목록에 대한 사용자 및 팀 액세스 권한 관리

개별 목록의 경우, 어떤 사용자와 팀이 보기 및 수정 권한을 가질 수 있는지 설정할 수 있습니다. 팀이 액세스할 수 있는 목록을 추가로 제어하려면 특정 팀에 활성 목록을 할당하고 선택한 팀이 소유한 레코드로 멤버십을 제한할 수도 있습니다.

목록에 대한 보기 관리 및 액세스 권한 편집

개별 목록에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 설정합니다:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 기존 목록에 대한 액세스 권한을 수정하려면 목록의 확인란을 선택한 다음 표 상단에서 액세스 관리를 클릭합니다. 여러 개의 목록을 선택한 경우 목록에 대해 동일한 액세스 권한이 설정됩니다.

• 새 목록을 만드는 경우 목록을 설정한 후 오른쪽 상단에서 검토 및 저장을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 액세스 탭을 클릭합니다.

• 옵션을 선택합니다:
  • 관리자가 아닌 모든 사용자가 목록을 보거나 수정할 수 없도록 하려면 비공개로 설정합니다. 이 목록은 목록 작성자와 슈퍼 관리자만 액세스할 수 있습니다.
  • 모든 사용자가 목록을 보고 수정할 수 있도록 하려면 모든 사람이 보고 수정할 수 있음을 선택합니다. 이 옵션은 새 리스트의 경우 기본적으로 선택되어 있습니다.
  • 목록을 보거나 수정할 수 있는 사용자 및 팀을 지정하려면 특정 사용자 및 팀을 선택합니다.
    
    • 개별 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 사용자 또는 팀의 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보기 및 수정 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.
    • 여러 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 사용자 또는 팀의 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 헤더 행에서 액세스 권한 업데이트를 클릭한 다음 보기 및 편집 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.

• 저장을 클릭합니다.

팀에 목록을 할당하고 소유권에 따라 멤버십을 제한하세요

특정 팀만 목록의 레코드에 액세스할 수 있도록 하려면 활성 목록의 기준을 충족하는 레코드가 할당된 팀이 소유하고 있는 경우에만 목록에 추가되도록 지정할 수 있습니다. 정적 목록의 경우 목록을 만드는 동안 팀에 목록을 할당할 수 있습니다.

목록의 기록을 팀 소유로만 제한하는 설정을 켜려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 목록으로 이동합니다.
• 팀에 할당될 때 목록에 합류할 레코드 제어 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작성자 팀이 소유한 레코드만 선택합니다.

• 소유자가 없는 레코드도 포함하려면 할당되지 않은 레코드 확인란을 선택합니다.

팀에 목록을 할당하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 기존 활성 목록을 할당하려면:
  • 할당할 목록의 확인란을 선택한 다음 팀 할당을 클릭합니다. 여러 개의 리스트를 선택한 경우에는 동일한 팀이 해당 리스트에 할당됩니다.

• • 대화 상자에서 팀을 선택한 다음 목록 할당을 클릭하여 확인합니다.

• 목록을 만드는 동안 활성 또는 고정 목록을 지정하려면 왼쪽 패널에서 팀 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.

앞으로는 레코드가 목록의 기준을 충족하고 소유자가 선택한 팀의 구성원인 경우에만 할당된 목록에 레코드가 추가됩니다. 예를 들어 다음 목록은 영업팀에 할당된 목록으로, 보스턴에 위치하며 할당되지 않았거나 영업팀원이 소유한 레코드만 목록에 포함됩니다.

목록 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.