チェックリストを使用して導入支援のTo-Doリストを管理する

チェックリストを使用して、構造化されたリスト内の事前定義されたタスクを処理することにより、HubSpotの導入支援とセットアップを管理します。チェックリストは、チームがアカウントのセットアップや定期的なプロセスを完了する際のステップを追跡し、担当者を割り当てて、進捗状況を監視するのに役立ちます。

チェックリストを使用すると、タスクの確認と管理、チェックリストの詳細のカスタマイズ、再利用可能なテンプレートの作成、HubSpotアカウント間でのテンプレートの共有により、オンボーディングワークフローを標準化できます。

チェックリストタスクを確認

[すべてのタスク ]タブでは、全てのチェックリストに対して作成されたすべてのタスクを確認できます。各タスク名の下に、関連するチェックリストが表示されます。

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. 全てのタスク ]タブをクリックします。 
3. 表の上部で、フィルターを選択し、適用します。 
   • チェックリスト: チェックリストタスクに関連付けられた チェックリストで絞り込みます。 
   • 割り当て先: チェックリストに割り当てられたユーザーで絞り込みます。 
   • ステータス: チェックリストタスクの完了ステータスで絞り込みます。 
   • 期限: チェックリストタスクの期日で絞り込みます。 

チェックリストを確認

[すべてのチェックリスト ]タブで、自分が作業している、またはチームメンバーから共有されている チェックリストタスクとチェックリストを確認します。

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. チェックリストを選択するには、左サイドバーメニューで 、チェックリスト名をクリックします。 
3. 新しいチェックリストを作成するには、[ チェックリストを作成 ]をクリックして新しい チェックリストを最初から作成するか、[テンプレートから作成 ]をクリックしてチェックリスト テンプレート ライブラリーを表示します。
4. チェックリスト内でタスクの順序を編集するには、 タスク をクリックして新しい場所にドラッグします。
5. 既定では、完了済みのチェックリストタスクはすべて非表示になっています。チェックリストの完了済みタスクを表示するには、[ 完了したタスクを非表示 ]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
   
   
   

チェックリストの詳細を管理 

チェックリストの詳細を確認または編集するには、次の手順に従います。

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、 チェックリスト 名をクリックします。 
3. 右上の[ チェックリストの詳細を表示]をクリックします。
4. 右側のパネルで、 チェックリストの詳細を確認、編集、または設定します。
   • 割り当て先: チェックリストに割り当てられたユーザー。[割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、この チェックリストに割り当てる ユーザー を選択します。チェックリストを割り当てる際、選択できるのはアカウント内で マーケティングアクセス 権限を付与されているユーザーのみです。HubSpotユーザー権限について詳細をご確認ください。
   • 期日: 日付入力 をクリックし、 チェックリストを完了する 日付を選択します。 

• • 説明: チェックリスト のメモを追加し、他のHubSpotユーザーに@メンションします。
  • 添付ファイル: ファイルをアップロードして チェックリストに関連付けます。

• • チェックリスト アクション: チェックリストからテンプレートを作成するか、 チェックリストをアーカイブするか、削除します。
    • この チェックリストからテンプレートを作成: 今後使用する場合に備えて、 チェックリストのレイアウトを使用して新しいテンプレートを作成します。 
    • チェックリストのアーカイブ: チェックリストをアーカイブします。アーカイブされた チェックリストは、左側のパネルの [ アーカイブされた チェックリスト] セクション にのみ表示されます。 
    • チェックリストを削除: チェックリストを完全に削除

チェックリスト タスクを管理する 

チェックリスト タスクを確認または編集するには、次の手順に従います。

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、 チェックリスト名をクリックします。
3. チェックリスト ダッシュボードで、 タスク名をクリックします。
4. 右側のパネルで、 チェックリスト タスクの詳細を確認、編集、または設定します。
   
   • タスク名と完了ステータス：タスク名とタスクが完了したかどうかを示すチェックボックス。 
   • 割り当て先:タスクに割り当てられたユーザー。[割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、この チェックリストに割り当てる ユーザー を選択します。タスクを割り当てる場合は、 アカウントでマーケティングアクセスが付与されているユーザーのみ選択できます。
   • 期日:日付入力をクリックし、タスクを完了すべき期日を選択します。 

