferens i formuläret).
    
• Klicka på Spara och stäng uppe till höger.

Så här redigerar du befintlig logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt för vilket du vill redigera formuläret för att skapa en post.
3. Klicka på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på ikonen conditional add conditional logic i det vänstra sidofältet.
   • Klicka på ikonen edit edit bredvid den egenskap som du vill göra ändringar för.
   • Klicka på ikonen deleteikonen om du vill ta bort logiken. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta.
   • Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.