Pas uw HubSpot Sales Outlook desktop add-in aan

In uw Outlook desktop add-in instellingen, kunt u uw standaard opties voor de add-in configureren. U kunt de invoegtoepassing koppelen aan een ander HubSpot-account, uw standaardinstellingen voor logboeken en traceren configureren en toegang krijgen tot uw e-mailintegratie-instellingen.

Let op: als u in plaats daarvan de Office 365-invoegtoepassing gebruikt, zullen de instellingen van de invoegtoepassing er anders uitzien in uw e-mailclient. Meer informatie over het aanpassen van de instellingen van uw Office 365-invoegtoepassing.

Om toegang te krijgen tot uw instellingen:

• Meld u aan bij uw Outlook-desktopaccount.
• Klik in het lint van Outlook-inbox op HubSpot Sales en selecteer Instellingen. Er verschijnt een dialoogvenster met een lijst met instellingen die u kunt configureren.

HubSpot-accountinformatie

Informatie over het HubSpot account waarmee uw add-in is verbonden verschijnt, inclusief uw gebruikers e-mailadres en uw inbox verbindingsstatus.

Contact profielen zijbalk

Als u wilt dat de zijbalk met contactprofielen wordt weergegeven in uw e-mailaccount bij het verzenden van e-mails naar uw contacten, schakelt u het selectievakje Contactprofielen weergeven in. Als u GDPR hebt ingeschakeld

Voorkeuren registreren en bijhouden

U kunt uw standaardvoorkeuren voor loggen en traceren aanpassen, zodat de instellingen worden toegepast telkens wanneer u een e-mail verzendt.

• Om elke e-mail die u naar HubSpot verstuurt te loggen, schakelt u het selectievakje E-mail loggen in.
• Om elke e-mail die u verstuurt te volgen, selecteert u het selectievakje E-mail volgen .

Associatie standaardinstellingen

U kunt ook aanpassen welkegekoppelde recordsde e-mails automatisch worden gelogd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om e-mails alleen te loggen naar de gekoppelde dealrecords van het record of alleen naar bestaande contactpersonen in uw CRM.

• Schakel deselectievakjesnaast de geassocieerde records in om e-mails automatisch te loggen:
  
  • Bestaande contactpersonen: e-mails automatisch vastleggen in de records van bestaande contactpersonen in uw CRM.
  • Nieuwe contactpersonen: e-mails automatisch vastleggen bij nieuwe contactpersonen die in de e-mail zijn opgenomen. Als de e-mail wordt verzonden naar een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan een bestaande contactpersoon in uw CRM,wordt een nieuw contactrecord aangemaakt en wordt de e-mail naar dit record gelogd.
  • Bedrijven:e-mails worden automatisch naar gekoppelde bedrijfsrecords verzonden.
  • Afspraken: e-mails worden automatisch naar gekoppelde afspraken vastgelegd.
  • Tickets: e-mails worden automatisch vastgelegd bij gekoppelde ticketrecords.

Nooit loggen

E-mails verzonden naar een e-mailadres of domein dat in uw Nooit loggen lijst staan, worden nooit in uw CRM opgeslagen. E-mailtrackingactiviteiten worden ook niet weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon.

• Voer in het veld Nooit loggen e-mailadressen of domeinen in waarvoor u geen e-mails wilt loggen en klik op Toevoegen.
• Klik op Verwijderen naast een e-mailadres of e-maildomein om het uit deze lijst te verwijderen.

U kunt ook opgeven nooit e-mails en domeinen te loggen vanuit uw HubSpot-accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.

Wanneer u klaar bent met het configureren van uw desktop add-in, klikt u onderaan op Opslaan .

Help

Als u extra hulp nodig hebt bij het instellen van uw Outlook-desktopinvoegtoepassing, klikt u in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Help . Selecteer Academy voor toegang tot trainingsbronnen, of klik op Servicevoorwaarden voor klanten als u meer wilt weten over hoe HubSpot met uw gegevens omgaat.