Calling

通話ツールを使用

更新日時 November 19, 2018

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HubSpot通話ツールを使用すれば、何回かクリックするだけで優良なプロスペクトにリーチできます。ブラウザーや電話を使って直接連絡し、コールを録音することができます。コールが終わると、すべてが自動的にHubSpot CRMまたはSalesforceに記録されます。 

コール用に電話番号を登録

電話をかけるには、HubSpotに電話番号を追加して、コールできることを確認する必要があります。HubSpotでのコール用の電話番号登録プロセスはユーザー固有です。2人以上のユーザーがアカウントで同じ番号を使用できますが、各ユーザーは個別に電話番号を登録する必要があります。

電話番号を追加

CRMで任意のコンタクトに移動し、[電話]タブを選択します。 [コールを開始]をクリックして電話番号を登録します。

すでに電話番号を登録していて、別の番号を登録する場合は、[発信者]ドロップダウンメニューをクリックし、[新しい電話番号を追加]を選択します。

登録する前に、自分の国がコールでサポートされていることを確認してください。 

次に、電話番号と内線番号の入力を要求されます。内線番号がない場合は、このフィールドを空白のままにします。番号を追加したら、[登録]をクリックします。

電話番号を確認

電話番号を追加し、[登録]をクリックすると、追加した電話番号にアクセスできることを確認するため、電話がかかってきます。プロンプトが表示されたら、電話のキーパッドを使用して、画面に表示される認証コードを入力します。 

この操作を完了すると、確認メッセージが表示されます。この時点で、HubSpotコールを使用して電話をかける準備は完了です。

 

電話をかける

下記の手順に従って、デスクトップまたはモバイルデバイスを使用してHubSpotから電話をかけます。

注意発信先または発信元が米国以外のコールでサポートされている国の場合、国名コードを含める必要があります。形式「+」が含まれている場合も、含まれていない場合もあります。CRMは、コンタクトの電話番号プロパティーに設定されている番号にもダイヤルします。コンタクトに電話番号の値がない場合は、電話番号を追加する方法をご確認ください。

デスクトップのHubSpotから電話する

ブラウザーから、または固定電話や携帯電話などの実際の電話機を使用して、電話をかけることができます.開始するには、メインナビゲーションメニューで[コンタクト]>[コンタクト]の順にクリックします。

電話機から電話する

電話機から電話をかけるには、コールする相手のコンタクトレコードに移動します。タイムラインの上のコンタクトレコードの右側で、[電話]タブをクリックし、[電話からコール] をクリックします。[ブラウザーからコール]が選択されている場合は、右側のドロップダウンメニューをクリックして、[電話からコール]を選択します。

次に、自動化システムから電話がかかってきて、自動化システムがコンタクトに連絡します。受信者の発信者IDには、[発信者]ドロップダウンメニューで選択した電話番号が表示されます。

注意[電話からコール]オプションを使用する場合、2回通話が行われます。1回目は記録を設定するための最初の電話への通話、もう1つは実際のコールを行うための2つ目の電話への通話です。このため、使用されたコールの分数が2倍になります。

ブラウザーから電話する

HubSpotでブラウザーから電話をかけるには、コールする相手のコンタクトレコードを開き、[電話]タブをクリックし、[ブラウザーからコール]をクリックします。[電話からコール]を選択している場合、右側のドロップダウンメニューをクリックし、[ブラウザーからコール]を選択します。

受信者の発信者IDには、コールの既定として設定した電話番号が表示されます。

コールを開始した後で内線番号を入力する必要がある場合は、[キーパッド]アイコンをクリックします。 

HubSpotモバイルアプリから電話をかける

モバイルアプリでコンタクトに電話をかけるには、メインナビゲーションメニューで[コンタクト]を押します。左上の虫眼鏡アイコンを押してコンタクトを参照するか、検索します。コンタクトの名前を押してコンタクトレコードにアクセスし、電話アイコンをクリックしてコールを開始します。 

コンタクトレコードからモバイルアプリでの最初のコールを行う場合、既定のコールオプションとして[携帯電話事業者]または[VoIP]を選択するオプションが表示されます。[携帯電話事業者]では、携帯電話プランに関連付けられた分数を使用します。[VoIP]では、HubSpotアカウントに関連付けられている分数を使用します.このオプションを使用するには、モバイルデータを有効にしているか、WiFiネットワークに接続されている必要があります。後から、モバイルアプリで[設定]>[クライアントにコール]の順に進み、新しい既定を選択することで、選択内容を変更できます。

コールを開始した後で内線番号を入力する必要がある場合は、[キーパッド]を押します。 

コールとコメントを記録

クライアントに接続したら、[録音]をクリックしてコールを録音します。メインテキストボックスにコールに関するコメントを入力することもできます。

モバイルでは、接続されたら[このコールを録音]を押します。 

コールの録音は、本人の同意状態で自動的に有効になります。その他すべての領域では、録音を有効にするにはコールの相手から同意を得る必要があります。この場合、[録音]をクリックした後でアラートが届きます。コールを録音しているコンタクトには必ず通知を行ってから、[すでに通知済みです]をクリックしてください。

コールが終了すると、追加のコメントを追加したり、[成果を選択]ドロップダウンを使用してコールの成果を選択できます。

カスタマイズされたコールとミーティングタイプを有効にしている場合は、[コールタイプを選択]ドロップダウンメニューを使用してコールタイプを選択することもできます。

[コールを保存]をクリックして、コンタクトのタイムラインでコールを保存します。

注意くださいコール中に録音を停止すると、コール録音はまったく保存されません。コールの録音が保存されない理由について、もっと詳しく。  

コールおよびその録音を保存すると、コンタクトのタイムラインに表示され、再訪問したり聞き直したりできます。コールを編集または削除するには、[編集]をクリックして変更を行い、[アクション]>[削除]をクリックしてコンタクトのタイムラインからコールを削除します。

