WhatsAppメッセージテンプレートのカスタマイズと管理

Meta のWhatsApp Businessアカウントマネージャーでメッセージテンプレートを作成したら、HubSpot上で直接、同期されたテンプレートを確認し、カスタマイズしてください。WhatsApp Businessアカウントで作成されたテンプレートは、HubSpotに自動的に同期されます。HubSpotでは、メッセージングのニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズすることができます。

テンプレートの設定が完了したら、コンタクトレコードやコミュニケーションの受信トレイ、ヘルプデスクから連絡先に送信したり、ワークフローで活用してアウトリーチを自動化したりできます。

また、テンプレートのパフォーマンスを分析し、配信状況、エンゲージメント、クリック数、メッセージ送信エラーなどのインサイトを追跡することも可能です。

始める前に

この機能を使用する前に、以下の要件、制限事項、および注意事項を確認してください。

要件

• 連絡先ベースまたはコミュニケーションベースのワークフローを通じてメッセージを送信するには、その連絡先から検証可能なオプトインの同意を得なければなりません。WhatsAppでのコミュニケーションにおいて、オプトインによる同意を取得する方法について詳しくご覧ください。
• HubSpotでWhatsAppのメッセージテンプレートを管理するには、コミュニケーションの受信トレイまたはヘルプデスクで、WhatsApp Businessアカウントをチャネルとして連携しておく必要があります（）。
• WhatsApp BusinessアプリとHubSpotの両方で、同じWhatsApp Businessの電話番号を同時に使用するには、WhatsAppの共存機能についてご確認ください。

制限事項と考慮事項

• ロケーションヘッダーやフローボタンのタイプを使用するメッセージテンプレートの同期はサポートされていません。
• HubSpotのモバイルアプリからWhatsAppメッセージを送信することはサポートされていません。
• 従来のWhatsAppテンプレートマネージャーをご利用の場合、既存のテンプレートはWhatsAppの一覧ページに自動的に2つのエントリを作成します。これらは、送信方法ごとに1つずつ、「自動化用として公開済み」と「CRM用として公開済み」となります。
• 同じメッセージを別の送信方法で使用したい場合は、そのメッセージを複製し、適切な送信オプションを選択してください。
• WhatsApp Businessアカウント内でテンプレートのカスタム既定値を定義することはできません。代わりに、グローバル既定値を設定するか、予備(フォールバック)値を追加してください。詳しくは、パーソナライズトークンの既定値の作成をご確認ください。
• WhatsAppテンプレートメッセージでは、コンタクトと会社のパーソナライズトークンのみがサポートされます。取引、チケット、カスタムオブジェクトのトークンは使用できません。
• WhatsAppサンプルテンプレート( sample_purchase_feedback、 sample_issue_resolution、 sample_shipping_confirmationなど)はWhatsAppによって自動生成され、HubSpotには同期 されません 。HubSpotは、お客さままたはお客さまのアカウント内の他のユーザーがWhatsAppビジネスアカウントで作成したテンプレートのみを同期します。

テンプレート変数、コンポーネントを挿入し、外部メディアを設定

WhatsApp Businessでテンプレートを編集する際、変数を挿入したり外部メディアを指定したりすることで、後でHubSpotでカスタマイズできるようになります：

• テンプレート変数：テンプレートの本文の編集中に、テキスト入力ボックスの下にある［Add variable（変数を追加）］をクリックして、変数を挿入できます。
  • この変数は、数値のプレースホルダー値（例：1）として表示されます。この部分は、HubSpotアカウントからの動的コンテンツに置き換えられます。
  • テンプレートを公開し、HubSpotアカウントと同期された後、コンタクトまたは企業のパーソナライズトークンを使用して、変数の動的コンテンツをカスタマイズできます。
• 外部メディア: ヘッダーやフッターなど、テンプレートでサポートされているセクションで、含めるメディアのタイプを選択できます。テンプレートが承認されて同期されたら、HubSpotファイルから特定のメディアファイルを直接選択できます。

