Laatst bijgewerkt: oktober 1, 2021
In uw Outlook desktop add-in instellingen, kunt u uw standaard opties voor de add-in configureren. U kunt de invoegtoepassing koppelen aan een ander HubSpot-account, uw standaardinstellingen voor logboeken en traceren configureren en toegang krijgen tot uw e-mailintegratie-instellingen.
Let op: als u in plaats daarvan de Office 365-invoegtoepassing gebruikt, zullen de instellingen van de invoegtoepassing er anders uitzien in uw e-mailclient. Meer informatie over het aanpassen van de instellingen van uw Office 365-invoegtoepassing.
Om toegang te krijgen tot uw instellingen:
- Meld u aan bij uw Outlook-desktopaccount.
- Klik in het lint van Outlook-inbox op HubSpot Sales en selecteer Instellingen. Er verschijnt een dialoogvenster met een lijst met instellingen die u kunt configureren.
HubSpot-accountinformatie
Informatie over het HubSpot account waarmee uw add-in is verbonden verschijnt, inclusief uw gebruikers e-mailadres en uw inbox verbindingsstatus.
Om het HubSpot-account waarmee uw add-in synchroniseert te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Verbonden HubSpot-account wijzigen en selecteert u een ander HubSpot-account. Dit wordt het account waar je bijgehouden en gelogde e-mailgegevens worden opgeslagen. Dit is ook het account van waaruit u toegang heeft tot uw verkooptools in uw e-mailprogramma.Contact profielen zijbalk
Als u wilt dat de zijbalk met contactprofielen wordt weergegeven in uw e-mailaccount bij het verzenden van e-mails naar uw contacten, schakelt u het selectievakje Contactprofielen weergeven in. Als u GDPR hebt ingeschakeld
in uw account, moet de instelling voor contactprofielen zijn ingeschakeld.Voorkeuren registreren en bijhouden
U kunt uw standaardvoorkeuren voor loggen en traceren aanpassen, zodat de instellingen worden toegepast telkens wanneer u een e-mail verzendt.
- Om elke e-mail die u naar HubSpot verstuurt te loggen, schakelt u het selectievakje E-mail loggen in.
- Om elke e-mail die u verstuurt te volgen, selecteert u het selectievakje E-mail volgen .
Associatie standaardinstellingen
U kunt ook aanpassen welkegekoppelde recordsde e-mails automatisch worden gelogd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om e-mails alleen te loggen naar de gekoppelde dealrecords van het record of alleen naar bestaande contactpersonen in uw CRM.
- Schakel deselectievakjesnaast de geassocieerde records in om e-mails automatisch te loggen:
- Bestaande contactpersonen: e-mails automatisch vastleggen in de records van bestaande contactpersonen in uw CRM.
- Nieuwe contactpersonen: e-mails automatisch vastleggen bij nieuwe contactpersonen die in de e-mail zijn opgenomen. Als de e-mail wordt verzonden naar een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan een bestaande contactpersoon in uw CRM,wordt een nieuw contactrecord aangemaakt en wordt de e-mail naar dit record gelogd.
- Bedrijven:e-mails worden automatisch naar gekoppelde bedrijfsrecords verzonden.
- Afspraken: e-mails worden automatisch naar gekoppelde afspraken vastgelegd.
- Tickets: e-mails worden automatisch vastgelegd bij gekoppelde ticketrecords.
Leer hoe u e-mailassociaties kunt bewerken voordat u een e-mail verzendt.Nooit loggen
E-mails verzonden naar een e-mailadres of domein dat in uw Nooit loggen lijst staan, worden nooit in uw CRM opgeslagen. E-mailtrackingactiviteiten worden ook niet weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon.
- Voer in het veld Nooit loggen e-mailadressen of domeinen in waarvoor u geen e-mails wilt loggen en klik op Toevoegen.
- Klik op Verwijderen naast een e-mailadres of e-maildomein om het uit deze lijst te verwijderen.
U kunt ook opgeven nooit e-mails en domeinen te loggen vanuit uw HubSpot-accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.
Wanneer u klaar bent met het configureren van uw desktop add-in, klikt u onderaan op Opslaan .
Help
Als u extra hulp nodig hebt bij het instellen van uw Outlook-desktopinvoegtoepassing, klikt u in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Help . Selecteer Academy voor toegang tot trainingsbronnen, of klik op Servicevoorwaarden voor klanten als u meer wilt weten over hoe HubSpot met uw gegevens omgaat. 
