ワークフローを整理して管理する

ワークフローテーブルを管理し、ワークフローをフォルダーにまとめることで、ワークフローを整理することができます。例えば、コンタクト割り当てるワークフローやリードナーチャリングするワークフローなど、目的別にワークフローをフォルダー分けすることができます。

ワークフローの全体的なパフォーマンスを分析するには、 ワークフロー 分析 ]タブを使用します。複数アカウント管理(ベータ版)を設定している場合は、アカウント間でワークフローをコピーすることもできます。

ワークフローのページから、以下のタブに移動できます： 

• 全てのワークフロー: ワークフローツールで直接作成されたワークフローと、 フォーム、 Eメール、 チケット、 取引などの他のツールで作成されたワークフロー。
• 「要確認」:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。ワークフローの一般的なエラーの ID とトラブルシューティングの方法を学ぶ。 
• 未使用：過去90日間にオフになっている、またはアクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法をご紹介します . 
• Deleted:過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。最近削除したものタブから削除したワークフローを復元することができます。ワークフローを削除して復元する方法について説明します。 

ワークフローのビューを管理する 

特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。 

ワークフローを確認する際、既存のワークフローが制限プロパティーを参照している場合：

• 「表示のみ」権限を持つユーザーはワークフローを編集できません。これには、登録トリガーやその他のワークフローアクションが含まれます。ワークフローは表示専用で表示されます。
• プロパティーへのアクセス権を持たないユーザーはワークフローにアクセスできません。ワークフローは一覧ページで灰色表示され、アクセスできなくなります。 

ワークフロービューを表示する：

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 上部の検索バーに キーワード を入力すると、特定のワークフローを検索します。検索の結果、検索対象のワークフローの名前または説明と一致するキーワードが検索されます。 
3. ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます：
   • 「オンまたはオフ」:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。 
   • Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。
   • ブランド: Marketing Hub Enterprise サブスクリプションと ブランド追加オプションがある場合、ワークフローの割り当て済みブランドで絞り込むことができます。 
   • Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。 
   • 「チーム」:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。 

• • ツール作成元：フォームツールやワークフロー アプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みます。 
  • アクションタイプ：ワークフロー内のアクションによる絞り込み条件。例えば、遅延やレコードを作成アクションを含むワークフローを絞り込み条件とすることができます。 

• • 詳細フィルター：ワークフローの登録やトリガーなど、ワークフローの詳細による絞り込み条件。HubSpotのレコードの絞り込みについてはこちらをご覧ください。 

• • • 右側のパネルで、［フィルターを追加］をクリックします。 
    • さらにフィルター条件を追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。HubSpotでのANDおよびORロジックの使用について詳細をご確認ください。 
    • フィルターグループを複製するには、「複製」をクリックします。 
    • フィルターグループを削除するには、「削除」をクリックします。

• • • 既存のフィルター条件を削除するには、条件にマウスポインターを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。
       

4. ビューに表示されるワークフローデータをカスタマイズするには、右上の「アクション」 > 「列の編集」をクリックします。ダイアログボックスからビューを更新します： 
   • 左側で、ビューに表示したいプロパティーまたは関連付けの横にあるチェックボックスをオンにします。 
   • 右側で、プロパティーをクリックしてドラッグし、ビュー内で再配置します。
   • プロパティーを削除するには、［x］をクリックします。
   • ［保存］をクリックします。
      

5. 選択したフィルターをビューとして保存するには、右上の［ビューを保存］をクリックします。
6. ダイアログボックスで、ビュー名（）を入力し、保存したビューにアクセスできるユーザー（）を選択します。次に［保存］をクリックします。 

フォルダーでワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。フォルダー内では、フィルターを適用して検索をさらに絞り込んだり、フォルダーを既定のワークフロービューに設定したりすることもできます。 

フォルダーを作成して管理する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
3. 左上で、「フォルダーを作成」をクリックします。 
4. ダイアログボックスで、フォルダー名を入力する。次に、保存をクリックします。
    

5. フォルダーに表示されるワークフローを絞り込むには、上部で別のフィルターを選択して適用します。利用可能なフィルタータイプについての詳細は、こちらをご覧ください。 
6. フォルダーをワークフローツールの既定のビューに設定するには、次の手順に従います。
   • 右上の[ 既定のビューとして設定]をクリックします。このオプションに到達するにはスクロールが必要になる場合があります。 
   • ダイアログボックスで、［デフォルトとして設定］をクリックします。
     • 今後は、ワークフローツールに移動すると、自動的にこのフォルダーにリダイレクトされます。 
     • フォルダーを既定として削除するには、別のフォルダーまたはビューを既定として設定する必要があります。例えば、[ 全てのワークフロー ]ビューを既定として設定できます。
       
