사용자 지정 보고서 빌더에서 목표 보고서 만들기

사용자 지정 보고서 빌더를 사용하면 거래 및 기타 CRM 데이터와 함께 목표를 보고할 수 있습니다. 목표를 기본 데이터 소스로 선택하고, 거래에 조인하고, 선택 사항으로 교차 개체 보고를 사용하여 거래를 연락처, 회사, 활동, 회의 및 기타 CRM 개체에 조인할 수 있습니다.

사용 사례

영업 담당 부사장은 팀이 바쁘다고 느끼는 동안 회사가 분기별 매출 목표를 달성하지 못했다는 사실을 알게 되었습니다. 영업 담당자가 거래를 충분히 성사시키지 못한 것이 문제인지, 아니면 단순히 새로운 대화를 충분히 시작하지 않은 것이 문제인지 알 수 없었습니다.

이 문제를 해결하기 위해 부사장은 영업 퍼널의 상태를 모니터링하기 위해 두 가지 구체적인 목표 보고서를 구현했습니다.

• 거래 금액 x 목표 목표(월별 매출 대 목표). 이 보고서는 시간 경과에 따른 월별 매출 목표 대비 월별 마감 수익이 어떻게 추적되는지 보여줍니다.
  • 보고서 이름: 거래 금액 x 목표 목표
  • 기본 데이터 소스: 목표
  • 보조 데이터 소스: 거래
  • X축: 종료 날짜(빈도: 월별)
  • Y 축
    • 목표 목표의 합계(목표 목표)
    • 자국 통화로 마감된 거래 금액의 합계(실제 수익)
  • 필터: KPI 단위 유형은 모든 통화와 같습니다.
• 생성된 거래 x 목표 목표(월별 생성된 거래 대 목표). 이 보고서는 팀이 매월 생성한 거래 수와 거래 생성 목표를 비교하여 보여줍니다.
  • 보고서 이름: 생성된 거래 x 목표 목표
  • 기본 데이터 소스: 목표
  • 보조 데이터 소스: 거래
  • X축: 종료 날짜(빈도: 월별)
  • Y 축:
    • 거래 수
    • 목표 목표의 합계(목표 목표)
  • 필터: KPI 단위 유형은 모두 숫자와 같습니다.

이 두 보고서를 결합함으로써 회사는 책임감 높은 문화를 조성합니다. 담당자는 목표를 달성하는 데 필요한 거래 수를 정확히 알 수 있습니다. 경영진은 성장에 대한 거시적 관점을 확보할 수 있습니다. 두 보고서가 모두 목표를 달성하고 있다면 경영진은 자신 있게 다른 영역에 더 많은 투자를 할 수 있습니다.

요구 사항 이해

목표 보고서를 만들려면 다음 사항에 유의하세요:

KPI 단위 유형 필터 필요

목표는 통화, 숫자, 기간 또는 십진수와 같은 다양한 단위 유형을 추적할 수 있습니다. 이러한 단위 유형은 비교할 수 없으므로 사용자 지정 보고서 작성기의 모든 집계 목표 보고서에는 KPI 단위 유형 필터가 포함되어야 합니다. KPI 단위 유형 필터를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이 필터를 건너뛰면 보고서가 계속 로드되지만 다른 단위 유형의 값이 합산되므로 합계 및 비교가 의미가 없습니다. 예를 들어, '수익' 목표(통화)와 '예약된 미팅' 목표(수)는 하나의 지표에 결합되어서는 안 됩니다.

목표 필터링

단일 목표 또는 정의된 목표 집합에 집중하려면 보고서에 목표 필터를 추가해야 합니다.

이 필터가 없으면 보고서가 계속 실행되지만 서로 다른 목표의 값이 합쳐져 합계 및 비교를 신뢰할 수 없게 됩니다.

연결 및 제한 사항

목표는 거래에만 직접 연결됩니다. 목표를 연락처, 회사, 티켓 또는 기타 CRM 개체와 직접 연결할 수는 없지만 고객 보고서 작성기의 거래를 통해 이러한 레코드를 연결하여 포함할 수 있습니다.

HubSpot은 단일 목표 대상에 연결된 최대 10,000개의 거래와 단일 거래에 연결된 최대 10,000개의 목표 대상을 지원합니다. 어느 한도에 도달하면 해당 레코드에 대한 연결을 더 이상 추가할 수 없습니다.

시간 버킷 및 목표 케이던스

목표는 주별, 월별, 분기별 또는 연간과 같은 특정 기간 동안 만들어집니다.

예를 들어, 월별 목표는 월별 그룹을 사용하고 분기별 목표는 분기별 그룹을 사용해야 합니다. 보고서의 데이터 그룹을 설정하는 방법에 대해 알아보세요.