トラッキング対象URLボタンを使用

HubSpotのトラッキングリンクをコピーする

トラッキング付きURLボタンを作成するには、まずHubSpotのトラッキングURLをコピーしてください。このリンクは、動的ボタンのベースURLとして機能します。連絡先がWhatsAppメッセージ内のボタンをクリックすると、HubSpotはこのリンクを使用して、テンプレート全体におけるクリック数やエンゲージメントなどのインタラクションデータを収集します。コピーしたら、Metaのテンプレートに追加してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ WhatsApp]をクリックします。
3. 上部の「ツール」タブをクリックします。
4. 使用したいトラッキングリンクの横にある「リンクをコピー」をクリックします。
   
   

Meta でのトラッキング対象URLボタンの作成

1. WhatsApp BusinessアカウントマネージャーにアクセスしてくださいWhatsApp Businessアカウントマネージャーにアクセスしてください。
2. メッセージテンプレートを作成し、「ウェブサイトを訪問」または「 URL 」という種類のボタンを追加します。 
3. [URLタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 動的]を選択します。
4. [ ウェブサイトURL]フィールドに、 WhatsAppからブランド化または共有トラッキングリンクを貼り付けます。たとえば、 https://thisisalink.com/hs/m/
5. [サンプルURLを追加 ]フィールドに、 リンクの例を入力します。例: https://thisisalink.com/hs/m/example
6. テンプレートを保存します。

テンプレートは自動的にHubSpotに同期され、HubSpotでカスタマイズや 管理を行うことができます。

HubSpotでWhatsAppメッセージテンプレートをカスタマイズする

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に直接移動します。
2. [WhatsApp ]タブをクリックします。
3. 右上の[ メッセージを作成]をクリックします。
4. 右側のパネルで、 WhatsAppメッセージの名前を入力します。
5. ［作成］をクリックします。
6. 「 Metaテンプレート」ページでは、連携済みのWhatsApp Businessアカウントから同期されたテンプレートをビューできます。テンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用]をクリックします。
7. [ 編集 ]タブで、メッセージテンプレートに含めたコンテンツを次のようにカスタマイズします。
   • テンプレートにメディアを含める予定がある場合は（ヘッダーの画像など）、HubSpotファイルから対応するメディアタイプを挿入できます。また、新しいドキュメント、画像、動画をアップロードすることもできます。
   • テンプレート変数をカスタマイズするには、変数の下の [パーソナライズ ]をクリックして、パーソナライズトークンにマッピングします。各変数は、WhatsApp Businessアカウントに挿入した順序で表示されます。例えば、メッセージテンプレートの本文で最初に 1 として表示されるテンプレート変数は、HubSpotでは 変数1 としてリストされます。
   • 動的ウェブサイトURLを選択し、テンプレートにウェブサイトへの訪問を促す 「オールアクション 」ボタンを含めている場合、URLの末尾のバックスラッシュに続く最終セグメントにプレーンテキスト値を入力することでカスタマイズできます。
8. 上部にある「送信」タブをクリックします。
9. [ このメッセージをどのように送信しますか ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。
   • 自動化用に公開:ワークフローツールを使用してメッセージを送信する場合はこのオプションを選択します。
   • CRM用に公開:レコード、コミュニケーションの受信トレイ、またはヘルプデスクからメッセージを送信する場合はこれを選択します。
10. テンプレートの編集が完了したら、右上の[ 確認および公開]をクリックします。
11. 右側のパネルで[ メッセージを公開]をクリックします。

HubSpotでWhatsAppメッセージを送信する

テンプレートを作成・カスタマイズしたら、ワークフロー、コンタクトレコード、コミュニケーションの受信トレイ、またはヘルプデスクを通じて、オプトイン済みの連絡先に送信してください。

ワークフローでWhatsAppメッセージを送信する

WhatsAppメッセージを送信する連絡先またはコミュニケーションベースのワークフローを設定するには、まず連絡先からオプトインの同意を得る必要があります。WhatsAppでのコミュニケーションに関する同意の取得と管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 右上の「ワークフローを作成」をクリックし、「一から作成」を選択します。
3. 左側のパネルで、ワークフローの登録トリガーを設定します。
4. 右上の［次へ］をクリックします。
5. +プラスアイコンをクリックします。

