HubSpot Sales Office 365アドインでセールスツールを使用する

HubSpot Sales Office 365アドインでEメールを作成する際、受信トレイでHubSpotセールスツールに追加アクセスできます。

この記事では、Office 365アドインで次のHubSpotセールスツールを使う方法について解説します。 

• テンプレート
• ドキュメント
• ミーティング
• シーケンス ( Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ) 

Outlookデスクトップアドインをお使いの方は、受信トレイでHubSpotセールスツールを使用する方法をこちらのガイドでご確認ください: HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインでセールスツールを使用する . 

注： Outlookでミーティングツールを使用するには、カレンダーを接続している必要があります。 

テンプレート

Office 365アドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。

• お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。 
  • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。
  • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの右下隅で、HubSpotスプロケットアイコンをクリックします。sprocket. 
• 右側のペインで、Templatesをクリックする。 

• ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するテンプレートを選びます。
• [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並べ替えできます。 
• 使用したいテンプレートにカーソルを合わせ、Selectをクリックする。

ドキュメント

• お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
  • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。
  • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの右下隅で、HubSpotスプロケットアイコンsprocketをクリックします。

• 右側のペインで、Documentsをクリックします。 

• ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] を基準にドキュメントを絞り込みます。
• [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
• [他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
• 使用したい文書にカーソルを合わせ、Selectをクリックします。 
• 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。 

ミーティング

Office 365 アドインを使用してメールにミーティングリンクを追加し、コンタクトがスケジューリングページにアクセスできるようにするには：

• お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
  • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。 
  • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの右下隅で、HubSpotスプロケットアイコンsprocketをクリックします。
• 右側のペインで、ミーティングを設定するをクリックし、スケジュール設定ページのいずれかを選択します。また、提案された時間帯を直接メールに挿入することもできるので、コンタクトはメールから直接空いている時間帯を選択することができます。 

Eメールにミーティングの名前が表示されます。見込み客がクリックすると、あなたのスケジュール設定ページが表示されます。

シーケンス（Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）

Office 365アドインを使用してシーケンスにコンタクトを登録するには：

• お使いのEメールクライアントでセールスツールにアクセスします。
  • WindowsまはたMacのOutlookデスクトップアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。メッセージリボンで、[セールスツール] をクリックします。
  • Outlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントで、新しいEメールを作成して受信者を設定します。Eメール作成ウィンドウの右下隅で、HubSpotスプロケットアイコンをクリックします。sprocket. 

• 右側のペインで、Sequencesをクリックする。

• ダイアログボックスでは、検索バーを使用してシーケンス名で検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、All , Created by my team , Created by me , and Recentでシーケンスをフィルターします。 
• Last used at列はユーザー別のため、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。Last used atまたはCreated at列でシーケンスを表示順で並べ替えることができます。
• コンタクトを登録したいシーケンスにカーソルを合わせ、［選択］をクリックします。 
• 次のダイアログボックスで、シーケンスのコンテンツと設定をカスタマイズする。Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのユーザーであれば、セールスEメールのレコメンデーションを使用し、コンタクトに関するインサイトを表示することで、Eメールの内容を調整することができます。あまりパーソナライズされていないアラートをクリックして、提案を確認します。 
• 開始Eメールと送信日時を指定します。

• ［シーケンスを開始］［］をクリックしてコンタクトを登録します。