チームが拡大するにつれ、キャンペーンの計画、タスクの割り当て、提出物の期限厳守などプロジェクトに関して行わなくてはならない作業も増えます。HubSpot のプロジェクトでは、構造化されたタスクリストを使用して、チームのすべての作業を 1 か所に集約して計画や整理を行うことができます。
HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［計画と戦略］ > ［プロジェクト］の順に進みます。
すべてのタスク
[すべてのタスク] タブに、すべてのプロジェクトに作成されたすべてのタスクが表示されます。関連付けられたプロジェクトが各タスクの名前の下に表示されます。一番上のフィルターを使用して、アサイン対象者、ステータス、期日に基づいてタスクを絞り込みます。
すべてのプロジェクト
[すべてのプロジェクト] タブには、[プロジェクトテンプレート] から追加したりチームメンバーと共有している、進行中のタスクとプロジェクトの一覧が表示されます。
左のサイドバーメニューを使用して、既存のプロジェクトを選択するか、新規プロジェクトを作成します。新規プロジェクトを最初から作成するには [プロジェクトを作成] をクリックし、プロジェクトテンプレートのライブラリを表示するには [テンプレートから作成] をクリックします。
右上の [プロジェクトの詳細を表示] をクリックします。
- [アサイン対象者] ドロップダウンメニューを使用して、自分自身またはチームの別のユーザーにプロジェクトを割り当てます。
- プロジェクトの [期日] を選択します。
- [説明] でプロジェクトコメントを追加し、チームの別のユーザーに @ メンションします。
- HubSpot アセット (ブログ記事、E メール、ランディングページ、またはウェブサイトページ) またはファイルをプロジェクトに添付します。
- プロジェクトからのテンプレートの作成、アーカイブ、プロジェクトの削除は、[プロジェクトアクション] ドロップダウンメニューで行います。
プロジェクトのタスクをクリックします。
- [アサイン対象者] ドロップダウンメニューを使用して、自分自身またはチームの別のユーザーにタスクを割り当てます。
- タスクの [期日] を選択します。
- [説明] でタスクコメントを追加し、チームの別のユーザーに @ メンションします。
- HubSpot アセット (ブログ記事、E メール、ランディングページ、またはウェブサイトページ) またはファイルをタスクに添付します。
- [ディスカッション] にコメントを残し、チームの別のユーザーに @ メンションします。
- タスクを削除するには右下の [タスクを削除] をクリックします。
注：プロジェクトまたはタスクを割り当てる際に、選択できるのはアカウントでマーケティングアクセスが与えられているユーザーのみです。HubSpot ユーザー権限の詳細を確認してください。
プロジェクト内のタスクの順序を編集するには、タスクをクリックして新しい位置にドラッグします。
プロジェクトテンプレート
プロジェクトテンプレートには、1 つのアカウントでのみアクセス可能な個人用テンプレート、アクセスできる複数のアカウント間で共有できるテンプレート、プロジェクトツールへのアクセス権を持つ HubSpot ユーザーが利用可能なグローバルなテンプレートの 3 つのタイプがあります。
既存のプロジェクトテンプレートを使用するには、[プロジェクトテンプレート] タブをクリックします。[テンプレートを表示] をクリックして、[マイプロジェクトにコピー] をクリックします。
プロジェクトテンプレートを作成する
既存のプロジェクトから新規プロジェクトテンプレートを作成する場合、プロジェクトを選択し、[プロジェクトの詳細を表示] をクリックします。右下の [プロジェクトアクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[このプロジェクトからテンプレートを作成] を選択します。
新規プロジェクトテンプレートを最初から作成する場合は、[プロジェクトテンプレート] タブをクリックして、右上の [プロジェクトテンプレートを作成] をクリックします。
プロジェクトテンプレートを別のアカウントと共有する
プロジェクトテンプレートを共有するには、最初にプロジェクトからテンプレートを作成したことを確認します。次に、[プロジェクトテンプレート] タブをクリックしてテンプレートを見つけ、[テンプレートを表示] をクリックします。右上の [プロジェクトの詳細を表示] をクリックしてから右下の [プロジェクトアクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[別の Hub ID と共有] を選択します。
ダイアログボックスに別の HubSpot アカウントの Hub ID を入力し、ユーザーの E メールアドレスを選択して、[テンプレートを共有] をクリックします。テンプレートの受け取りを促す E メールがそのユーザーに送信され、あなたにもテンプレート共有の招待が無事に完了したことを通知するメールが届きます。
