목록에 대한 사용자 및 팀 액세스 권한 관리

개별 목록의 경우, 어떤 사용자와 팀이 보기 및 수정 권한을 가질 수 있는지 설정할 수 있습니다. 팀이 액세스할 수 있는 목록을 추가로 제어하려면 특정 팀에 활성 목록을 할당하고 선택한 팀이 소유한 레코드로 멤버십을 제한할 수도 있습니다.

목록에 대한 보기 및 수정 액세스 권한 관리

개별 목록에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 기존 목록에 대한 액세스 권한을 편집하려면 목록의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 액세스 관리하기를 클릭합니다. 여러 개의 목록을 선택한 경우 목록에 대해 동일한 액세스 권한이 설정됩니다.

• 새 목록을 만드는 경우 목록을 설정한 후 오른쪽 상단의 검토 및 저장을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 액세스 탭을 클릭합니다.

• 옵션을 선택합니다:
  • 관리자가 아닌 모든 사용자가 목록을 보거나 수정할 수 없도록 하려면 비공개로 설정합니다. 이 목록은 목록 작성자와 슈퍼 관리자만 액세스할 수 있습니다.
  • 모든 사용자가 목록을 보고 수정할 수 있도록 하려면 모든 사람이 보고 수정할 수 있음을 선택합니다. 이 옵션은 새 리스트의 경우 기본적으로 선택되어 있습니다.
  • 목록을 보거나 수정할 수 있는 사용자 및 팀을 지정하려면 특정 사용자 및 팀을 선택합니다.
    
    • 개별 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 사용자 또는 팀의 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보기 및 수정 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.
    • 여러 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 사용자 또는 팀의 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 헤더 행에서 액세스 권한 업데이트를 클릭한 다음 보기 및 편집 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.

• 저장을 클릭합니다.

팀에 목록을 할당하고 소유권에 따라 멤버십 제한하기

특정 팀만 목록의 레코드에 액세스할 수 있도록 하려면 활성 목록의 기준을 충족하는 레코드가 할당된 팀이 소유한 경우에만 목록에 추가되도록 설정할 수 있습니다. 정적 목록의 경우 목록을 만드는 동안 팀에 목록을 할당할 수 있습니다.

목록의 레코드를 팀 소유로만 제한하는 설정을 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 목록으로 이동합니다.
• 팀에 할당될 때 목록에 포함할 레코드 제어 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작성자 팀이 소유한 레코드만 선택합니다.

• 소유자가 없는 레코드도 포함하려면 할당되지 않은 레코드 확인란을 선택합니다.

팀에 목록을 할당하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 기존 활성 목록을 할당하려면 다음과 같이 하세요:
  • 할당할 목록의 확인란을 선택한 다음 팀 할당을 클릭합니다. 여러 개의 목록을 선택한 경우에는 동일한 팀이 해당 목록에 할당됩니다.

• • 대화 상자에서 팀을 선택한 다음 목록 할당을 클릭하여 확인합니다.

• 목록을 만드는 동안 활성 또는 정적 목록을 할당하려면 왼쪽 패널에서 팀 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.

앞으로는 레코드가 목록의 기준을 충족하고 소유자가 선택한 팀의 주 구성원인 경우에만 할당된 목록에 레코드가 추가됩니다. 예를 들어 다음 목록은 영업팀에 할당된 목록으로, 보스턴에 있고 할당되지 않았거나 영업팀 주 구성원이 소유한 레코드만 목록에 포함된다는 뜻입니다.

목록 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.