セールスコンテンツをユーザーおよびチームと共有する

アカウント内のシーケンス、テンプレート、プレイブック、またはドキュメントを作成したら、セールスコンテンツへのアクセスを共有または制限することができます。アクセス権を制限することで、メンバーは自分の役割に必要なコンテンツのみを表示することができます。

シーケンス、テンプレート、プレイブック、ドキュメントライブラリーでは、Owner ドロップダウンメニューを使用して、コンテンツの所有者で絞り込むことができます。

シーケンス、テンプレート、プレイブック、ドキュメントの共有

共有の設定を行うには

1. HubSpotアカウントで、 シーケンス、ドキュメント、プレイブック、またはテンプレートに移動します。
2. シーケンス、ドキュメント、プレイブック、またはテンプレートの上にマウスポインターを置き、[ アクション] > [共有を管理] をクリックします。

3. 右側のパネルで、目的の共有設定の横にあるラジオボタンを選択します。
   • 「自分だけ」：販売用コンテンツを閲覧・利用できるのは、コンテンツ作成者と権限を持つスーパー管理者だけです。他のユーザーは、そのシーケンスを表示、アクセス、選択、または使用することはできません。
   • 全員：誰でもセールスコンテンツを閲覧して使用できます。
   • 特定のユーザーおよびチーム：特定のユーザーとチームのみがセールスコンテンツを閲覧して使用できます。アクセス権を付与するには、チームまたはユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。このオプションを選択できるのは、スーパー管理者、または「Sales」または「Service」「」のライセンスが割り当てられているユーザーのみです。
4. ［保存］をクリックします。

シーケンスの一括共有

複数のシーケンスに対して共有設定を行う場合。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［営業］＞［シーケンス］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［セールス］＞［シーケンス］に直接移動します。
2. 修正したい配列の横にあるチェックボックスを選択します。
3. 共有の管理」をクリックします。

4. 右側のパネルで、目的の共有設定の横にあるラジオボタンを選択します。
   • 「自分だけ」：販売用コンテンツを閲覧・利用できるのは、コンテンツ作成者と権限を持つスーパー管理者だけです。他のユーザーは、そのシーケンスを表示、アクセス、選択、または使用することはできません。
   • 全員：誰でもセールスコンテンツを閲覧して使用できます。
   • 特定のユーザーおよびチーム：特定のユーザーとチームのみがセールスコンテンツを閲覧して使用できます。アクセス権を付与するには、チームまたはユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。このオプションを選択できるのは、スーパー管理者、または以下のライセンスが割り当てられているユーザーのみです。SalesまたはService。 

5. ［保存］をクリックします。