• • 説明:タスクメモを追加し、他のHubSpotユーザーに@を付けます。 
  • 添付ファイル：ファイルをアップロードし、タスクに関連付けます。
  • ディスカッション:コメントを残したり、他のHubSpotユーザーと@メンションすることで、自分のチームとコラボレーションできます。
  • タスクを削除: チェックリストタスクを完全に削除します。

チェックリストテンプレートの管理

チェックリスト テンプレートを使用すると、既存のテンプレートから効率的にチェックリストを作成できます。Checklist テンプレートは、1つのアカウント内で保持することも、複数のアカウントで共有することもできます。 

チェックリスト テンプレートを使用する

既存の チェックリストテンプレートを使用するには:

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. [Checklist Templates ]タブをクリックします。
3. テンプレートを確認するには、テンプレートの下部にある[ テンプレートを表示]をクリックします。 
4. チェックリスト テンプレートを選択した後、右上の[ 自分のチェックリストにコピー]をクリックします。

チェックリスト テンプレートを作成

新しいチェックリストテンプレートをゼロから作成することも、既存の チェックリストから作成することもできます。 

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. チェックリスト テンプレートをゼロから作成するには、次の手順に従います。
   • [Checklist Templates]タブをクリックします。
   • 右上の[ チェックリストテンプレートを作成]をクリックします。チェックリストテンプレートライブラリー内に新しいテンプレートが作成されます。
   • 左上に チェックリスト名を入力します。 
   • 右上の[ チェックリストの詳細を表示]をクリックします。次に、チェックリストテンプレートの詳細を設定していきます。
     
     • 説明: チェックリスト のメモを追加し、他のHubSpotユーザーに@メンションします。
     • 添付ファイル: ファイルをアップロードして チェックリストに関連付けます。

• • 以下の表に 、チェックリスト、タスク 、タスクの詳細を記入してください。 
  • このテンプレートから新しい チェックリスト を作成するには、右上の[ 自分の チェックリストにコピー]をクリックします。 
  • チェックリスト テンプレートのタスクと詳細を設定すると、テンプレートが自動的に保存されます。チェックリスト テンプレートライブラリー内に新しいテンプレートが作成されます。

3. 既存のチェックリストから新しい チェックリストテンプレートを作成するには、 次の手順に従います。

• • [All Checklists]タブをクリックします
  • チェックリストに移動します。
  • 右上の[ チェックリストの詳細を表示]をクリックします。
  • 右側のパネルの下部で、 この チェックリストの[テンプレートを作成]> [ ヘックリストアクション]をクリックします。チェックリストテンプレートライブラリー内に新しいテンプレートが作成されます。
    
    

チェックリスト テンプレートを別のアカウントと共有

チェックリストからテンプレートを作成したら、その チェックリスト テンプレートを他のHubSpotアカウントと共有できます。チェックリスト テンプレートを共有するには、次の手順に従います。

1. ご使用のHubSpotアカウントで右上のアカウント名をクリックし、［Checklists］をクリックします。
2. [Checklist Templates]タブをクリックします。
3. テンプレートの場所を確認し、「テンプレートの表示」をクリックします。
4. 右上の[チェックリストの詳細を表示]をクリックします。 
5. 右側のパネルで、下部にある[別の Hub IDと共有] > [ ヘックリストアクション ]をクリックします。
   
   
   
   
   
   
6. ダイアログボックスに別のHubSpotアカウントの Hub IDとユーザーのEメールアドレス を入力します。

• • チェックリスト テンプレートを共有する際にメッセージを追加するには、[ +パーソナライズされたメッセージを追加]をクリックします。次に、メッセージを入力します。パーソナライズされたメッセージは、全ての受信者に送信されます。 
  • チェックリストテンプレートを追加のHub IDと共有するには、[ +別のHub IDを追加]をクリックします。次に、追加したHubSpotアカウントのHub IDと、ユーザーのE メールアドレスを入力します。 
  • テンプレートの共有］をクリックします。指定されたユーザーには、テンプレートを受け入れるかどうかを確認するメールが送信されます。ユーザーがテンプレートを受け入れると、招待が無事に完了したことを通知する更新Eメールも届きます。