마지막 업데이트 날짜: 2026년 8월 21일
시트 필요 견적서를 생성하거나 수정하려면 Revenue Hub 라이선스가 필요합니다.
견적서를 사용하여 구매자에게 가격을 안내하고, 견적 수락 내역을 기록하며, 서명을 받고, 대금을 수령할 수 있습니다. 견적서는 거래, 계약, 청구서 및 구독과 연동되어 영업 및 수익 프로세스를 지원합니다.
이 문서에서는 HubSpot에서 견적서가 어떻게 작동하는지, 견적서가 다른 수익 개체와 어떻게 연관되는지, 견적서 및 서명 상태, 그리고 주 견적서가 어떻게 할당되는지 등을 설명합니다.
시작하기 전에
필수 사항 파악하기
- 이 문서는 HubSpot의 AI 기반 CPQ에 포함된 견적 도구를 다루며, Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 이용할 수 있습니다.
- Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정이 없는 경우, 기존 견적에 대해 자세히 알아보세요.
견적서가 다른 수익 개체와 연동되는 방식
견적서가 거래와 연동되는 방식
거래를 통해 영업 기회를 추적하고 성사시킬 수 있습니다. 거래 정보를 바탕으로 견적을 생성하여 구매자에게 보내 검토를 요청할 수 있습니다.
견적서와 계약서의 연계 방식
계약 레코드는 승인된 견적서에서 생성된 진행 중인 매출 약정을 나타냅니다. 계정 구성에 따라 승인된 견적서를 바탕으로 계약을 생성할 수 있습니다.
견적서와 청구서의 연계 방식
승인된 견적서는 해당 견적서의 세부 항목을 기반으로 청구서를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 구매자는 계정 설정에 따라 견적서 또는 청구서를 통해 결제를 완료합니다. 자동 결제 수금은 견적서의 설정에 따라 달라집니다.
견적서와 구독 서비스의 연동 방식
반복 청구 항목이 포함된 견적서는 구독을 생성할 수 있습니다. 구독의 생성 및 사용 방식은 계정 설정에 따라 다릅니다.
청구 및 결제 수금에 대해 자세히 알아보세요.
견적서 상태
견적 상태는 견적이 초안 작성부터 수락, 만료 또는 보관에 이르기까지 라이프사이클의 어느 단계에 있는지를 나타냅니다. 견적에는 다음과 같은 상태가 있습니다:
- 초안: 작성 중이며 아직 게시되지 않은 견적서입니다.
- 승인 대기 중: 승인을 기다리고 있는 견적서.
- 수정 요청됨: 승인이 필요하며, 요청된 수정 사항이 미처리된견적서입니다 .
- 게시 중: 게시 중인 견적서입니다.
- 게시됨: 서명 및 결제를 기다리고 있는 게시된견적서 . 견적서가 게시되면 PDF 파일이 생성됩니다.
- 수락됨:
- 만료: 만료된 견적서입니다. 만료일은 견적서 생성 시 설정됩니다.
- 무효: 무효화된 견적서.
- 보관됨: 보관된 견적서입니다.
서명 상태는 견적 상태와 별도로 전자 서명 진행 상황을 추적합니다. 견적은 견적 상태와 함께 다음과 같은 서명 상태를 가질 수 있습니다:
- 해당 없음: 수락 방법이 ‘클릭하여 수락’ 또는 ‘인쇄 후 서명’인 견적서.
- 서명 대기 중: 수락 방법으로 전자 서명을 사용하는 견적서로, 서명을 기다리고 있는 상태입니다.
- 서명 완료: 수락 방법으로 전자 서명을 사용하여 서명이 완료된 견적서입니다.
주요 견적서
주 견적서는 관련 거래의 총액 및 세부 항목을 업데이트하는 데 사용되는 견적서입니다. 주 견적서는 관련 거래에서 게시되거나 수락된 견적서에 할당되며, 거래 총액 및 세부 항목을 업데이트하는 데 사용됩니다. 현재 주 견적서는 거래의 ‘견적서’ 카드에 표시됩니다.
거래 금액과 내역 항목은 항상 현재 기본 견적서와 일치합니다. 거래에는 하나의 기본 견적서만 지정될 수 있습니다.
거래의 주 견적서 선정 방식
- 주 견적서는 견적 상태에 따라 결정됩니다. ‘게시됨’ 또는 ‘수락됨’ 상태의 견적서는 거래의 주 견적서로 설정됩니다. 주 견적서는 수동으로 업데이트할 수도 있습니다.
- 견적서를 게시하면 해당 견적서는 자동으로 거래의 주 견적서로 설정됩니다. 거래에 게시된 견적서가 여러 개 있는 경우, 가장 최근에 게시된 견적서가 기본적으로 주 견적서가 됩니다.
- 견적이 구매자에게 수락되면 자동으로 해당 거래의 주 견적으로 설정됩니다. 거래에 여러 개의 ‘수락됨’ 상태 견적이 있는 경우, 가장 최근에 수락된 견적이 기본적으로 주 견적으로 설정됩니다. 거래에 수락된 견적이 연결되어 있는 경우, ‘게시됨’ 상태의 견적은 주 견적으로 설정할 수 없습니다.
견적과 거래 간에 세부 항목이 어떻게 변환되는지 자세히 알아보세요.
다음 단계
- 견적서 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 견적서 작성 및 발송에 대해 자세히 알아보세요.
- Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.
- 청구 및 결제 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.
- 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 계약에 대해 자세히 알아보세요.
