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セールスコンテンツをユーザーおよびチームと共有する

更新日時 2022年 4月 11日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

アカウント内のシーケンス、テンプレート、プレイブック、またはドキュメントを作成したら、セールスコンテンツへのアクセスを共有または制限することができます。アクセス権を制限することで、メンバーは自分の役割に必要なコンテンツのみを閲覧することができます。 

シーケンス、テンプレート、プレイブック、ドキュメントライブラリでは、Owner ドロップダウンメニューを使用して、コンテンツの所有者でフィルタリングすることができます。  

ご注意:

  • Sales HubまたはService HubProfessionalおよびEnterpriseのシートを割り当てられたSuper Adminsはすべてのセールスコンテンツにアクセスすることができます。これには、共有設定が「特定のユーザーまたはチーム」または「自分だけ」のコンテンツが含まれます。
  • 有料ユーザーでないスーパー管理者は、アカウントに追加された最初の5つのテンプレートとドキュメントにのみアクセスできます。これには、共有設定が「特定のユーザーまたはチーム」または「自分だけ」のコンテンツが含まれます。

共有の設定を行うには

 

  • 右側のパネルで、目的の共有設定の横にあるラジオボタンを選択します。
    • 自分だけ:コンテンツ作成者のみがセールスコンテンツを閲覧して使用できます。
    • 全員:誰でもセールスコンテンツを閲覧して使用できます。
    • 特定のユーザーおよびチーム:特定のユーザーとチームのみがセールスコンテンツを閲覧して使用できます。アクセス権を付与するには、チームまたはユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。このオプションは、スーパー管理者、またはスーパー管理者に割り当てられたユーザーのみが選択できます。販売拠点またはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのシートが必要です。 
  • [保存]をクリックします。

 

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