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セールスコンテンツをユーザーおよびチームと共有する

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

アカウント内のシーケンス、テンプレート、プレイブック、またはドキュメントを作成したら、セールスコンテンツへのアクセスを共有または制限することができます。アクセスを制限することで、チームメンバーが役割に必要なコンテンツにしかアクセスできないようにすることができます。 

  • HubSpotアカウントで、シーケンス、ドキュメント、プレイブック、またはテンプレートに移動します。
  • シーケンス、ドキュメント、プレイブック、またはテンプレートの上にカーソルを置き、[その他]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[共有]を選択します。share-sequence-settings
  • 右側のパネルで、目的の共有設定の横にあるラジオボタンを選択します。
    • 担当者のみ:コンテンツ作成者のみがセールスコンテンツを表示して使用できます。
    • 全員と共有:全員がセールスコンテンツを表示して使用できます。
    • Share with specific users and teams(特定のユーザーおよびチームと共有):特定のユーザーおよびチームのみがセールスコンテンツを表示して使用できます。アクセス権を付与するには、チームまたはユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。コンテンツがSales Hub ProfessionalまたはEnterprise、あるいは、Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートに割り当てられている場合は、指定したユーザーとしかコンテンツを共有できません。share-sequence-with-specific-teams
  • [保存]をクリックします。