Teams samenstellen en beheren

Met teams in HubSpot kun je je gebruikers indelen in groepen voor organisatorische en rapportagedoeleinden. Je kunt een hoofdteam en extra teams hebben.

Als je een Enterprise-gebruiker bent, kun je ook een teamhiërarchie maken door teams onder elkaar te nesten om ze te organiseren. Teams boven anderen kunnen alles zien wat eigendom is onder hen, maar de teams onder hen kunnen niet alles zien wat eigendom is van het team boven hen.

Gebruikers met superbeheerdersrechten of rechten voor het toevoegen en bewerken van gebruikers in een Marketing Hub-, Sales Hub- of Service Hub Professional- ofEnterprise-account kunnen een gebruiker ook aan extra teams toewijzen.

Let op: het aantal teams dat u kunt maken, is afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over de teamlimieten in uw account. Daarnaast kun je 100 extra teams aanschaffen wanneer je je aanmeldt voor HubSpot.

Teams maken

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Klik op de tab Teams en klik vervolgens op Team maken.
• Voer in het rechterpaneel een teamnaam in. Als u een Enterprise-gebruiker bent, kunt u een teamhiërarchie maken en uw nieuwe team onder een bestaand team plaatsen. Klik hiervoor op het selectievakje Zet dit team onder een ander team. Klik op het vervolgkeuzemenu Dit team zit onder om het team te selecteren.
• Om teamleden aan het team toe te voegen, klik je op het vervolgkeuzemenu Teamleden en selecteer je de gebruikers. Als het teamlid deel uitmaakt van een ander hoofdteam, dan wordt hij automatisch ingesteld als extra teamlid. Om het hoofdteam van een gebruiker te wijzigen, bewerk je het team van de gebruiker in de accountinstellingen. Leden van het hoofdteam zien alle aangepaste records die voor het team zijn ingesteld.

Let op: als extra lid van een team heeft de gebruiker alleen toegang tot de records en inhoud van het team. Extra teamleden zijn anders dan geneste teams. Geneste teams hebben alleen betrekking op de hiërarchie van een team. Je hoofdteam kan bijvoorbeeld het Social Media-team zijn, dat genest is onder het Marketing-team. Je zou dan een extra teamlid van het primaire Marketingteam kunnen zijn, en gewoon minder toegang hebben dan een hoofdteamlid. Extra teamleden worden niet opgenomen in teamrapporten, routingregels (bijv. routingregels voor conversaties), teammeldingen of workflowrotatie-acties. Ze kunnen ook geen weergaven van aangepaste records bekijken die zijn ingesteld voor het team en kunnen niet worden getagd in opmerkingen in de inbox van conversaties.

• Klik op Opslaan.

Bestaande teams bewerken

Zodra een team is aangemaakt, kunt u de informatie ervan bewerken, het verplaatsen onder teams( alleenEnterprise ) of het verwijderen.

Een bestaand team bewerken:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams .
• Blader of zoek naar uw team. Als u een Enterprise-gebruiker bent en het team dat u wilt bewerken onder een team staat, klikt u eerst op de naam van het hoofdteam om uw team te vinden voor bewerkingen.
• Beweeg de muis over de teamnaam en klik op Bewerken.

• Breng indien nodig wijzigingen aan in het veld Teamnaam.
• Om gebruikers toe te voegen aan of te verwijderen uit het team, gebruik je de vervolgkeuzemenu's Hoofdteamleden en Extra teamleden en selecteer je de gebruikers die je wilt toevoegen of verwijderen.
• Klik op Opslaan.

Let op: gebruikers met machtigingen voor teameigendom hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als je geneste teams hebt( alleenEnterprise ), de leden van de geneste teams van het team. Meer informatie over teambezitmachtigingen.

Een team onder een ander team plaatsen om een genest team te maken(alleen Enterprise ):

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams .
• Blader of zoek naar uw team. Als u een Enterprise-gebruiker bent en het team dat u wilt bewerken zich onder een ander team bevindt, klikt u eerst op de naam van het hoofdteam om uw team te vinden voor bewerkingen.
• Beweeg de muis over de teamnaam en klik op Verplaatsen.
• In het dialoogvenster:
  • Gebruik het vervolgkeuzemenu Teams om de teams te selecteren die je wilt verplaatsen. Alle geneste teams onder dat team worden ook verplaatst.
  • Gebruik het vervolgkeuzemenu Dit team zit om het nieuwe team te selecteren waaronder je de geselecteerde teams wilt verplaatsen.
• Klik op Opslaan.

Een team verwijderen:

Let op: als er activa zijn toegewezen aan het team, is het aan te raden om deze activa opnieuw toe te wijzen aan een ander team voordat je verwijdert. Als er bij het verwijderen geen andere teams aan deze onderdelen zijn toegewezen, worden de onderdelen niet meer toegewezen en kunnen ze door iedereen in het account worden bekeken.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Teams .
• Blader of zoek naar uw team. Als u een Enterprise-gebruiker bent en het team dat u wilt bewerken onder een ander team staat, klikt u eerst op de naam van het team erboven om uw team voor bewerkingen te vinden.
• Beweeg de muis over de teamnaam en klik op Verwijderen.
• Klik in het dialoogvenster op Team verwijderen.