6. 左側のパネルにある「通信」の下で、「WhatsAppメッセージを送信」を選択します：
   
   • [ターゲットコンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、 コンタクトオプションを選択します。
   • [WhatsAppメッセージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 メッセージを選択します。自動化用に選択できるのは公開済みのメッセージのみです。
   • [送信電話番号 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 電話番号を1つ選択します。選択できるのは、使用するテンプレートと同じWhatsApp Businessアカウントの電話番号のみです。
   • 右上の［保存］をクリックします。
7. ワークフローの編集を続行して、[ 確認してオン]をクリックします。

注: ワークフローを介してWhatsApp配信配信カテゴリーにコンタクトをオプトインするには、[ WhatsAppメッセージを送信 ]アクションの前に[ コミュニケーションの配信登録を管理 ]アクションを追加することをお勧めします。ワークフローで[ コミュニケーションの配信登録を管理]アクションを追加して設定する方法をご確認ください。

レコードタイムラインからWhatsAppメッセージを送信する

レコードのタイムラインから直接メッセージを作成して送信するには：

1. 関連付けられたレコードのホームページに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. 表の中で、レコードの名前をクリックしてください。
3. 左側のパネルで、WhatsAppのアイコンをクリックします。レコード名の下にWhatsAppアイコンが表示されていない場合は、 省略記号アイコンをクリックし、[ WhatsAppメッセージを作成]を選択します。

4. ポップアップボックスでメッセージを作成します。
   • [送信者]ドロップダウンメニューをクリックし、 接続されている WhatsApp電話番号を選択します。
   • 過去24時間以内にコンタクトからWhatsAppメッセージが送信されていない場合、メッセージテンプレートのいずれかを選択して、ビジネス側が開始するメッセージを送信することのみ可能です。

5. [ メッセージを送信]をクリックします。
6. テンプレートを見つけて、[テンプレートを使用]をクリックします。
7. 右下の[ メッセージを送信]をクリックします。コンタクトとの既存のスレッドがある場合は、コミュニケーションの受信トレイに移動してメッセージに返信するよう促されることがあります。

コミュニケーションの受信トレイまたはヘルプデスクでWhatsAppメッセージを送信して返信する

WhatsAppのコミュニケーションを、コミュニケーションの受信トレイやヘルプデスクから直接開始したり、返信したりできます。受信したメッセージは自動的に新しいスレッドを作成し、WhatsAppのセッションを開始します。そこで、あなたやチームメンバーが返信することができます。コミュニケーションの受信トレイでメッセージを作成・返信する方法や、ヘルプデスクでチケットを作成・対応する方法について学びましょう。

WhatsAppのセッションは、相手からの最後の返信から24時間経過するまで有効です。既存のWhatsAppセッションが閉じられたら、 テンプレートメッセージをコンタクトに送信してスレッドを再開できます。連絡先がテンプレートメッセージに返信すると、24時間の新しいセッションが開始され、その期間中はテンプレート以外のWhatsAppメッセージを送信できるようになります。

WhatsAppメッセージを管理する

同期されたWhatsAppテンプレートを使用してHubSpotで作成されたすべてのメッセージを確認してください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に直接移動します。
2. 上部の「WhatsApp」タブをクリックしてください。
3. ページの上部で、ビューをクリックして、ステータス別にテンプレートを絞り込みます：

• • すべてのWhatsAppメッセージ：ステータスにかかわらず、すべてのテンプレート。
  • 下書き: まだ公開されていないテンプレート。

• • 対応が必要: このテンプレートは使用できず、対応が必要です。例えば、WhatsAppでテンプレートが削除または変更されている可能性があります。
  • 公開済み:テンプレートがWhatsAppによって承認され、パーソナライズオプションが指定されています。
  • アーカイブ済み:アーカイブされているテンプレート。