コールの内容記録を表示(Sales Hub EnterpriseおよびService Hub Enterpriseのみ)

Sales Hub EnterpriseまたはService Hub Enterpriseをお使いの場合、コールが保存された後で、コンタクトのタイムラインでコンタクトの内容記録にアクセスできます。内容記録するには、コールを録音する必要があります。内容記録は、添付ファイルとしてコンタクトのタイムラインに表示されます。 call-transcript-on-contact-timeline

[コールの記録]をクリックして、内容記録を開きます。view-call-transcript

[コールの記録]ペインで[タスクを作成]をクリックして、コール中の説明内容に基づいてフォローアップタスクを作成します。[タスクを作成]ペインに追加のタスク詳細を入力し、[作成]をクリックします。

create-follow-up-task-after-call

タスクを作成するオプションを表示させるには、コール中に次の単語を使用する必要があります:sendprovidedelivershareschedulearrangeorganizeplanaddset upreach outcall、meet、contact、confirm、validate、approve、accept、authorize、sign、check、get back to you。フォローアップタスクの提案を作成するには、これらの言葉をlet meI will、またはwhy don't Iと組み合わせて使用する必要があります。

注意内容記録が表示されるまで、最大でコールの時間と同じ時間がかかる場合があるため、コールが長いと、内容記録にかかる時間が長くなることがあります。コールの内容記録にはGoogleのサービスを使用しており、現在のところ、英語でしか利用できません。

コール用に登録されている電話番号を管理

コールで使用するために登録されている電話番号を管理できます。複数の電話番号を登録できるだけでなく、今後使用しない電話番号を削除することもできます。

追加の電話番号を登録

いくつかの異なる電話番号からコンタクトに電話をかける場合は、それぞれの番号をコール用に登録する必要があります。そのためには、コンタクトレコードを開き、[電話]タブに移動します。[発信者]ドロップダウンメニューをクリックして別の番号を選択するか、[新しい電話番号を追加]をクリックして新しい番号を登録します。

注意:1人のユーザーがすでに登録している電話番号を別の内線番号で追加することはできません。

既定の電話番号を設定

コール用に追加の電話番号を登録した場合、最初に追加した番号が自動的に既定になります。既定の番号を変更するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[セールス]>[電話]の順に進みます。
  • [電話番号]セクションまでスクロールし、既定として設定する電話番号の左側にあるをクリックします。
  • [電話番号を追加]をクリックして、この画面から追加の番号を追加することもできます。

電話番号を削除

[電話番号]セクション内で、削除する番号の右側にある[削除]をクリックします。削除した番号は、コールに選択できなくなります。

HubSpotコールをもう一度有効にする 

1か月前にコールを有効にしていて、新しい番号を登録していないか、過去7日間にコールを行っていない場合、アカウントで通話ツールが無効になります。通知センターで通知を受け取りますが、電話をかけるか番号を再登録するように通知を受け取ってから7日間の猶予があります。コール通知

通話ツールが無効化されている場合、電話をかけるには、アカウント設定でもう一度有効にする必要があります。コールをもう一度有効にするには、メインナビゲーションメニューでギアアイコン設定をクリックします。左側のサイドバーで、[セールス]>[電話]をクリックして、[電話を有効化]をクリックします。

プロバイダーに依存しないコールを使用(Sales Hub EnterpriseおよびService Hub Enterpriseのみ - ベータ版)

HubSpotコールAPIにより、ユーザーは独自のコール機能をHubSpot内に直接統合できるようになりました。現在のところ、HubSpotのコールAPIを使用してAircallと統合できます。この機能を使用するには、Sales Hub EnterpriseまたはService Hub Enterpriseをお使いで、有効なAircallアカウントを所有している必要があります。この機能は現在のところベータ版です。

注意この機能は既存のAircall統合で機能しますが、Aircallデスクトップアプリからコールする必要があります。Enterprise以外をお使いの場合も、HubSpotとのAircall統合を使用できますが、コールはAircallデスクトップアプリから行う必要があります。 

独自のコール機能を統合する場合は、HubSpotアカウントから分数を使用できなくなります。AircallアカウントをHubSpotと統合したら、すべての有料ユーザーが既定でプロバイダーに依存しないコールを使用することになります。Aircall統合を使用している間は、HubSpotのネイティブコールサービスプロバイダーとの接続が使用できなくなります。ただし、アカウントに無料ユーザーが含まれる場合、こうしたユーザーは引き続きHubSpotから電話をかけるためにHubSpotのネイティブコールサービスを使用することになります。 

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • コンタクトの名前をクリックします。
  • コンタクトレコードで、[コール]タブをクリックします。 
  • [ブラウザーからコール]をクリックします。 click-to-open-aircall-app
  • Aircallアプリウィンドウで、緑色の電話通話ボタンをクリックして、コールを開始します。 aircall-call-button
  • コール中に、以下を実行できます。
    • [コメントを追加]フィールドにコメントを入力する。 
    • コールをミュートする。
    • コールを保留にする。 
    • キーパッドで内線番号を入力する。 
    • コールを転送する。 
    • 別のコールを開始する。aircall-actions-during-call-in-hubspot
  • 赤い電話通話ボタンをクリックしてコールを終了します。
  • [Save & Quit(保存して終了)]をクリックして、コールをコンタクトのタイムラインに保存します。

注意: コールの内容記録は、現在のところAircallを使用して行ったコールでは使用できません。