クロスセル/アップセルエージェントをセットアップして使用する

クロスセル/アップセルエージェントは、HubSpotのAIであるBreezeを活用して、インストールベースの拡大につながる機会を見極め、ナーチャリングするのに役立ちます。ターゲットアカウントを定義すると、エージェントは製品ライブラリーを使用して、ターゲットアカウントがまだ購入していない製品を購入している類似の会社を検索します。

エージェントは、あなたが定義を支援した特定のビジネスを理解することからCRMを使用し、顧客に価値を提供する機会を見つけます。エージェントは、追加の商談を見いだした後、オファーする追加の製品やサービスに関連して顧客が抱える具体的な問題に基づいて、アプローチ戦略を作成します。 

注:プロンプトを含め、AI機能の有効化データ入力では機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成AI機能を設定できます。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

AI生成コンテンツのベストプラクティスを理解する

• AIが生成したコンテンツを公開する前に、校正と編集を行いましょう。
• AIが生成したコンテンツを編集し、ブランドボイスとスタイルを維持しましょう。
• AIが生成したコンテンツと人間が書いたコンテンツをバランスよく使用しましょう。
• HubSpotではセキュリティー対策を講じておりますが、AIエージェントによる不正確、偏りのある情報、攻撃的な情報や誤解を招く情報を生成する場合があります。アウトプットの内容、特に統計や事実の正確性を確認しましょう。
• AIエージェントの基盤となる大規模言語モデルでは、英語以外の言語では一貫性のない結果が生成される傾向があります。HubSpotは今後数か月のうちに、これらの言語への対応を強化する予定です。恐れ入りますが当面は、英語以外のコンテンツが正確で明確であるかどうかをチェックする際には、細心の注意を払ってください。 

始める前に

• ファイルデータ設定など、アカウントで AI設定 をオンにします。
• スーパー管理者はクロスセル/アップセルエージェントを設定   できます。
• クロスセル/アップセルエージェントを使用するには、 Breeze Studio権限 が必要です。
•  クロスセル/アップセルエージェントは現在公開ベータ版です。現時点では HubSpotクレジット は使用されませんが、今後使用される可能性があります。

クロスセル/アップセルエージェントをアカウントに追加

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [マーケットプレイスを参照]をクリックします。
3. [検索 ]テキストフィールドに「 クロスセル」と入力し、[ クロスセル/アップセルエージェント]をクリックします。
4. [クロスセル/アップセルエージェント ]セクションで、[ ベータエージェントを追加]をクリックします。
5. ベータ版の利用規約に同意し、[Add beta agent(ベータ版エージェントを追加)]をクリックします。
6. [クロスセル/アップセルエージェント]セクションで、[ 開く]をクリックします。

クロスセル/アップセルエージェントを設定

アプローチ戦略の策定に役立つ手順、ツール、知識を追加してエージェントを設定しましょう。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
   
2. [クロスセル/アップセルエージェント]のカードをクリックします。
3. 右上の[ 設定 ]をクリックします。

このエージェントがユーザーから必要とするもの

デフォルトでは、セットアップ時には貴社のバリュープロポジションと、各エージェントの実行 時間ターゲット企業の情報が求められます。セットアップ中 (およびエージェントが実行されるたびに自動的に使用される) またはエージェントが実行されるたびに使用される他の入力を追加できます。

入力を編集するには、次の手順に従います。

1. 左上の[入力を管理]をクリックします。
2. エージェントのセットアップ中に使用される入力を追加するには、次の手順に従います。
   • [セットアップ中]で、[入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
   • 入力を設定します 。
   • [ 必須 ]チェックボックスをオンにして、必須フィールドにします。
     
   • 別の入力を追加するには、[ 入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
     
3. エージェントが実行されるたびに使用される入力を追加するには、次のようにします。
   • [エージェントが実行されるたびに]で、[入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
   • 入力を設定します 。
   • [ 必須 ]チェックボックスをオンにして、必須フィールドにします。
     
   • 別の入力を追加するには、[ 入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
     
     
     
