작업 필터링 및 작업 보기 관리

작업 항목을 생성한 후에는 속성을 기준으로 작업을 필터링하고, 필터 설정을 ‘보기’로 저장하여 나중에 다시 확인할 수 있습니다. 여기에는 캠페인 도구에서 생성된 작업 항목도 포함됩니다.

사용 방법 알아보기:

• 작업 생성하기
• 작업 완료하기
• 작업 수정 또는 삭제하기

모바일 기기를 사용 중이라면 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

표준 작업 보기

작업 목록 페이지로 처음 이동하면 일반적인 필터를 기반으로 한 일련의 기본 보기가 표시됩니다. 모든 작업 보기에는 자동으로 ‘담당자: 본인’ 기준이 포함되므로, 본인에게 할당된 작업만 표시됩니다. 날짜와 시간은 계정의 시간대를 기준으로 합니다.

• 전체: 본인에게 할당된 미완료 작업의 전체 목록입니다. 작업 목록 페이지로 이동하면 기본적으로 이 보기가 열리지만, 기본 보기는 편집할 수 있습니다.
• 완료됨: 본인에게 할당되고 완료된 작업의 전체목록입니다 .
• 오늘 마감: 마감일이 오늘인, 본인에게 할당된 미완료 작업입니다.
• 기한 초과: 마감일이 오늘보다 이전인, 본인에게 할당된 미완료 작업입니다.
• 예정: 마감일이 오늘보다 늦은, 본인에게 할당되었으나 완료되지 않은 작업입니다.
• 가장 활발한 상호작용: 할당되었으나 완료되지 않은 작업 중, 관련 연락처의 ‘마지막 상호작용’ 속성에 값이 설정된 작업입니다.

표준 보기의 필터를 편집하거나 사용자 지정 기준을 적용하여 나만의 보기를 만들 수 있습니다.

작업 필터링 및 작업 보기 저장

특정 기준에 따라 작업을 필터링하고, 자주 사용하는 필터 설정을 뷰로 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 상호작용이 있었던 연락처와 관련된 작업으로 구성된 뷰를 생성할 수 있습니다.

작업 보기 만들기

새 작업 저장된 보기를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. '+ 보기 추가'를 클릭합니다.
3. '새 보기 만들기'를 클릭합니다.
   
4. 팝업 창에서 뷰 이름을 입력하고 대상 그룹을 선택합니다.
5. ‘확인’을 클릭합니다.

작업 보기에 필터 추가하기

뷰의 필터를 변경하려면 테이블 상단의 속성 드롭다운 메뉴를 사용하거나 다른 작업 속성에 대한 고급 필터를 설정하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 뷰의 탭을 클릭하세요. 탭으로 표시되지 않은 뷰를 열려면 ‘+ 뷰 추가’를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 뷰를 선택하세요.
3. 다음 기본 옵션으로 필터링할 수 있습니다:
   • 담당자: 작업에 할당된 사용자를 기준으로 필터링합니다.
   • 작업 유형: ‘전화’, ‘이메일’ 또는 ‘할 일’ 중 하나인 작업 유형을 기준으로 필터링합니다.
   • 마감일: 마감일을 기준으로 필터링합니다. 오늘을 기준으로 상대적인 기간 (예: 내일, 다음 달)을 선택하세요.
   • 대기열: 작업이 특정 대기열에 포함되어 있는지 여부에 따라 필터링합니다.
4. 다른 속성으로 필터링하려면 ‘고급 필터’를 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 ‘필터 편집’을 클릭한 다음, 보기의 필터를 추가하거나 편집하세요:
   • 필터링할 속성을 선택합니다. 기존 필터가 있는 경우 ‘AND’를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
   • 선택한 속성에 대한 기준을 설정한 후 ‘필터 적용’을 클릭하세요. 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 동일한 필터 그룹에 다른 속성을 추가하려면 ‘AND’를 클릭하세요. 여러 필터를 설정할 경우, 작업이 뷰에 포함되려면 모든 기준을 충족해야 합니다.
   • 기존 필터를 제거하려면 필터 위에 마우스를 올린 다음 ‘ delete ’ ‘삭제’를 클릭하세요.
     
     
5. saveEditableView 저장 아이콘을 클릭하여 필터 변경 사항을 보기에 저장하세요.

작업이 보기로 정리되면, 해당 작업을 연속으로 완료하거나 내보낼 수 있습니다.

저장된 작업 보기 관리

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 탭을 클릭한 후 새로운 위치로 드래그하여 보기 순서를 재정렬할 수 있습니다.
3. 뷰 탭 을 클릭한 후 가장 왼쪽 위치로 드래그하면 기본 뷰로 설정할 수 있습니다. 이 뷰는 작업 페이지로 이동할 때마다 가장 먼저 표시되는 탭이 됩니다.
4. 뷰 탭의 X를 클릭하여 뷰를 닫을 수 있습니다. ‘뷰 추가’ 드롭다운 메뉴나 ‘모든 뷰 ’ 페이지에서 해당 뷰를 다시 열 수 있습니다.
5. 표의 오른쪽 상단에서 ‘열 편집’을 클릭하여 작업 보기에 열로 표시되는 속성을 변경할 수 있습니다. 열을 편집한 후 ‘적용’을 클릭하세요. 보기 열 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
6. '모든 보기'를 클릭하여 저장된 모든 작업 보기를 관리할 수 있습니다. '모든 보기' 페이지에는 사용자가 직접 만든 사용자 지정 작업 보기가 표시됩니다.
   
   
7. '모든 보기' 페이지에서 모든 사용자 지정 작업 보기를 복제, 편집, 내보내기 또는 삭제할 수 있습니다. 이를 수행하려면 작업 보기 위에 마우스를 올려놓고 '더 보기'를 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   
   • 이름변경: 보기의 이름을 업데이트합니다. 대화 상자에 이름을 입력한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 삭제: 보기를 삭제합니다. 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인합니다. 보기는 삭제되지만, 해당 보기에 포함된 작업은 삭제되지 않습니다.
   • 공유 관리: 뷰에 액세스할 수 있는 사용자를 업데이트합니다. 대화 상자에서 뷰를 비공개로 설정하거나, 팀과 공유하거나, 계정의 모든 사용자와 공유하도록 선택합니다. ‘저장’을 클릭하여 확인합니다.
   • 복제: 보기를 복제합니다. 대화 상자에서 복제된 보기의 이름을 입력한 다음 ‘저장’을 클릭합니다. 동일한 필터를 가진 새 보기가 생성됩니다.
   • 내보내기: 뷰에 포함된 작업을 내보냅니다. 대화 상자에서 내보낼 파일의 이름을 입력하고, 파일 형식과 내보낼 데이터를 선택한 다음 ‘내보내기’를 클릭합니다.

참고: 표준 작업 보기의 이름을 변경하거나, 공유하거나, 삭제할 수는 없습니다 .