       

フォルダーの名前を変更するか削除する

既存のフォルダーを編集または削除するには:

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
3. フォルダーの名前を変更するには、次の手順に従います。
   • 左のサイドバーメニューで、 フォルダーをクリックします。
   • 左上の [アクション ]をクリックし、[ フォルダー名を変更]を選択します。
   • ダイアログボックスに新しい フォルダー名を入力します。次に、[保存]をクリックします。
4. フォルダーを削除するには:
   
   • 左のサイドバーメニューで、 フォルダーをクリックします。
   • 左上の [アクション ]をクリックし、[ フォルダーを削除]を選択します。
   • ダイアログボックスで[フォルダーを削除]をクリックします。

フォルダーにワークフローを移動

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
3. 個々のワークフローをフォルダーに移動するには
   • ワークフローにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。次に、「フォルダーに移動」をクリックします。
   • ダイアログボックスで、フォルダーを選択。 
   • 最下部で、Moveをクリックする。
      

4. ワークフローを一括してフォルダーに移動する： 
   • フォルダータブで、フォルダーに移動したいワークフローの横のチェックボックスを選択します。
   • テーブルの最上部にある[ フォルダーに移動]をクリックします。
   • ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、Moveをクリックします。
      

ワークフローを管理する

ワークフローテーブルから、ワークフローの編集、複製、その他のアクションの実行を行うことができます。 

注:アクションが500件を超えるワークフローは、複製時に問題が発生する場合があります。問題が発生した場合は、アクション数を減らすか、複製する前にワークフローを小さなワークフローに分割するか、代わりに手動でワークフローを作成し直すことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを編集するには、ワークフローの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
3. ワークフローを複製するには、[ 複製]をクリックします。 
4.  ワークフローに対してさらにアクションを実行するには、[ その他 ]をクリックして、以下のいずれかを選択します。
   • 詳細を表示: ワークフロー詳細ページで、ワークフローのパフォーマンス、アクションログ、登録履歴を確認できます。 
   • 接続を表示:ワークフローへの接続のリストを確認します。これには、Eメールやフォームなど、ワークフローで使用できるアセットやツール、およびワークフローを使用するツールが含まれます。 
   • チームに割り当て (Enterprise のみ): ワークフローを チームに割り当てます。
   • ブランドを割り当て: ワークフローをブランドに関連付けます。 Marketing Hub Enterprise サブスクリプションと ブランド追加オプションが必要です。
   • フォルダーに移動: 指定されたフォルダーにワークフローを移動します。 
   • 削除:ワークフローを削除します。削除したワークフローは、削除後90日以内であれば復元できます。ワークフローの削除と復元の詳細をご確認ください。 
   • キャンペーンを編集:コンタクトベースのワークフローをキャンペーンに関連付けます。アセットとコンテンツをキャンペーンに関連付ける方法について詳細をご確認ください。
     
     

ワークフローにブランドを割り当てる

Marketing Hub Enterprise を契約し、 ブランド追加オプション を購入しているユーザーは、 ワークフローをブランドに割り当てることができます。

デフォルトでは、ワークフローはブランドに割り当てられません。ワークフローには、ブランドを割り当てる必要はありません。ただし、ブランドはワークフローを整理するのに役立ちます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 特定のブランドに個別のワークフローを割り当てるには、次の手順に従います。
   • ワークフロー名にマウスポインターを合わせ、「その他」をクリックします。 次に、[ブランドを割り当て]を選択します。
   • ワークフローにすでにブランドが割り当てられている場合は、ワークフローの名前の上にマウスポインターを置き、[その他]をクリックし、[ブランドを変更]を選択します。
      

3. 複数のワークフローを一括で割り当て先：
   • ワークフローテーブルで、同じブランドに割り当てるワークフローの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • 上部にある [ブランドを割り当て]をクリックします。ワークフローに既存のブランドがある場合、新しく選択したブランドに再割り当てされます。
      

4. ダイアログボックスで、[ ブランド ]ドロップダウンメニューをクリックし、ブランドを選択します。1つのワークフローに割り当てることができるブランドは1件 のみです。
5. 下部にある［保存］をクリックします。