Teams samenstellen en beheren

Met teams in HubSpot kun je je gebruikers indelen in groepen voor organisatorische en rapportagedoeleinden. Je kunt een hoofdteam en extra teams hebben.

Als je een Enterprise gebruiker bent, kun je ook een team hiërarchie maken door teams onder elkaar te nesten om ze te organiseren. Teams boven anderen kunnen alles zien wat eigendom is onder hen, maar de teams onder hen kunnen niet alles zien wat eigendom is van het team boven hen.

Gebruikers met Superbeheerder of Gebruikers toevoegen en bewerken toestemming in een Marketing Hub, Hub Verkoopof Service Hub Professional of Enterprise account kan een gebruiker ook aan extra teams worden toegewezen.

Let op: het aantal teams dat u kunt aanmaken is afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over de teamlimieten in je account. Daarnaast kun je 100 extra teams aanschaffen wanneer je je aanmeldt voor HubSpot.

Teams aanmaken

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams en vervolgens op Team maken.
• Voer in het rechterpaneel een teamnaam in. Als u een Enterprise-gebruiker bent, kunt u een teamhiërarchie maken en uw nieuwe team onder een bestaand team nestelen. Klik daartoe op het selectievakje Zet dit team onder een ander team. Klik op het keuzemenu Dit team zit onder om het team te selecteren.
• Om teamleden aan het team toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Teamleden en selecteert u de gebruikers. Als het teamlid deel uitmaakt van een ander hoofdteam, dan wordt hij automatisch ingesteld als extra teamlid. Om het hoofdteam van een gebruiker te wijzigen, bewerkt u het team van de gebruiker in de accountinstellingen. Hoofdteamleden zien alle aangepaste records die voor het team zijn ingesteld.

Let op: als extra lid van een team heeft de gebruiker alleen toegang tot de records en inhoud van het team. Extra teamleden zijn anders dan geneste teams. Geneste teams hebben alleen betrekking op de hiërarchie van een team. Uw hoofdteam kan bijvoorbeeld het Social Media-team zijn, dat genest is onder het Marketing-team. U zou dan een extra teamlid kunnen zijn van het primaire Marketingteam, en alleen minder toegang hebben dan een hoofdteamlid. Extra teamleden worden niet opgenomen in teamrapporten, routingregels (bijv. routingregels voor gesprekken), teammeldingen (bijv. e-mailmeldingen voor het indienen van formulieren bij een team) of workflowrotaties. Zij kunnen ook geen aangepaste records bekijken die voor het team zijn ingesteld en kunnen niet worden getagd in opmerkingen in het Postvak Conversaties.

• Klik op Opslaan.

Bestaande teams bewerken

Zodra een team is aangemaakt, kunt u de informatie ervan bewerken, het verplaatsen onder teams( alleenEnterprise ), of het verwijderen.

Om een bestaand team te bewerken:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams .
• Blader of zoek naar uw team. Als u een Enterprise-gebruiker bent en het team dat u wilt bewerken staat onder een team, klik dan eerst op de naam van het hoofdteam om uw team te vinden voor bewerkingen.
• Ga met de muis over de teamnaam en klik op Bewerken.

• Breng indien nodig wijzigingen aan in het veld Teamnaam.
• Om gebruikers toe te voegen of te verwijderen uit het team, gebruik je de keuzemenu's Hoofdteamleden en Extra teamleden en selecteer je de gebruikers die je wilt toevoegen of verwijderen.
• Klik op Opslaan.

Let op: gebruikers met team-eigendomsrechten hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van hun toegewezen teams en. Meer informatie over machtigingen voor alleen teams.

Een team verplaatsen onder een ander team om een genest team te maken( alleenEnterprise ):

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams .
• Blader of zoek naar uw team. Als u een Enterprise-gebruiker bent en het team dat u wilt bewerken is genest onder een team, klik dan eerst op de naam van het hoofdteam om uw team te vinden voor bewerkingen.
• Ga met de muis over de teamnaam en klik op Verplaatsen.
• In het dialoogvenster:
  • Gebruik het keuzemenu Teams om de teams te selecteren die je wilt verplaatsen. Alle geneste teams onder dat team worden ook verplaatst.
  • Gebruik het keuzemenu Dit team zit om het nieuwe team te selecteren waaronder u de geselecteerde teams wilt verplaatsen.
• Klik op Opslaan.

Een team verwijderen:

Let op: als er activa zijn toegewezen aan het team, is het aan te raden om die activa opnieuw toe te wijzen aan een ander team alvorens te verwijderen. Als bij het verwijderen geen andere teams deze middelen zijn toegewezen, worden de middelen niet meer toegewezen en kunnen ze door iedereen in het account worden bekeken.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams .
• Blader of zoek naar uw team. Als u een Enterprise-gebruiker bent en het team dat u wilt bewerken staat onder een ander team, klik dan eerst op de teamnaam erboven om uw team te vinden voor bewerkingen.
• Ga met de muis over de teamnaam en klik op Verwijderen.
• Klik in het dialoogvenster op Team verwijderen.