계약서에 변경 견적서 작성하기

계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다. 계약의 세부 항목을 직접 업데이트하는 대신, 변경 견적을 생성하여 활성 계약 내용을 수정하십시오.

변경 견적서는 원래 계약과 업데이트된 계약 간의 순 차액을 반영하여 정확한 매출 및 서비스 보고를 보장합니다. 예를 들어, 변경 견적서를 사용하여 기능이나 서비스를 추가하거나 제거하고, 계약 기간 중 가격을 조정하거나, 계약 기간을 연장 또는 단축할 수 있습니다.

참고: Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록된 경우, 고객이 청구 주기 도중에 일할 계산된 변경 견적을 수락하면 현재 서비스 기간의 미사용 부분에 대해 일할 계산된 청구서와 일할 계산된 크레딧 메모가 생성됩니다.

시작하려면 계약서 사용 방법, 계약서 생성 방법, 계약서 확인 및 관리 방법, 변경 견적서 템플릿 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

변경 견적 생성

기존 계약에 대해 변경 견적을 생성합니다. 변경 견적은 확장 또는 업셀링 거래와 같은 거래와 연결되어야 합니다. 변경 견적 생성 과정에서 거래를 생성하거나 기존 거래를 수동으로 연결할 수 있습니다.

다음과 같이 설정하는 것이 좋습니다. 변경 견적과 연관된 거래(예: 확장, 업셀)에 대해서는 별도의 파이프라인을 설정하고, 변경 견적 자체(예: 변경 거래 또는 확장 거래)를 (예: 확장, 업셀)을 설정하고, 변경 견적을 위한 새로운 거래(예: 변경 거래 또는 확장 거래)를 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 신규 비즈니스 매출과 (예: 확장 또는 업셀 매출)과 같은 기타 매출을 비교하여 보고할 수 있습니다.

변경 견적이 수락되면 계약이 자동으로 업데이트되고, 계약 변경에 대한 주문이 생성되며, 계약의 내역 탭에 변경 사항이 기록됩니다.

참고: 변경 견적서는 일회성 항목이 아닌 반복 항목만 업데이트할 수 있습니다.

변경 견적을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭한 다음, ‘변경 견적서 생성’을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서:
   • '변경 견적에 대해 새 거래를 자동으로 생성' 설정이 켜져 있는 경우, '거래 파이프라인' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. 그런 다음 '거래 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.
   • '변경 견적에 대해 새 딜을 자동으로 생성 ' 설정이 꺼져 있는 경우, '딜과 연결' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 딜을 선택하거나, '새 딜 생성'을 클릭하여 새 딜을 생성합니다.
5. '견적서 템플릿 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서 템플릿을 선택합니다. 변경 견적서 템플릿 설정에 대해 자세히 알아보세요.
6. '변경 발효일'을 클릭하고 변경 사항이 적용될 날짜 를 선택합니다.
7. '사용자가 기본 일할 계산 설정을재정의할 수 있도록 허용'이 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧을 일할 계산 '의 선택을 해제하십시오. 이 확인란이 선택되어 있으면 요금이 일할 계산됩니다.
8. '견적서 생성'을 클릭합니다 .
9. 계약 정보에서 판매자 및 구매자의 세부 정보가 견적서에 자동으로 추가됩니다.
10. '항목 변경 ' 섹션에서 '항목 변경'을 클릭합니다.
11. 항목을 변경하려면:
    • 세부 항목을 마우스로 가리킨 다음, ‘작업’을 클릭하고 ‘편집’을 선택합니다.
    • 오른쪽 패널에서 ‘항목 세부 정보 ’ 및 ‘추가 옵션’ 섹션을 클릭하여 펼친 후 항목 정보를 편집합니다. ‘저장’을 클릭합니다.
    • 해당 내역 항목에는 ‘변경됨’으로 표시됩니다.
    • 변경 내용을 취소하려면, 내역 항목 이름 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’을 클릭하고 ‘변경 내용 취소’를 선택합니다.
12. 항목을 취소하려면 항목 위에 마우스를 올려놓고 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘항목 취소’를 선택합니다. 해당 항목은 ‘취소됨’으로 표시됩니다. 취소를 취소하려면 항목 위에 마우스를 올려놓고 ‘취소 취소’를 클릭합니다.
13. 품목을 추가하려면 오른쪽 상단의 ‘품목 추가’를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
    • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기반으로 항목을 추가합니다. 여기에는 HubSpot-Shopify 연동를 통해 생성된 품목도 포함됩니다.
      • 이 옵션을 선택한 후, 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 ‘고급 필터’를 클릭하여 검색 조건을 구체화하세요. 항목의 기반으로 삼을 제품 옆의 오른쪽 패널에 있는 확인란을 선택하세요.
      • ' 단계별 가격 단가를 선택하는 경우, 단가를 추가하기 전에 ‘단계별 보기’를 클릭하여 해당 상품의 다양한 가격 단계를 확인하십시오.
    • 사용자 지정 라인 항목 생성: '사용자 지정 품목 생성' 권한이 있는 경우가 있는 경우, 해당 견적서에만 고유한 새로운 사용자 정의 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에 품목 세부 정보를 입력하고, 사용자 정의 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택하십시오. ‘저장’ 또는 ‘저장하고 다른 항목 추가’를 클릭하십시오.
14. 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, 추가된 각 품목에 대한 세금 범주를 선택하십시오.
15. 해당 항목은 '추가됨'으로 표시됩니다. 또한 오른쪽의 '변경 내역' 패널에서 업데이트 내용을 확인할 수 있습니다.
    
