Schakel automatische updates voor wisselkoersen in

Als je in je HubSpot-account meerdere valuta’s gebruikt, kun je automatische updates van de wisselkoersen voor je valuta’s inschakelen op maand-, kwartaal- of jaarbasis.

Let op: als je de Currencies API gebruikt, raadpleeg dan de documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie over gerelateerde eindpunten en hoe deze instelling van invloed is op integraties.

Meer informatie over automatische updates van wisselkoersen

Als u eerder meerdere valuta's aan uw account hebt toegevoegd, worden wisselkoersen standaard niet automatisch bijgewerkt. Als u ervoor kiest om de instelling uitgeschakeld te laten, moet u de wisselkoersen voor de valuta's in uw account handmatig bijwerken. Hieronder leest u meer over wat er gebeurt als u de instelling voor automatische updates inschakelt.

Wanneer u automatische wisselkoersupdates inschakelt, kunt u het volgende verwachten:

• Wanneer je de instelling voor het eerst inschakelt, worden de bestaande ondersteunde valuta's automatisch bijgewerkt naar de wisselkoers die geldt op de eerste dag van de huidige maand, het huidige kwartaal of het huidige jaar, op basis van de door jou geselecteerde frequentie. Als je een valuta hebt toegevoegd na de eerste dag van de huidige maand/het huidige kwartaal/het huidige jaar, wordt de wisselkoers daarvan pas in de volgende maand/het volgende kwartaal/het volgende jaar gesynchroniseerd.
• De valuta’s in je account worden bijgewerkt volgens de geselecteerde frequentie, waarbij de vorige en de volgende bijwerkingsdatum worden weergegeven.

• Wisselkoersen worden binnen twee tot vijf werkdagen na de door jou geselecteerde frequentie gesynchroniseerd.
• Automatische wisselkoersupdates worden verzorgd door Open Exchange Rates, de externe leverancier van HubSpot. Bepaalde valuta’s worden niet automatisch bijgewerkt als Open Exchange Rates geen actuele wisselkoersinformatie voor die valuta’s heeft. Bovendien ondersteunt Open Exchange Rates bepaalde valuta’s mogelijk niet. Niet-ondersteunde valuta's worden vermeld in het gedeelte 'Valuta's die handmatig moeten worden bijgewerkt '.

• Raadpleeg de documentatie over de Valuta-API voor meer informatie over gerelateerde eindpunten en hoe deze instelling van invloed kan zijn op integraties.
• Wanneer een deal naar de status 'gesloten' gaat terwijl de instelling voor automatische updates is ingeschakeld:
  • wordt de wisselkoers van de deal vastgesteld op basis van de wisselkoers die gold op het moment van afsluiting. Deze kan afwijken van de wisselkoers die wordt weergegeven in de valuta-instellingen.
  • Als de afsluitdatum van een deal valt op een datum waarvoor de wisselkoers niet in de instellingen bestond, wordt de wisselkoers opgehaald op basis van de tijdstempel die het dichtst bij de afsluitdatum ligt.
  • De wisselkoerswaarden van afgesloten transacties worden in de toekomst niet automatisch bijgewerkt, zelfs niet als de wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt in de valuta-instellingen. Superbeheerders kunnen de eigenschap ‘Wisselkoers’ van afgesloten transacties indien nodig handmatig bijwerken.
  • Lees meer over hoe de eigenschap ‘Wisselkoers’ werkt in accounts met meerdere valuta’s.

Instellingen voor automatische bijwerking van wisselkoersen beheren

In uw valuta-instellingen kunt u het bijwerken van wisselkoersen in- of uitschakelen, of de frequentie waarmee dit gebeurt aanpassen. Lees meer over wat er gebeurt als u deze instelling inschakelt.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Accountstandaardinstellingen.
3. Klik op het tabblad 'Valuta '.
4. Om automatische wisselkoersupdates in te schakelen:
   • Zet de schakelaar aan.

• • Selecteer in het dialoogvenster de frequentie waarmee u de wisselkoersen wilt laten bijwerken. U kunt kiezen uit Maandelijks, Driemaandelijks of Jaarlijks.

• • Klik op ‘Bijwerken’ om te bevestigen.

4. Om de synchronisatiefrequentie te wijzigen, klikt u op het bewerkingspictogram' edit '. Selecteer in het dialoogvenster de gewenste frequentie en klik vervolgens op 'Update'. Wanneer u de frequentie wijzigt, wordt de volgende synchronisatiedatum aangepast aan de nieuwe frequentie.

5. Om automatische wisselkoersupdates uit te schakelen, zet u de schakelaar op ‘uit’. Typ in het dialoogvenster ‘Bevestigen’ en klik vervolgens op ‘Automatische updates verwijderen’. Wanneer u de instelling uitschakelt nadat deze eerder was ingeschakeld, wordt de laatste gesynchroniseerde wisselkoers opgeslagen. Nieuwe wisselkoersen worden vanaf dat moment niet meer gesynchroniseerd.

Lees meer over het gebruik van meerdere valuta's in je HubSpot-account.

Bekijk de geschiedenis van wisselkoersupdates

Je kunt een logboek bekijken met automatische wisselkoersupdates en eerdere wisselkoersen voor de valuta's in je account.

Overzicht van automatische wisselkoersen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Accountinstellingen.
3. Klik op het tabblad 'Valuta '.
4. Klik op 'Geschiedenis bekijken' onder de instelling 'Automatische wisselkoersupdates plannen'.
   
   
5. Bekijk in het rechterpaneel de updates die voortvloeien uit de instelling voor automatische updates. In het onderstaande voorbeeld laat de geschiedenis zien wanneer de instelling voor automatische updates is ingeschakeld, uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met een andere frequentie.

Historische wisselkoersen voor specifieke valuta's

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Accountinstellingen.
3. Klik op het tabblad 'Valuta '.
4. Klik op 'Wisselkoerslogboek'.
   
   
5. Selecteer in het dialoogvenster de valuta en de ingangsdatum die u wilt controleren en klik vervolgens op 'Logboek zoeken'. Bekijk de wisselkoers op de geselecteerde datum en hoe de koers is vastgesteld.