5. テーブルの上部にある ドロップダウンメニュー をクリックして、テンプレートを絞り込みます。クイックフィルターや詳細フィルターを使用することもできます。HubSpotでオブジェクトを絞り込む方法の詳細をご確認ください。
6. メッセージを編集するには、メッセージの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。テンプレートのカスタマイズについて詳細をご確認ください。
7. メッセージを複製するには、そのメッセージにカーソルを合わせて「クローン」をクリックしてください。
8. 使用されている場所やパフォーマンスなど、メッセージの詳細を表示するには、[ 詳細を表示]をクリックします。
9. メッセージをプレビューするには、[ メッセージを表示]をクリックします。
10. テンプレートにアクセスできるユーザーを制御するには、[テンプレートにアクセスできる ]をクリックして 共有オプションを選択し、[保存]をクリックします 。
11. メッセージをアーカイブするには、[ アーカイブ]をクリックします。ダイアログボックスで、「アーカイブ」をクリックします。
12. メッセージを削除するには、[削除 をクリックします。ダイアログボックスで、「削除」をクリックします。

HubSpotでのビューの追加と管理について、詳細をご確認ください。

同期されたWhatsAppテンプレートをビューする

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に直接移動します。
2. 上部にある「WhatsApp」タブをクリックしてください。
3. 右上にある[ メタテンプレート]をクリックします。
4. テンプレートを使用するには、[ テンプレートを使用]をクリックします。
5. テンプレートの詳細を表示するには、[ 詳細を表示]をクリックします
   
   

WhatsAppでよく発生するメッセージのエラーや問題のトラブルシューティング

WhatsAppメッセージの送信に失敗した場合や、HubSpotでテンプレートが使用できない場合は、次の一般的な問題を確認してください。

• 電話番号の欠落：コンタクトレコードの「WhatsApp電話番号」プロパティーには、有効な電話番号が入力されている必要があります。

• オプトインの同意がない場合：テンプレートが特定の配信カテゴリーに関連付けられている場合、メッセージを送信するには、その連絡先がWhatsAppでの通信受信にオプトインしている必要があります。WhatsAppでのコミュニケーションにおけるオプトイン同意の取得について、詳しくはこちらをご覧ください。

• テンプレートの同期が完了していません： Metaで作成されたテンプレートは、ワークフロー、レコード、コミュニケーションの受信トレイ、またはヘルプデスクで使用できるようになる前に、HubSpotへの同期が正常に完了している必要があります。同期されたWhatsAppテンプレートのビュー方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

• 月間上限に達しました：HubSpotでは、連携済みのすべてのWhatsApp Businessアカウントを合わせて、1か月あたり最大1,000件のテンプレートメッセージまでサポートしています。この上限に達した場合、上限がリセットされるまで追加のテンプレートメッセージの送信は失敗します。WhatsAppのメッセージ送信制限について詳しくはこちら。

• テンプレートが利用できない場合： Metaでテンプレートが却下、一時停止、無効化、または削除された場合、HubSpotでもそのテンプレートが利用できなくなり、WhatsAppテンプレートダッシュボードの「アクションが必要」セクションに表示されることがあります。

• アカウントの不一致：送信元の電話番号は、使用中のテンプレートと同じWhatsApp Businessアカウントに紐づいている必要があります。電話番号とテンプレートが異なるアカウントに属している場合、メッセージは送信されません。

WhatsAppメッセージを分析する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［メッセージテンプレート］に直接移動します。
2. 上部の「WhatsApp」タブをクリックしてください。
3. 右上にある [分析]をクリックします。
4. ダッシュボードを絞り込むには、左上のフィルター機能をご利用ください。一度フィルターを適用すると、ダッシュボードの全てのレポートに適用されます。
5. 以下のレポートを表示できます。
   
   • エンゲージメントの概要:WhatsAppメッセージのエンゲージメント統計。例えば、送信数、配信数、クリック数、開封数、返信数などです。
   • 配信 & エンゲージメントファネル:配信ステージとエンゲージメントステージにわたるWhatsAppメッセージのパフォーマンスを追跡し、各ステップのメッセージ数を表示します。
   • 時系列比較：「送信済み」「配信済み」「既読」などのイベント数を日別で比較します。
   • 経時的なオプトアウト: 配信されたメッセージの合計数と合わせて、特定の日付範囲にWhatsAppのメッセージからオプトアウトすることを選択したコンタクトの数。
   • 送信中 & 配信失敗:送信に失敗したWhatsAppメッセージの数と、各送信失敗の理由。
   • 受信者の場所:受信者の電話番号の地域別の配信された受信者数。
   • CRM、ユーザー別送信数：ポータル内の各ユーザーが送信したCRM WhatsAppメッセージの数。