HubSpotのレポートテンプレートライブラリーには、レポートリストに保存したり、ダッシュボードに追加できる標準レポートが含まれています。これらのレポートは、ウェブサイトのパフォーマンスやセールス指標などのさまざまなトピックを網羅しています。
適切な標準レポートを見つけるには、次の手順を実行します:
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- 右上の［レポートを作成］をクリックします。
- テンプレートからレポートを作成セクションで、保存または追加したいレポートを参照する：
- 右側のレポートを絞り込むには、左側のパネルでデータソースとグラフ化を選択します。
- 左上の検索ボックスを使って、特定の語句でレポートを検索することができます。
必要なレポートをレポートリストまたはダッシュボードに保存するには：
- レポートをクリックする：
- レポートを名前を付けて保存するには、「保存」をクリックします。
- レポートによっては、レポートフィルターをカスタマイズすることができます。これは、ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションでのみ利用可能です。 レポートのカスタマイズが完了したら、[ 保存]をクリックします。
- 右側のパネルでは、レポート名を編集し、レポートを追加する場所を選択することができます：
- ダッシュボードに追加しない: レポートは レポートリストに追加されます。
- 既存のダッシュボードに追加：レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートを追加するダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
- ［新規ダッシュボードに追加］：レポートは、新規作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名を入力し、visibilityを選択する。
- ［次へ］をクリックします。
- レポートにアクセスできる人を選択します：
- 所有者に非公開:レポートを作成したユーザーのみがアクセスできます。
- 全員：アカウント内の全てのユーザーがレポートにアクセスできます。レポートの表示および編集が可能か、表示のみ可能かを選択します。
- 特定のユーザーとチームのみ（Enterpriseのみ）：レポートにアクセスできる特定のユーザーとチームを選択します。
- レポートリストに追加する場合は保存を、ダッシュボードに追加する場合は保存して追加をクリックします。
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