     
4. 入力の設定が完了したら、右側のパネルの右上にある[X ]をクリックします。
   
5. [バリュー プロポジション ] フィールドに、会社のバリュー プロポジション を入力します ( 例: 当社のソフトウェアおよびコンサルティング サービスは、企業が従業員と顧客の安全を守るためのセキュリティ ソリューションの設計と実装を支援します)。

このエージェントの動作をガイド

「 このエージェントの動作ガイド」 セクションで、手順を確認します。クロスセル/アップセル分析を実施するためのこれらの手順は事前に決定されており、編集することはできませんが、追加の手順、ツール、MCPサーバー、ナレッジベースを追加することはできます。

ツールは3つの領域に分けられます。次のようなツール

• データを取得します。
• 情報を生成します。
• 行動を起こせ。

エージェントの動作を設定するには、次の手順を実行します。

1. [ 追加の手順を追加]をクリックします。
2. [追加の指示 ]フィールドに、 追加の指示を入力します。

クロスセルアップセルエージェントが、調査、要約、コンテンツ生成などのタスクを完了するためにアクセスできるツールとMCPサーバーを追加するには、次の手順に従います。

1. [ツールを追加]をクリックします。
2. 右側のパネルの検索バーを使用してツール を検索します 。
3. [タイプ]ドロップダウンをクリックし、結果を絞り込むタイプ を選択します。

4. ツールのリストからツールを追加するには、ツールの上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。ツールは必要な数だけ追加できます。
5. ツールの詳細を表示するには、ツールの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示 をクリックします。戻るには、右上の 戻る矢印 をクリックします。ツールを追加するには、[ ツールを追加]をクリックします。
   
6. ツールの一覧からツールを削除するには、ツールの上にマウスポインターを置き、[ 削除] をクリックします。
   
7. MCP サーバーを追加するには、[ MCP サーバー ] タブをクリックします。
   • MCPサーバーの詳細を表示するには、ツールの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示]をクリックします 。戻るには、右上の 戻る矢印 をクリックします。
   • ツールを追加するには、[ 接続して 追加]をクリックします。ダイアログボックスで[ Xに接続]をクリックします。次に、画面の指示に従って接続します。
8. ドキュメントやデータなどのナレッジをエージェントに追加するには、[foldナレッジを追加]をクリックします。ナレッジソースを追加しなかった場合、エージェントは一般的な知識、または設定からのナレッジ( ブランドキットなど)を使用します。
9. 既存のナレッジボールトが検索バーの下に表示されます。ボールトの詳細を表示するには、ボールトにカーソルを合わせて、[設定で表示]をクリックします。既存のボールトをエージェントに追加するには、それらにマウスポインターを合わせて [追加] をクリックします。
10. 新しいナレッジボールトを作成するには、右側のパネルの右上にある[ 作成]をクリックします。

• • [名前 ]フィールドに名前 を入力します。
  • [説明 ]フィールドに説明 を入力します。
  • [ファイル] で [アップロード ] をクリックしてファイルを追加します (.pdf、.txt、.md、.html、.pptx、.docx 形式がサポートされています)。
  • [ CRM Objects(CRMオブジェクト)]で[Add(追加 )]をクリックして、CRMオブジェクトを追加します(例えば、担当者がRFPへの回答を作成する際に使用するオブジェクトとして 、HubSpotのナレッジベース を追加することもできます)。
    • 追加するCRMオブジェクト を選択します(カスタムオブジェクトはサポート対象外)。
    • [+フィルターを追加]をクリックし、フィルターを設定します。
    • [ボールトに追加] をクリックします。 

11. [作成] & [追加] をクリックします。
12. カスタムナレッジボールトの名前と説明を編集するには、ボールトの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示]をクリックします。右上のellipses の省略記号をクリックし、[編集]をクリックします。
13. カスタムナレッジボールトを削除するには、ボールトの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示]をクリックします。右上のellipses の省略記号をクリックし、[削除]をクリックします。
14. エージェントからナレッジボールトを削除するには(このエージェントと他のエージェントでナレッジボールトを引き続き使用できます)、ボールトの上にマウスポインターを置き、[削除]をクリックします。
15. ナレッジボールトの設定が完了したら、右側のパネルの右上にある [X ]をクリックします。