    
16. 변경 견적서를 생성할 때 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧을 일할 계산' 옵션을 선택한 경우, '요약'에 일할 계산된 조정 내역 이 표시됩니다.
    
    
17. 항목 업데이트를 완료하면 왼쪽 하단의 ‘저장’을 클릭하세요.
18. 변경 사항이 견적서 편집기에 반영됩니다.
    
    
19. 변경 발효일을 포함한 요약을 편집하려면 견적서 편집기에서 ‘요약’ 섹션을 클릭하십시오.
20. 왼쪽 사이드바 편집기의 '변경 발효일' 아래에서 :
    • '변경 발효일' 필드에서 날짜 선택기를 클릭하고 변경이 적용될 날짜를 선택하십시오.
    • '사용자가 기본 일할 계산 설정을재정의할 수 있도록 허용' 옵션이 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧을 일할 계산' 체크박스의 선택을 해제하십시오. 체크박스를 선택한 상태로 두면 요금이 일할 계산됩니다.
    • '라벨' 필드에서 적용일 상단에 표시될 라벨을 편집합니다.
21. 왼쪽 사이드바 편집기의 '남은 약정 기간' 섹션에서 :
    • '라벨' 필드에서 약정 기간 상단에 표시될 라벨을 편집합니다.
    • '남은 계약 기간' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.

22. 왼쪽 사이드바 편집기의 ‘총 할인액’ 아래에서 ‘서식’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
    • '금액으로 표시': 견적 통화로 할인 금액을표시합니다 .
    • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
    • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율과 견적 통화로 표시된 금액으로 모두 표시합니다.
    • '라벨' 필드에서 총 할인액 위에 표시될 라벨 을 편집합니다.
    • '총 할인액' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
23. 왼쪽 사이드바 편집기의 ‘총 변경액’ 아래에서:
    • '라벨' 필드에서 총 변경액 위에 표시될 라벨 을 편집합니다.
    • '총 변경액' 스위치를 끄면 총 계약 금액의 변경 내역을 숨길 수 있습니다.
24. 견적서 작성을 계속하세요.
25. 추가 세금을 포함한 업데이트된 총액은 세부 항목 아래에 표시됩니다.
    
    
26. 변경된 견적을 공유하려면 오른쪽 상단의 ‘공유’를 클릭하십시오.
27. 구매자가 변경 견적을 수락하면 업데이트된 계약서를 보려면:
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
    • 계약 이름을 클릭하세요.
    • 조정된 금액은 ‘개요’ 탭의 ‘계약 이행 현황’ 아래에 표시됩니다. 계약 변경 내역은 ‘활동’ 및 ‘내역’ 탭에서도 확인할 수 있습니다. 개요, 활동 및 내역 확인 방법에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• 변경 및 갱신 견적서 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.

• 변경 및 갱신 견적서 작성, 계약 해지, 계약을 다른 레코드와 연결, 계약 내보내기 등을 포함하여 계약 확인 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.