견적서 템플릿에서 사용할 사용자 정의 모듈 생성하기

견적서 템플릿의 외관, 내용 및 로직을 사용자 정의하려면 견적서 템플릿용 사용자 정의 모듈을 생성하십시오. 이를 활용하여 비즈니스 요구 사항에 따라 견적서 템플릿을 맞춤 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

사용자 정의 모듈 작업을 시작하기 전에, 사전에 취해야 할 조치와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 숙지하십시오.

요구 사항 파악

React, HTML, JavaScript 및 CSS에 익숙하지 않은 경우, 개발자와 협력하여 사용자 정의 모듈을 생성하십시오.

제한 사항 및 고려 사항

• API를 사용하여 견적서에 사용자 정의 코딩 모듈을 생성하거나 추가할 수는 없습니다. API 사용자는 사용자 정의 모듈이 포함된 템플릿을 선택할 수 있습니다.

• 드래그 앤 드롭 영역은 하나만 존재합니다. 견적서 전체를 위한 단일 모듈과 같은 복잡한 페이지 레이아웃은 지원되지 않습니다.

• 견적서의 고정 컨테이너를 사용해야 합니다. 드래그 앤 드롭 영역의 너비를 조정하려면 사이트 헤더 HTML을 수정할 수 있습니다.

• 사용자 정의 CSS를 사용하여 견적서 상단의 상태 표시줄을 숨길 수 있습니다.

일반적인 사용 사례

사용자 정의 모듈을 사용하면 다양한 방식으로 견적서 템플릿을 유연하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 아래의 일반적인 사용 사례를 확인해 보십시오.

명세 항목 테이블 모듈 만들기

비즈니스 요구 사항에 맞춰 사용자 정의 내역 항목 테이블을 구축하십시오. 예:

• 섹션 추가: 속성에 따라 항목들을 섹션별로 표시합니다. 예를 들어, 제품과 서비스, 또는 일회성 및 반복 항목에 대해 별도의 섹션을 만들 수 있습니다.

• 맞춤형 합계 모듈: 견적 요약 또는 사용자 정의 계산 결과를 표시합니다.

• 청구 일정 표시: 견적서의 내역 항목을 기반으로 일정을 생성합니다.

• 선택적 항목: 항목을 선택 사항으로 표시합니다. 구매자는 서버리스 함수를 사용하여 견적 및 거래 금액을 업데이트할 수 있습니다 .

• 단계적 가격 변동: 미리 정의된 일정에 따라 시간 경과에 따른 항목 가격 변동을 표시합니다. 예를 들어, 첫 해에는 5,000달러, 2년 차에는 10,000달러인 제품의 경우입니다. 또한, 4개월 차에 표준 가격으로 복귀하기 전까지 첫 3개월 동안 항목에 할인을 적용할 수도 있습니다.

  참고: 사용자 정의 코드로 개발된 모듈은 청구 시작일을 준수하는 것 외에는 단계적 가격 변동에 따른 청구 관련 사항을 관리할 수 없습니다.

조건부 이용 약관 모듈 생성

견적 데이터에 따라 서로 다른 약관이나 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 구매자의 국가에 따라 지역별 법적 문구를 표시하거나, 특정 품목이 추가될 때 제품별 약관을 포함시킬 수 있습니다.

당사자 섹션 생성

표준 ‘당사자’ 모듈을 숨기고, 자체 브랜딩 및 서식이 적용된 사용자 정의 모듈을 생성할 수 있습니다. 또한 배송 주소나 자회사 속성과 같은 사용자 정의 데이터를 통합할 수도 있습니다.

맞춤형 탐색 메뉴 생성

구매자가 긴 견적서를 쉽게 탐색할 수 있도록 내비게이션 메뉴를 추가합니다.

섹션 확인 요구

견적서를 수락하기 전에 구매자가 특정 섹션을 확인하도록 체크박스나 버튼이 포함된 대화형 사용자 정의 모듈을 추가하세요.

모듈 스타일 지정

사용자 정의 이미지 서식, 그림자, 둥근 모서리, 브랜딩 등을 적용하여 모듈을 생성하세요.

사용자 정의 코딩 모듈 삭제

개발자 프로젝트에서 사용자 정의 코딩 모듈을 삭제할 수 있습니다. 아래에서 모듈 삭제가 견적 및 견적 템플릿에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

견적 모듈 삭제의 영향

개발자 프로젝트에서 사용자 정의 코딩 모듈을 삭제하면, 해당 모듈을 새로운 견적서나 견적서 템플릿에서 더 이상 사용할 수 없습니다.

견적서 동작

• 견적서 초안: 견적서 초안을 편집하고 저장하면 삭제된 모듈과 해당 내용이 제거됩니다.
• 게시된 견적서: 모듈의 내용은 유지됩니다.
• 재호출된 견적서: 견적서를 재호출한 후 편집하고 저장하면 삭제된 모듈과 그 내용이 제거됩니다. 업데이트된 게시된 견적서에는 해당 모듈이나 그 내용이 포함되지 않습니다.

견적서 템플릿 동작

• 게시되지 않은 템플릿: 게시되지 않은 견적 템플릿을 편집하고 저장하면 삭제된 모듈과 그 내용이 제거됩니다.
  
  

• 게시된 템플릿: 템플릿의 게시 상태가 해제될 때까지 모듈과 해당 콘텐츠가 유지됩니다.
  
  

삭제된 모듈 복원

삭제된 모듈 복원에 대해 자세히 알아보세요.