Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Je HubSpot Sales Outlook desktop invoegtoepassing aanpassen

Laatst bijgewerkt: oktober 10, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

In de instellingen van je Outlook-desktop invoegtoepassing kun je de standaardopties voor de invoegtoepassing configureren. Je kunt de invoegtoepassing koppelen aan een ander HubSpot-account, je standaard logboek- en trackinstellingen configureren en je instellingen voor e-mailintegratie openen.

Let op: als je de Office 365 invoegtoepassing gebruikt, zien de instellingen van de invoegtoepassing er anders uit in je e-mailprogramma. Meer informatie over het aanpassen van uw Office 365 add-in instellingen.

Om toegang te krijgen tot uw instellingen:

  • Meld u aan bij uw Outlook-desktopaccount.
  • Klik in het Outlook-inboxlint op HubSpot Sales en selecteer Instellingen. Er verschijnt een dialoogvenster met een lijst met instellingen die je kunt configureren.

HubSpot accountgegevens

Er verschijnt informatie over het HubSpot-account waarmee je invoegtoepassing is verbonden, inclusief het e-mailadres van je gebruiker en de verbindingsstatus van je Postvak IN.

Om het HubSpot account waarmee je add-in synchroniseert te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu Verander verbonden HubSpot account en selecteer je een ander HubSpot account. Dit is het account waar je gevolgde en gelogde e-mailgegevens worden opgeslagen. Dit is ook het account van waaruit je je verkooptools opent in je e-mailclient.

Zijbalk met contactprofielen

Als je wilt dat de zijbalk met contactprofielen wordt weergegeven in je e-mailaccount wanneer je e-mails verstuurt naar je contactpersonen, schakel je het selectievakje Contactprofielen weergeven in. Als u de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in uw account, moet de instelling voor contactprofielen zijn ingeschakeld.

Voorkeuren vastleggen en volgen

U kunt uw standaard logboek- en trackvoorkeuren aanpassen zodat de instellingen worden toegepast telkens wanneer u een e-mail verzendt.

  • Als je elke e-mail die je naar HubSpot verstuurt wilt registreren, schakel je het selectievakje E-mail loggen in.
  • Als je elke e-mail die je verstuurt wilt volgen, schakel je het selectievakje E-mail bijhouden in.

log-and-track-outlook-preferences

Standaard associaties

Je kunt ook aanpassen naar welke gekoppelde records de e-mails automatisch worden gelogd. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen e-mails te loggen naar de gekoppelde dealrecords van het record of alleen naar bestaande contactpersonen in je CRM.

  • Schakel de selectievakjes in naast de gekoppelde records waarnaar e-mails automatisch moeten worden gelogd:
    • Bestaande contactpersonen: e-mails automatisch loggen naar records van bestaande contactpersonen in uw CRM.
    • Nieuwe contactpersonen: e-mails automatisch loggen naar nieuwe contactpersonen in de e-mail. Als de e-mail wordt verzonden naar een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan een bestaande contactpersoon in uw CRM, wordt een nieuwe contactpersoonrecord gemaakt en wordt de e-mail naar deze record gelogd.
    • Bedrijven: e-mails automatisch loggen bij gekoppelde bedrijfsrecords.
    • Deals: e-mails worden automatisch gelogd naar gekoppelde dealrecords.
    • Tickets: e-mails worden automatisch gelogd naar gekoppelde ticketrecords.
default-email-associations-outlook-desktop-add-inLeer hoe u e-mailassociaties kunt bewerken voordat u een e-mail verzendt.

Nooit loggen

E-mails die worden verzonden naar een e-mailadres of domein dat is opgenomen in de lijst Nooit loggen , worden nooit opgeslagen in uw CRM. Activiteiten voor het bijhouden van e-mails verschijnen ook niet op de tijdlijn van de contactpersoon.

  • Voer in het veld Nooit loggen e-mailadressen of domeinen in waarvoor u geen e-mails wilt loggen en klik op Toevoegen.
  • Klik op Verwijderen naast een e-mailadres of e-maildomein om het uit deze lijst te verwijderen.

Je kunt ook Nooit log e-mails en domeinen opgeven vanuit je HubSpot accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.

Als je klaar bent met het configureren van je bureaublad-add-in, klik je onderaan op Opslaan .

Help

Als je extra hulp nodig hebt bij het instellen van je Outlook desktop plugin, klik dan in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Help . Selecteer Academy voor toegang tot trainingsmateriaal of klik op Servicevoorwaarden als je meer wilt weten over hoe HubSpot met je gegevens omgaat. outlook-desktop-add-in-configure-settings

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.