アクセス権を管理

デフォルトでは、担当者と スーパー管理者のみがエージェントを編集して実行できます。エージェントへのアクセスを管理するには、次の手順に従います。

1. [このエージェントについて ]セクションで、[ アクセス権を管理]をクリックします。
2. 右側のパネルの[エージェントアクセス]セクションで、 オプションを選択します。
   
   
   
3. 右側のパネルの右上にある [X ]をクリックします。

エージェントをテストして公開する

エージェントをテストするには、次の手順を実行します。

1. [ターゲット会社 ]ドロップダウンメニューから 会社を選択します。
2. Click breezeSingleStar テスト エージェント。エージェントの実行には最大で数分かかる場合があります。
3. 結果を確認します。[ 続きを表示 ]をクリックすると、メモの全文が展開されます。メモをオブジェクトレコードに公開する場合は、[ エージェントとメモを作成 ]セクションではい、先に進みます。次に、[ メモを表示 ]をクリックして、レコードにメモを表示します。
4. エージェントのテストが完了したら、右上の [公開]をクリックします。

提案依頼書作成依頼書作成エージェントを使用

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [クロスセル/アップセルエージェント]のカードをクリックします。
3. [ターゲット企業 ]ドロップダウンをクリックし、ターゲット企業を選択します。
4. 「エージェントの実行」をクリックします。エージェントの実行には最大で数分かかる場合があります。
5. [出力 ]セクションで、結果を確認します。[ 続きを表示 ]をクリックすると、メモの全文が展開されます。右上のビューを変更するには、[ Visual Output/Markdown Output] をクリックします。
6. 編集するには、[ アクティビティ ー]パネルで変更する内容を入力し、[ 送信]アイコンをクリックします。
7. 出力のPDFをエクスポートするには、[ PDFをエクスポート]をクリックします。出力へのリンクを共有するには、[ リンクをコピー]をクリックします。
8. メモをオブジェクトレコードに公開する場合は、[ エージェントとメモを作成 ]セクションではい、先に進みます。次に、[ メモを表示 ]をクリックして、レコードにメモを表示します。

クロスセルアップセルエージェントを編集する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [クロスセル/アップセルエージェント]のカードをクリックします。
3. ［設定］をクリックします。
4. クロスセル アップセル エージェントの設定を続けます。

エージェント履歴を表示

エージェントが実行された時点の履歴は、Breeze Studioで表示できます。

エージェント履歴を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [クロスセル/アップセルエージェント]のカードをクリックします。
3. [履歴 ] パネルで、エントリーの上にマウスポインターを置いて、エージェントの実行日時を表示します。
4. エントリーの名前を変更するには、エントリーの上にマウスポインターを置き、ellipses省略記号をクリックして、[ 名前を変更]をクリックします。 新しい 名前 を入力し、キーボードの Enter キーを押します。
5. エントリーへのリンクをコピーするには、エントリーの上にマウスポインターを置き、ellipses 省略記号をクリックしてから、[ リンクをコピー]をクリックします。

エージェントの複製

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [クロスセル/アップセルエージェント ]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にあるverticalMenu 3つの縦のドット をクリックします。
3. ［複製］をクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • エージェントのマーケットプレイスバージョンが変更されるたびに、複製されたバージョンのエージェントが更新を受信する場合は、[ 接続を維持 ] を選択します。
   • [Make it own own(自分のものにする )]を選択すると、完全にカスタマイズ可能なエージェントのコピーを取得できます。このコピーは今後更新されません。
5. ［複製］をクリックします。
6. エージェントを設定し、[公開]をクリックします。

エージェントを削除する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [クロスセル/アップセルエージェント]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にある verticalMenu 3つの縦のドット をクリックします。
3. ［削除］ をクリックします。
4. [エージェントの削除 ]をクリックして削除を確認します。