보고서, 달력 및 간트 차트 보기를 사용합니다.

개체 인덱스 페이지에서는 HubSpot에서 정의한 개체에 대해 표시할 시각화 방식과 레코드를 구성할 수 있습니다. 보기 유형을 사용하여 레코드를 표시할 방식(예: 간트 차트 또는 보드)을 선택하세요. 보기 탭을 사용하면 필요한 레코드를 필터링하고 속성 값(예: 가장 최근에 생성된 연락처)을 기준으로 정렬할 수 있습니다.

보고서 보기 유형 사용

보고서 보기 유형을 사용하여 레코드를 시각화할 수 있습니다. 보고서의 차트, 속성, 차원, 비교 및 정렬을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 아웃리치 상태로 필터링하고 라이프사이클 단계별로 그룹화한 후 전년과 비교한 연락처의 막대 차트를 볼 수 있습니다.

보고서 보기를 사용자 지정하려면:

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 보기 탭을 선택합니다. 적용된 필터는 자동으로 보고서에 추가되며, 표시되는 데이터에 영향을 미칩니다.
3. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, ‘보고서 보기’를 선택합니다.
   
4. 보기 유형 드롭다운 메뉴 옆에 있는 ‘ settingsIcon ’ 보기 설정 구성 아이콘을 클릭합니다.
5. 패널에서 ‘보고서 설정(Report settings)’을 클릭한 다음, 다음 항목을 구성하십시오:
   
   • 차트 유형: 시각적 표시 유형 (예: 가로 막대, KPI, 선)을 선택합니다.
   • 속성: 보고서의 핵심 데이터 포인트와 합계(Sum)와 같은 집계 방식을 선택합니다. 총 4개까지 속성을 추가할 수 있습니다.
   • 차원: 데이터를 그룹화할 속성을 선택합니다. 예를 들어, ‘거래 건수’를 표시하는 가로 막대 차트가 있다고 가정해 보겠습니다. ‘거래 단계’를 차원으로 선택하면 y축에 해당 정보가 표시됩니다.
   • 세분화 기준: 보고서 세분화 항목에 색상을 지정할 속성을 선택합니다.
6. '고급'을 클릭하여 섹션을 펼친 다음, 다음 항목을 구성합니다:
   • 비교 대상: 비교할 기간 을 선택합니다(예: 올해와 작년).
   • 정렬 기준: 보고서를 정렬할 속성 또는 차원을 선택합니다.
7. 원하는 경우 ‘보고서 저장’을 클릭하여 보고서를 라이브러리에 저장하십시오.
8. X 를 클릭하여 구성 패널을 닫으십시오.

달력 보기 유형 사용

날짜 속성을 기준으로 레코드를 일별, 주별 또는 월별 형식으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, '다음 활동 날짜' 속성별로 그룹화된 연락처를 표시하도록 달력을 구성하여 예정된 연락 일정을 확인할 수 있습니다.

달력 보기를 사용하려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, ‘달력 보기’를 선택합니다.
   
4. 보기 유형 드롭다운 메뉴 옆에 있는 ‘ settingsIcon ’ 보기 설정 구성 아이콘을 클릭합니다.
5. 패널에서 ‘캘린더 설정’을 클릭한 다음, 다음 항목을 구성합니다.
   • 날짜 속성: 달력에 레코드를 표시하는 데 사용할 날짜 또는 날짜/시간 속성을 선택합니다.
   • 주말: '주말 표시' 스위치를 켜거나 끄면 달력에 주말을 표시하거나 평일만 표시할 수 있습니다.
6. 오른쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
7. X 버튼을 클릭하여 패널을 닫습니다.
8. 달력 위에서 다음 항목을 관리할 수 있습니다.
   • 달력 확대/축소: ‘월’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기간 (예: 일, 주)을 선택하세요.
   • 달력 탐색: 과거 또는 미래 화살표를 클릭하여 시간 단위별로 탐색할 수 있습니다(예: ‘주’가 선택된 경우, 1주일 앞으로 이동). ‘오늘’을 클릭하면 오늘 날짜로 다시 중심을 맞출 수 있습니다.
9. sidebarCollapseIcon 닫기 아이콘을 클릭하여 왼쪽 사이드바를 숨기세요.
10. 캘린더에서 레코드 이름을 클릭하면 미리보기 패널에서 해당 레코드를 열 수 있습니다.

간트 차트 보기 유형 사용

간트 보기 유형을 사용하면 프로젝트, 거래 및 서비스 레코드의 타임라인과 관련 작업을 함께 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 생성 날짜와 종료 날짜를 기준으로 거래가 얼마나 오랫동안 진행 중인지 확인할 수 있습니다. 프로젝트 개체 사용에 대해 자세히 알아보세요.

간트 보기 유형을 사용하려면:

1. 프로젝트, 거래 또는 서비스로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 서비스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 서비스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 간트 차트 보기를 선택합니다.
   
3. 표 상단에서 다음 항목을 관리할 수 있습니다:
• 타임라인 확대/축소: 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 값을 선택하여 타임라인의 범위(예: 일, 주, 월)를 조정할 수 있습니다.
• 타임라인 탐색: leftIcon '과거' 또는 rightIcon'미래' 화살표를 클릭하여 타임라인을 가로로 스크롤할 수 있습니다. 키보드의 화살표 키나 트랙패드를 사용할 수도 있습니다. '오늘'을 클릭하면 오늘 날짜로 다시 중심을 맞출 수 있습니다 .
• 작업 필터: ‘작업 상태(Task status )’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 타임라인에 특정 작업만 표시할 옵션을 선택합니다(예: 진행 중인 작업만 표시).
4. 기록 이름 위에 마우스를 올린 다음 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가하세요. 작업이 타임라인에 자동으로 표시됩니다.
5. 레코드 이름 위에 마우스를 올린 다음, ‘ rightIcon ’을 클릭하여 관련 작업을 표시할 수 있습니다. 작업이 이미 표시되어 있는 경우, ‘ dropdownIcon ’을 클릭하여 관련 작업을 숨길 수 있습니다.
6. 작업 위에 마우스를 올린 다음 ‘ successIcon complete’를 클릭하여 작업을 완료합니다.
7. 타임라인 막대 위에 마우스를 올린 다음, 끝점을 클릭하고 드래그하여 시작 날짜나 종료 날짜를 변경합니다. 변경 내용은 자동으로 저장됩니다.
8. 타임라인 막대를 클릭하면 미리 보기 사이드바에서 기록이나 작업을 열 수 있습니다.