HubSpotにおける見積もりの仕組みを理解する

見積書を使用して、購入者に価格を提示したり、見積書の承諾を記録したり、署名を取得したり、支払いを受け取ったりすることができます。見積書は、取引、契約、請求書、定期購読と連携して、営業および収益のプロセスをサポートします。

この記事では、HubSpot における見積書の仕組みについて解説します。これには、見積書と他の収益オブジェクトとの関係、見積書および契約締結のステータス、ならびにプライマリ見積書の割り当て方法などが含まれます。

始める前に

要件を理解する

• この記事では、HubSpot AI搭載CPQの一部である「見積もりツール」について解説しています。この機能は、Revenue Hub Professional またはEnterpriseアカウントで利用可能です。
• Revenue Hub Professionalまたは Enterpriseアカウントをお持ちでない場合は、 見積もり(旧)について詳細をご確認ください。

見積書とその他の収益オブジェクトとの連携方法

見積もりと取引の連携方法

[ 「ディール」を使用して、営業案件を追跡し、成約に導きましょう。取引情報に基づいて見積書を作成し、購入者に送付して確認してもらうことができます。 

契約における見積書の取り扱いについて

 契約レコードは、承諾された見積書に基づいて発生する継続的な収益の約束を表します。承認された見積もりは、アカウントの設定に応じて契約として作成される場合があります。 

請求書における見積書の扱いについて

承認された見積書は、請求書を作成できます。購入者は、アカウントの設定に応じて、見積書または請求書から支払いを行います。自動引き落としは、見積書の設定によって異なります。 

サブスクリプションにおける見積もりの仕組み

繰り返し商品項目を含む見積書は、定期購入契約を作成することができます。サブスクリプションの作成方法や使用方法は、アカウントの設定によって異なります。

請求および代金回収について詳しくはこちらをご覧ください。

見積もりのステータス

見積書のステータスは、作成から承認、有効期限切れ、アーカイブに至るまでのライフサイクルにおけるどの段階にあるかを示します。見積もりには次のステータスがあります。

• 草案：執筆中であり、まだ公開されていない引用文。
• 承認待ち: 承認待ちの見積もり。
• 変更依頼：承認が必要で、未処理の変更依頼がある変更見積もり。
• 出版：現在出版手続き中の引用文。
• 発行済み：署名と支払いを待っている、すでに発行済みの見積書。見積書は公開されると、PDFファイルとして生成されます。
• 受理日：
  • オンライン決済が設定された見積書で、見積書の承認方法（例：署名なしでの承認、電子署名、印刷して署名）に基づいて承認されたもの、または承認されかつ支払いが完了したものを指します。
  • オンライン決済を伴わない見積書で、その見積書の承諾方法（例：署名なしでの承諾、電子署名、または印刷して署名）に基づいて承諾されたもの。
• 有効期限切れ：有効期限が切れた見積もり。有効期限は、見積書を作成する際に設定されます。
• Void：無効となった見積もり。
• アーカイブ済み：アーカイブされた引用文。

署名ステータスでは、見積書のステータスとは別に、電子署名の進捗状況を追跡します。引用には、引用ステータスに加えて、以下の署名ステータスが設定されることがあります。

• 該当なし：「クリックして承諾」または「印刷して署名」の承諾方法が設定されている見積書。
• 署名待ち：電子署名を受諾方法として指定した見積書が、署名を待っています。
• 署名済み：承諾方法として電子署名を使用した、署名済みの見積書。

プライマリー・クォート

プライマリ見積書とは、関連付けられた取引金額および商品項目を更新するために使用される見積書のことです。これらは、関連付けられた取引の公開済みまたは承認済みの見積書に割り当てられ、取引金額や商品項目の更新に使用されます。現在の主要な見積もりは、その取引の「見積もり」カードに表示されます。

取引金額および商品項目は、常に最新の主要見積書と一致しています。取引に追加できるプライマリー見積もりは1件のみです。

取引のプライマリー見積もりの選択方法

• プライマリー見積もりは見積もり のステータスによって決まります。公開済み または受理済みの 見積もりが取引のプライマリー見積もりとして設定されている。プライマリー見積もりは 手動で更新することもできます。
• 見積もりを公開すると、その見積もりが取引のプライマリー見積もりとして自動的に設定されます。1つの取引に 複数の公開済みの 見積もりがある場合、既定では最後に公開された見積もりがプライマリー見積もりになります。
• 見積もりが購入者に 受け入れられ ると、その見積もりが自動的に取引のプライマリー見積もりになります。1つの取引に 複数の承認済みの 見積もりがある場合、既定では最後に承認された見積もりがプライマリー見積もりになります。取引に「承諾済み」の見積書が関連付けられている場合、「公開済み」の状態にある見積書は、主たる見積書として設定することはできません。

見積もりと取引の間で商品項目がどのように変換されるかについて詳細をご確認ください。

次のステップ

• 見積もりの作成方法について詳しくはこちらをご覧ください。
• 詳しくは、見積もりの作成と送信をご確認ください。
• 「Connected CPQ」「Billing」「Payments」のベータ版について、詳細をご覧ください。
• 請求およびお支払いのプロセスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
• 詳しくは、見積もりを管理する方法をご確認ください。
• 契約について詳しく知る。