사용자 지정 보고서 빌더에서 목표 만들기

사용자 지정 보고서 빌더에서 목표를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 만들기를 클릭한 다음 보고서 만들기를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 지정 보고서를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 직접 보고서 만들기를 클릭합니다.
5. 기본 데이터 소스 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목표를 선택합니다.
6. 데이터 소스 추가 스위치를 켠 다음 거래 및 연락처나 회사 등 거래를 통해 포함하려는 기타 CRM 개체를 추가합니다.
7. 다음을 클릭합니다.

참고: 기본 데이터 소스로 목표를 선택하면 추가 CRM 데이터 소스(예: 연락처, 회사)가 표시됩니다. 이러한 데이터 소스는 거래를 통해서만 연결할 수 있으므로 이 중 하나를 추가하면 거래가 자동으로 추가됩니다.

주요 속성 추가

데이터 탭에서 사용하려는 속성을 검색하여 선택합니다. 그런 다음 구성 탭에서

1. 목표에서 다음과 같은 핵심 목표 속성을 추가합니다:
   • 목표 대상: 추적 중인 목표 값
   • 목표 진행 금액 또는 Kpi 진행 퍼센트: 실제 진행률
   • Kpi 단위 유형: 통화, 숫자, 기간 또는 십진수
   • 목표유형, 마일스톤 또는 목표 이름: 목표를 식별하기 위한 것입니다.
   • 소유자 또는 HubSpot 팀: 양수인
   • 시작 날짜/시간 및 종료 날짜/시간: 목표 기간
2. 거래에서 다음과 같이 목표와 비교하려는 거래 속성을 추가합니다:
   • 금액 또는 회사 통화로 표시된 금액
   • 파이프라인 및 거래 단계
   • 마감 날짜 또는 생성 날짜
3. 이러한 속성을 배치하는 방법은 보고서에서 얻고자 하는 인사이트에 따라 달라집니다. 예를 들어
   • 시간 경과에 따른 진행 상황을 분석하려면 날짜 속성 (예: 시작 날짜 또는 종료 날짜)을 X축에, 숫자 지표 (예: 목표 대상, 목표 진행 금액 또는 금액)를 Y축에 배치하고 소유자, HubSpot 팀, 목표 유형 또는 파이프라인을 세부 정보로 사용하세요.
   • 표 보기의 경우열 섹션에 이러한 동일한 속성을 추가하여 각 목표 레코드를 관련 거래와 함께 표시합니다.

KPI 단위 유형 필터 추가하기

요구 사항 섹션에서 언급했듯이 KPI 단위 유형 필터를 사용 설정해야 합니다.

1. 보고서 상단에서 필터 또는 고급 필터를 클릭합니다.
2. 다음을 모두 사용하여 KPI 단위 유형에 필터를 추가하고 정확히 하나의 값을 선택합니다: 통화, 숫자, 십진수 또는 기간 중 정확히 하나의 값을 선택합니다.

이렇게 하면 혼합된 단위 유형이 함께 집계되는 것을 방지하고 부정확한 합계를 방지할 수 있습니다.

날짜 범위 및 그룹 구성

요구 사항 섹션에서 언급했듯이 목표는 특정 기간 동안 만들어지며 그에 따라 그룹화되어야 합니다.

1. 필터 막대에서 날짜 속성 (예: 목표의 기간 또는 거래 마감 날짜)을 선택하고 날짜 범위를 설정합니다.
2. 동일한 날짜 속성 (일반적으로 X축에서 사용됨)에서 해당 설정을 열고 분석 중인 목표의 기간과 일치하도록 주별, 월별, 분기별 또는 연간으로 빈도를 설정합니다.

시각화 선택

데이터가 표시되는 방식(예: 차트, 표)을 선택합니다:

구성 탭의 차트에서 차트 유형을 선택합니다.

• 시간 경과에 따른 목표 진행 상황의 경우 세로 막대, 선 또는 영역 차트를 사용합니다.
• 날짜 속성을 X축에, 메트릭 (예: 목표 금액의 합계 또는 달성한 값)을 Y축에 배치하고 선택적으로 소유자, HubSpot 팀, 목표 유형 또는 파이프라인별로 세분화합니다.

참고: 수익 목표에 대한 차트에 통화 기호를 표시하려면 목표 대상 속성을 클릭한 다음 편집 패널에서 형식을 통화로 설정하고 적용을 클릭합니다.

보고서 저장 및 관리

보고서를 저장하고 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. 오른쪽 상단에서 보고서 저장을 클릭합니다.
2. 보고서의 이름을 지정하고 보고서 목록에 추가할지, 새 대시보드 또는 기존 대시보드에 추가할지 선택합니다.

그런 다음 보고서 목록 또는 대시보드에서 보고서를 관리, 공유 및 내보낼 수 있습니다.